谷歌首次发债融资30亿美元

吴静 | 2011-05-17 11:00 540

【财经网专稿】记者 吴静 5月16日,谷歌(NASDAQ:GOOG)向美国证券及交易委员会(下称SEC)提交的文件显示,公司计划首次发行债券融资。据上述交易员称,该3年期债券将定价在3年期美国国债收益率加35bp左右,5年期发行在5年期美国国债收益率加45bp左右,10年期发行在10年期美国国债收益率加60bp左右,基本与当时微软早先发行的债券的市场价格相一致。

  【财经网专稿】记者 吴静 5月16日,谷歌(NASDAQ:GOOG)向美国证券及交易委员会(下称SEC)提交的文件显示,公司计划首次发行债券融资。

  香港一位交易员在电话中向记者透露,谷歌首次发行债券的主承销商为高盛,花旗和摩根大通。发行量为30亿美元,分3年、5年和10年期固定利率债券,信用评级标普Aa2,穆迪AA-。主要发行目的是用来偿还商业票据和一般企业用途。

  据上述交易员称,该3年期债券将定价在3年期美国国债收益率加35bp左右,5年期发行在5年期美国国债收益率加45bp左右,10年期发行在10年期美国国债收益率加60bp左右,基本与当时微软早先发行的债券的市场价格相一致。认购于美国时间16日上午11点之前结束,认购金额在60亿美元以上。

  微软公司(NASDAQ:MSFT)曾于2011年2月3日以2.5%,4%和5.3%的票息发行过7.5亿、10亿和10亿美元的债券,受到投资者的热烈认购。

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