深发展2007年全年资本金的增额超过历史上任何一年，核心资本净额增长超过60亿元。截至2007年12月31日，其资本净额为127亿元，加权风险资产为2,200亿元。以此为基础计算，不考虑期间净利润增长和加权风险资产增加因素，根据有关监管规定，本次发行的65亿元次级债券中的63.5亿元（即127亿元的50%）可以被计入附属资本，资本净额将提升至190.5亿元，资本充足率约为8.65%。

　　本期债券分为固定利率品种和浮动利率品种，其中固定利率品种发行额为60亿元，浮动利率品种发行额为5亿元，债券期限均为10年期，发行人在第5年末具有赎回权。根据簿记建档结果，前5个计息年度，固定利率品种票面利率为6.10%；浮动利率品种票面利率为SHIBOR3M+1.40%。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，深发展本次发行的次级债券信用级别为AA级，主体信用等级为AA+。