16家拟上市银行业绩PK:谁春风得意,谁失意落魄?

2016-01-20 22:231025

继国有银行、股份制银行之后,地方性银行上市热潮袭来。在2015年中,江苏银行、贵阳银行、上海银行、杭州银行4家城商行顺利过会。2016年伊始,农商行IPO审核也明显加速。

继国有银行、股份制银行之后,地方性银行上市热潮袭来。在2015年中,江苏银行、贵阳银行、上海银行、杭州银行4家城商行顺利过会。2016年伊始,农商行IPO审核也明显加速。1月13日无锡农商行过会,1月15日江阴农商行过会。此外,还有一大波地方银行等待上市或已启动A股上市计划。

那么,各家处在上市浪潮中的地方银行财务数据怎样呢?小编梳理了拟上市地方银行的资产总额、净利润、资本充足率、不良贷款余额、不良贷款率、拨备覆盖率等主要指标情况,快来看看吧。



一、总资产

资产规模是衡量金融机构强弱的重要指标,对于处在快速扩张期的地方银行来说更是如此。业内人士指出,在整个银行业资产持续高速增长的背景下,城商行的资产占比持续增长,资产增速快于银行业平均水平,在整个银行业体系中的地位呈上升趋势。

银监会数据显示,截至2015年第三季度,全国城商行总资产达到21.20万亿元,比上年同期增长23.96%,占银行金融机构比重为11%;总负债达到19.77万亿元,比上年同期增长24.13%,占银行业金融机构比重为11.09%。有数据报告指出,在未来的5-10年,城商行群体中,资产规模突破万亿元的数量会逐渐增多,预计有近10家城商行的资产规模突破万亿元。



拟上市城商行中,2014年既有春风得意的黑马,也不乏失意落魄者。资产规模增速方面,盛京银行以41.6%的增速高居榜首,而哈尔滨银行资产规模增速仅为个位数,增速垫底。




拟上市农商行中,截至去年年末,吴江农商行资产总额为619.45亿,不及另外4家,资本规模最小。由于农商行发展年限较短,资本实力相对较弱,主要以农村信贷为主,服务于“三农”经济,本地市场增长受限,盈利能力落后于其他类型银行,加之同业竞争加剧等原因,部分农商行资产增长表现出放缓的趋势。吴江农商行、张家港农商行在2014年均出现了资产负增长的情况,同比分别减少0.86%、0.83%。


二、净利润

经历长时间的IPO排队,国内银行业经营环境发生较大变化,部分银行从盈利高增长变为低增长甚至负增长。拟上市银行中已有多家在2014年负增长。城商行中,已过会的杭州银行2014年净利润滑坡7.6%,江苏银行净利润增幅也降至个位数,贵阳银行实现逆袭,2014年净利润同比增幅高达35.31%,但这主要基于其2013年净利润增速较低。



拟上市农商行中,除常熟农商行2014年净利润增幅为3.1%外,其余4家农商行均出现盈利负增长。无锡农商行、江阴农商行、吴江农商行净利润同比分别减少1.5%、17.06%、20.15%。而最早筹备上市的张家港农商行,2014年净利润也出现了30.11%的下滑。


“待上市农商行净利增速明显放缓,与区域经济环境限制、发放贷款对象集中于本地、中小企业相关。”中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示。



三、不良贷款余额、不良贷款率

世易时移。当前地方银行A股IPO虽取得实质性进展,但与几年前相比,其资产质量隐忧已成为影响其估值的重要问题。银监会主席尚福林在2015年全国城商行年会讲话中指出,“在相当长一段时间内,防控信用风险仍然是城商行的首要任务。”

城商行的资产质量危机有多严重?银监会公开数据显示,近年来,城商行的不良贷款和不良贷款率呈现“双升”。其中不良贷款余额已创下十年新高;不良贷款增速惊人,2014年和2015年前三季度,城商行的不良贷款同比增幅分别高达56%和54.6%。银行正通过加大核销力度、贷款重组等措施防范风险。




11家拟上市城商行中,有5家不良贷款率在1%以下。

不良贷款率最高的是江苏银行,截至2014年末不良率达到1.3%。小编查阅资料发现,从2011年以来,该行不良率一直保持上升势头,2011-2013年,江苏银行不良率分别为0.96%、1.01%和1.15%。
不良率最低的是盛京银行,为0.44%。



5家拟上市农商行中,只有常熟农商行不良贷款率在1%以下。
江阴农商行不良贷款率逼近银行业风险的2%的警戒线,达1.91%,在拟上市农商行中居首。


四、拨备覆盖率

拨备覆盖率是银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率。该比率越高,银行运营的安全性越强。受到不良贷款快速增长影响,城商行的不良贷款拨备覆盖率从2014年一季度的290%下降至2015年三季度末的215.9%。

从监管指标看,城商行的资产质量不良情况要好于股份制商业银行和国有银行。2015年三季度末,后者的拨备覆盖率已低于190%。根据银监会要求,拨备覆盖率应不低于150%。但某拟上市城商行行长表示:“现在城商行的拨备覆盖率都在200%左右,这个其实并不高,但是说明银行对经济预期持有不乐观的态度。我们相对保守,今年预计要达到200%,今年年底还会继续计提拨备。”



拟上市城商行中,贵阳银行、盛京银行、西安银行2014年的拨备覆盖率较高,分别为400.43%、387.42%、318.58%,多数银行拨备覆盖率在200%左右,低于200%的只有杭州银行一家,为196.75%。




拟上市农商行中,2014年江阴农商行的拨备覆盖率最低,为171.97%,小编查阅资料发现,2011至2013年,江阴农商行的拨备覆盖率分别为536.25%、255.83%和236.63%,逐年下降,其中2012年的下降幅度最大,下降了280.42个百分点。

五、资本充足率

资本充足率是商业银行最关注的核心问题,这一指标不仅体现着银行应对金融风险的能力,也制约着银行未来的进一步发展。

随着银行业务快速发展,地方银行资本承压,一些银行资本充足率也逼近监管红线。据银监会数据,2015年9月末城商行资本充足率为12.16%,低于同期国内银行业13.15%的水平。



银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行资本充足率应不低于10.5%,一级资本充足率应不低于8.5%,核心一级资本充足率应不低于7.5%。


拟上市城商行中,截至2014年底,已启动A股上市计划的兰州银行资本充足率为10.66%,已与监管红线接近。而截至2015年6月末的数据显示,杭州银行的一级资本充足率达8.57%,与《办法》规定的8.5%监管指标只差0.07个百分点。



拟上市农商行中,无锡农商行核心资本充足率垫底,为10.49%。资本补充显然是地方银行上市后的最大收获。相较于大型银行,中小银行长期在资本补充渠道和方式上处于下风,而为了保证利润增速,资本消耗一直较快。多家银行在招股说明书中表示将募集资金全部用于补充资本金。


“在诸多融资方案中,上市是最好的渠道,其资本补充机制最完善、最持久。同时,上市后,有助于极大地提升知名度与品牌形象,有利于未来开展业务。”曾刚认为。  

来源:和讯银行


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