原文标题：打造企业“朋友圈”  银行转型探索“交易银行”

来源：21世纪经济报道

记者：李玉敏

整理：大资管时代

随着利率市场化改革接近尾声，传统银行业务依赖生存的息差逐渐收窄，简单依靠吸存放贷而获利的时代已一去不复返。

近年来，不少股份制银行纷纷提出向交易型银行转型的思路和规划，比如广发银行、招商银行、民生银行、中信银行、浦发银行、北京银行均进行了探索，向“轻型银行”、“服务银行”、“数据银行”转型，强调低资本消耗，加强客户粘性，注重交易和行为数据的积累。

虽然“交易银行”这个词近期高频出现，但是具体是做什么的，就算业界人士也众说纷纭，各家银行也都有不同的模式和做法。

中信银行公司部副总经理王鹏虎也表示，对于交易银行，业界在交流上并没有统一的概念。有的人认为就是“互联网＋公司银行”；有的认为交易银行就是现金管理，就是电子银行；也有的认为就是银行围绕企业交易行为提供的服务。

而王鹏虎认为，交易银行就是互联网时代的公司金融，是以电子银行为渠道，以电商平台为场景，以现金管理和贸易金融为主体，以服务客户交易活动，提高交易效率和降低交易成本为目标的综合化生态化金融服务。

交易银行多种套路

某股份制银行人士表示，交易银行在国内还是个新事物，但在国际上已经有多年的实践，普遍认为做得比较好的是德意志银行和花旗银行。即使在德银陷入危机之时，其交易银行业务仍较为稳定。

王鹏虎认为，交易银行主要是危机以后的产物。在2008年经济危机爆发世界经济大洗牌，在全球投资银行收入几乎减半的时候，全球交易银行的收入却同期增加了17%。所以，交易银行是弱周期的，抵御了经济周期很大的影响，成为现在国际银行业主流的业务。

在国内银行，特别是业务创新比较活跃的股份制银行也开始青睐交易银行。

比如，此前曾有花旗团队的广发银行，就于2012年5月，率先整合原有机构设置，整合了供应链金融、跨境金融、现金管理三大业务成立了环球交易服务部，针对企业结算、融资、现金管理、保值增值需求，提供离在岸、本外币、线上线下一体化的综合解决方案。

浦发银行也于2013年完成了现金管理、贸易金融和贸易服务等三大板块业务与机构的优化整合，在总行成立了一级部门——贸易与现金管理部，同时在分行层面也完成了机构与业务的整合。

2015年初，招商银行将现有的贸易金融部与现金管理部合并，成立了总行一级部门交易银行部，职能涵盖现金管理、跨境金融、供应链金融、贸易融资及互联网金融等。

王鹏虎所在的中信银行，2012年推出交易银行的产品手册，2015年推出“中信交易＋”品牌。2017年，中信银行在IBM的帮助下在做了交易银行的一个系统。

近期也在做机构的整合，在公司银行部成立交易银行中心，把原来公司银行部下属的贸易金融、现金管理及电子银行、电商金融这些团队进行整合。

中信版1.0向3.0演进模式

业内普遍的共识是，交易银行本身并不是一项新业务，而是对银行已经在为客户提供的服务，譬如现金管理，支付清算、托管、贸易融资、供应链金融等业务进行整合。

而在王鹏虎看来，交易银行已经从1.0版本演进到了3.0版本。

在1.0阶段，业务主要是现金管理领域，通过卖方整合，为企业提供“金融+IT”的服务。因为早期的现金管理，多数企业希望银行不仅是提供产品，还要提供一个客户端的系统，最早的是招行的CBS系统。

而在2.0阶段，企业客户的需求也会越来越多，特别是在互联网+的时代，需要线上线下的资源整合，运营、电商、物流、数据的领域的服务。于是中信银行于2015年推出了“中信交易＋不止于金融”口号。具体做法围绕企业的家交易需求，将服务升级到“金融+IT+电商”等一站式金融服务。

今年5月23日，中信银行上线生态金融云平台，提出“生态金融”模式，即搭建开放多元的“朋友圈”。

王鹏虎表示，生态金融的服务分三类：第一，自建场景，构建行业性电商平台，批量化、标准化、生态化服务客户。第二，嵌入场景，线上化创新金融服务，定制化的嵌入客户主导的交易场景。第三，输出场景，构建生态金融云平台，提供涵盖咨询＋金融＋IT＋运营的整体性服务输出。

银行集中转型的想象空间

不同的银行在交易银行领域或者有不同的探索模式，但是主要的方向都是将银行产品和服务更多地嵌入到企业的日常经营活动中。一份调研也显示，越来越多的银行开始筹备或者准备筹建交易银行。

前述股份制银行人士认为，交易银行业务的诸多优点会逐步被业内发行并认可。首先交易银行都是基于结算账户提供的服务，会沉淀结算性存款，为银行获得稳定且成本较低的存款。

其次，通过交易银行业务积累的真实、全面、实时客户数据，交易银行可以实时掌握企业经营数据和交易行为，由此推动数据融资业务的探索。

同时，交易数据可以帮助银行风控化被动监控为主动预警，对经营和交易数据、甚至全链条状况进行监控与评估，扩展风险识别概率，提升风险识别的及时性、准确性，增强风险管控能力。

第三，在供给侧结构性改革要求“去杠杆”的大背景下，结算业务不占用资本。而且结算业务给企业形成下来的资产，几乎都是可以交易的，流动性强，有利于银行的资本和流动性管理。

王鹏虎也表示，“交易银行的发展对于我们去获得低成本的负债业务，中小微企业批量获客，以及有效地控制信贷风险有非常强大的作用”。

银行业分析人士也认为，交易银行是推动银行对公业务转型，更好服务客户、绑定客户关系、拉动结算性存款增长、带动相关业务发展、提高中间业务收入的重要业务，而且认为这种价值是其他业务不可替代的。

较为理想的情况下，交易银行通过中间业务实现非资本占用下的收入增长，产生具有较高的平均资产收益率，创造出一种低风险资本占用、高收益产出模式。

评述：

轻型化发展已获得商业银行的共识。纵观上市银行2016年报和2017年一季报，通过“轻资产”、“轻负债”、“轻收入结构”、“轻运营结构”，建立起资本消耗少和风险可控的资产与业务体系，已是当前商业银行转型发展的最大热点。去年银行总资产增速平稳，五大行总资产增速维持稳健格局，中信、招商、兴业、浦发等股份行的总资产同比增速均呈下降态势，中信和招行下降达7个百分点，在一定程度上反映出银行利润增长开始摆脱单一对规模增长的依赖。

经历了近几年的转型，中间业务已成为推动银行业盈利增长的重要引擎。部分商业银行已实现了非利息收入占比三成以上。不过，基于宏观经济金融环境，银行为支持企业降低运营及交易成本，加大业务优惠减免力度，加上理财业务收入增速趋缓等，去年五大行在汇款及结算、信贷承诺、银行卡手续费、咨询和顾问费用等项目上同比增速为负。与之相对的是，在客户财富增长和资本市场发展契机下兴起的一批轻资本占用的新兴业务对非息收入增长的拉动作用不断显现。

以大数据、云计算、区块链、人工智能等为代表的金融科技的兴起，为银行创新服务方式和流程，整合传统服务资源，提升资源配置效率提供了新的工具和依托。目前，银行正从渠道、产品、场景等维度探索传统银行与金融科技的相融相和之道：比如实施“手机银行优先”策略，客户服务界面不断向手机迁移，以手机为中心持续创新产品和业务模式，不断优化手机银行、微信银行、银行生活客户端等的客户体验。这预示银行业与信息技术深度融合的序幕正渐次打开。