2019全球出口信用风险预警！“洋骗术”揭秘，请严加识别与防范！
2019年1-6月，浙江信保短期出口信用保险项下共接到浙江省企业相关报损案件超1300宗，同比增长约17%，报损金额较大且同比增长约38%，海外信用风险显著攀升。
受全球贸易关系紧张、国际政策高度不确定以及企业信心受到削弱等因素影响，世界经济增速放缓，下行风险上升。
2019年1-6月，浙江信保短期出口信用保险项下共接到浙江省企业相关报损案件超1300宗，同比增长约17%，报损金额较大且同比增长约38%，海外信用风险显著攀升。
本期内容将从洲别角度对2019年半年度浙江省出口信用风险情况进行小结，一并附上浙江省出口较多的国家（地区）风险水平及趋势情况，供广大出口企业参考。（其他省份出口企业也可作为参考）
1
亚洲地区
1-6月，亚洲地区报损金额及案件数量均居全球洲别首位，且较去年同期均有较大幅度增长。
从报损案件数来看，印度、孟加拉、香港、阿联酋、巴基斯坦、越南、韩国、印度尼西亚、泰国和斯里兰卡等国家（地区）居于亚洲地区前列。
从报损金额来看，印度、香港、阿联酋、巴基斯坦、韩国、印度尼西亚、越南、孟加拉、泰国和马来西亚等国家（地区）居于亚洲地区前列。
其中，印度、香港、巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、斯里兰卡等国家（地区）案件个数及报损金额均同比大幅上升。
从出险率来看，浙江省企业出口较多的亚洲国别中，斯里兰卡、巴基斯坦、阿联酋、印度等国家（地区）风险水平较为显著。
2
欧洲地区
1-6月，欧洲地区报损金额及案件数量仅次于亚洲,且较去年同期均有较大幅度增长。
从报损案件数来看，俄罗斯、意大利、英国、土耳其、德国、法国、西班牙、波兰、乌克兰及荷兰的报损案件个数居于欧洲前十位。
从报损金额来看，俄罗斯、意大利、土耳其、英国、德国、西班牙、波兰、荷兰、法国及罗马尼亚等报损金额较多。
其中，俄罗斯、土耳其、西班牙、波兰、罗马尼亚、乌克兰等国家（地区）案件个数及报损金额均同比大幅上升。
从出险率来看，浙江省企业出口较多的欧洲国别中，俄罗斯、意大利、土耳其等风险水平较为显著。
3
非洲地区
1-6月，非洲地区出险率居于洲别首位。
案件数量及报损金额均居于非洲地区前列：摩洛哥、尼日利亚、埃及、突尼斯、南非、阿尔及利亚等国家（地区）。其中，阿尔及利亚、尼日利亚、摩洛哥、南非、突尼斯等案件个数及报损金额均较去年同期大幅上升。
从出险率来看，浙江省企业出口较多的非洲国别中，肯尼亚、突尼斯、阿尔及利亚等风险远超全球平均水平，建议出口企业特别关注。
4
拉丁美洲地区
1-6月，拉丁美洲地区整体风险水平仅次于非洲，高于全球平均水平。
从案件数量及报损金额来看，墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁及哥伦比亚均居于洲别前五位。其中，墨西哥、阿根廷、智利等国家（地区）的案件个数及报损金额均较去年同期呈现较大增幅。
从出险率来看，浙江省出口较多的国别中，阿根廷、哥伦比亚、秘鲁等国家（地区）的风险显著偏高。
5
其他
1-6月，北美洲报损案件数量和金额均呈现较大增幅。报损主要集中在美国，其次为加拿大，美国项下报损案件数量及金额均较去年同期大幅上升。大洋洲地区报损集中在澳大利亚，案件数量有所上升的同时，报损金额较去年同期下降。
特别说明：
1.风险评估样本为2019年上半年浙江省（不含宁波，下同）近9400家出口企业，其中，超过350亿美元的出口和投资风险直接由浙江信保承保。
2.风险水平判断标准主要基于2019年上半年浙江信保承保出口的出险率（出险金额占承保金额的比值），并根据浙江信保的承保经验进行修正。
3.风险水平分为低、较低、中等、较高、高五档，根据浙江信保17年来累计约4300亿美元的相关承保数据及所对应的出险率综合评估后设定。
4.风险趋势主要依据浙江信保2019年二季度与2019年一季度承保风险水平的环比变化，分为下降、持平、上升三档。
特别提醒：全球市场瞬息万变，且出口交易对象千差万别，风险状况仅供参考。
国际贸易欺诈风险识别与防范
（“洋骗子”骗术大揭秘）
当今国际贸易风云变化，险象环生，海外买方欺诈案件层出不穷。希腊、保加利亚、肯尼亚、乌干达……诈骗案件在国际蔓延，呈现出涉案国别增多、欺诈形式花样翻新等特点，甚至出现智能化、组织化、规模化的倾向。
相比国内的一些骗子，这些“洋骗子”往往“专业素质”更高，对贸易、法律、运输、金融等知识融会贯通，手段多样、隐蔽性强，让出口企业防不胜防。浙江信保利用近十七年来两万余起案件处理经验，锻造一副火眼金睛，盘点并揭露国际贸易中“洋骗子”的各类骗术，供广大出口企业参考。
一、伪装成知名买方的代理人
中间商大致分两种，一种作为代理人身份存在，不需要承担付款责任；另一种自行采购，需要独立承担付款责任。一些不良中间商在自行采购的过程中，会把自己说成是某知名买方的代理人，误导企业以为合同是和知名买方签订，付款责任落在知名买方身上。
出口企业等事后被知名买方“拖欠”货款并经追偿才明白，知名买方根本不是自己的买方，也无付款责任，自己的买方其实就是中间商，而这时中间商早已逃之夭夭。
二、冒名顶替知名买方
相比上一种“洋骗子”，有些恶劣的骗子更直接，直接冒充其他买方下单。这种行骗手段越来越普遍，而且很容易得逞。原因在于国际贸易中，合同基本以签字为主，不需盖章，造假成本很低。
假公司如何去提货呢？除记名提单外，其他提单一般都可以转让，通过在提单上简单的背书，假公司便可以以自己名义直接去提货了。
三、勾结货代无单放货
控制提单是企业控制收汇风险比较常用手段，比如采用见提单复印件付款的方式。但是提单在手，货物已经被买方提走的情况已是屡见不鲜。
货物怎么会被无单放货的呢？出口企业拿到的可能不是船公司签发的提单，而是货代签发的提单；特别在FOB情况下，货代由买方指定，一些小货代跟买方有业务往来，往往会听从买方指示。
这些货代不怕被告吗？在国内要告这些货代很困难，很多货代在中国根本没有注册和营业机构；即使在中国有营业机构，其规模也大多很小，可追偿性很低。
四、采用无法控制货权的运输单据
信用证和D/P控制风险的一个前提是，信用证出现不符点或者D/P被拒收后，单证还会退回来，货物还可以控制住。
但是许多国际运输单据（包括一些提单）并不代表物权凭证，控制单证，并不能控制物权。这些情况下，运输公司往往并未违背国际操作惯例，起诉运输公司也未能赢。
一些狡猾的骗子会利用这些单据不能控制货权的特点，在信用证项下、D/P项下指定要求提交这些运输单证，然后一边拒收单证，一边又提走货物。
五、利用特殊海关政策的漏洞
一些国家（地区）对货物退运有着特殊规定，货物被拒收后，出口企业如果想拉回来或者转第三国，必须要获得原买方同意退货的书面声明。
如果不能得到买方的配合，或通过其他途径证明货物权属，货物就会在一定时间后被海关拍卖。
这些国家（地区）的一些骗子就利用这一海关特殊规定，诈骗中国企业。一般这些骗子不会直接拒收货物，而找各种理由拖延付款，目的就是尽量拖到拍卖时间。
随着拍卖时间的临近，这些骗子的真面目就会暴露出来，要求以极低的价格卖给他。
六、网络黑客诈骗
一些不良分子，抓住现代国际贸易采用电子邮件交往越来越频繁的特点，利用现代信息技术手段进行诈骗。
一般是国外买方在收到货物之后、支付货款之前，接到要求变更收款账号的邮件指示（实际上，邮件由“网络黑客”操纵，通过入侵单方或双方的邮件系统，使买方产生出口企业要求其变更汇款路径的错觉，从而达到骗取货款的犯罪目的）。
一旦买方根据指示付款后，货款很快被转移或被提取。出口企业因迟迟未收到货款与买方核对时，双方才发现货款被骗。
七、利用银行的违规操作
信用证和D/P，在一定条件下都是相对比较安全的支付方式，但是一些金融落后国家（地区）的银行，存在银行不按国际规则操作的情况，比如进口国银行在D/P项下未获得买方付款、或L/C项下未获得买方付款和承兑情况下放单给买方。“洋骗子”利用银行的这种不规范操作，骗取出口企业的货物。
八、冒名银行工作人员
风险提示
结合历史以来处理的多起买方诈骗案件，在此建议出口企业在订单面前谨慎甄别：
（一）提高警惕，识别风险信号
事实证明，交易金额不大、买方“好说话”、单据交银行等并不意味着贸易就没有风险，有意诈骗的买方会通过各种手段使出口企业放松警惕。因此出口企业应在合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节都把好风险控制关。在货物出运后，更要积极跟踪货物流转情况，及时催收货款，增强风险意识，做好风险防范。
（二）借助资信调查和评估，多方了解买家信息
俗话说“知己知彼，百战不殆”。出口企业在同国外买方交易前，资信调查必不可少。在进行国际贸易的过程中，建议事先通过专业渠道了解买方的资信状况，包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据，是否有不良纪录等，并注意与从买方处直接获得的信息进行比对，做到交易时心中有数，并在出现相关风险时能加以分析作出合理判断及决策。
当前国际环境依然错综复杂，不稳定不确定性因素仍然较多，特别是部分国别或行业受宏观因素影响整体风险偏高，因此，建议出口企业在交易中切勿放松警惕，加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄别。
特别说明：以上内容仅供参考，请出口企业在实务中根据具体情况独立判断。
（本文由海运网综合中国信保浙江资讯整理）
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