来源:金融e观察

(文/秦婷)

在中国经济走入新常态的近两年,金融业不管是传统大行还是新兴的互联网金融,都在寻找和探索未来新的发展路径,城商行当然也不例外。

成城商行发展瓶颈

面对经济下行风险,整个银行业风险正在加速暴露,但从抵御风险能力上看,小银行发生风险的概率会高一些。

城商行在地方市场份额较大,是区域性金融风险防范的关键。但近期城商行却频繁被爆出风险案件。究其原因,城商行“人才稀缺”成为主要症结。

柳州银行一年时间被两次曝出巨额坏账,被吴东家族骗贷328亿元,被山水文化黄国忠、丁磊担保圈钱。

有分析表示,在现行条件下防范担保圈钱、股东关联贷款骗贷并不是不可能,而问题的发生归根结底是因为未能执行职责,属人为操作风险。

无独有偶,接连又爆出龙江银行违规出售理财15.8亿,再加上该行先后三位高管因经济问题而落马,龙江银行面临着资产规模缩水、增长乏力的窘境。

银监会主席尚福林在2015年全国城商行年会上坦言,近期城商行案件高发,大部分作案手法简单,有的涉案金额巨大,甚至影响到了机构的生存。

目前城商行存在的银行员工内外勾结,售卖违规开发的理财产品,造成了很坏的影响。

“如果说这件事管不了,或者说开了营业网点又难防范这种风险,那这个营业网点负责人就别干了;如果负不起这个责任,那这个网点干脆就撤了。”

尚福林强调城商行必须高度重视,进行案件风险隐患排查,要加强员工管理。

业内专家也表示,城商行规模小,本身抵御风险能力相比大行就弱一些,而城商行中人才稀缺也成为其风险加大和未来发展的一个瓶颈。

全国城商行数量众多,有150多家,受到地区经济发展影响,城商行发展内部分化比较明显,因此有少数地区会过于激进而造成比较大的风险。

除了要加强员工管理防范风险案件,不良贷款、流动性风险也是不容小觑。截至2015年6月末,城商行不良贷款余额升至1120亿元,不良贷款率1.37%,较年初增加0.22个百分点,“双升”压力较大。

尚福林强调:

在相当长一段时间内,防控信用风险仍然是城商行的首要任务。要通过不良核销、资产转让、贷款重组等措施消化存量,采取贷款重组、重签合同、收回再贷以及推动企业兼并重组等方式减少增量,遏制不良上升势头。

此外,还有流动性风险。银行各种风险出事时,最终都表现为流动性风险。城商行负债稳定性差,承受市场波动冲击的能力较弱,防范流动性风险更是如履薄冰。

对于城商行的风险防范,银监会副主席曹宇明确提出四方面,包括完善风险治理架构、建立风险管理体系、完善绩效考核机制和加强操作风险管控。

风险治理架构和管理体系方面,主要是从机构设置和业务分类角度防范风险,例如要设立专门风险管理委员会负责风险管理,风险防范在业务范围上要实现全覆盖。

不管是传统资产负债风险管理还是同业、投行等新业务。而绩效考核和操作风险管控主要就是从人员管理方面入手,要加强人才培养完善激励机制,并且对员工操作行为严格管理防止声誉风险进而引发流动性风险。

加快上市脚步谋发展还需政策支持

银行的体制、机制改革是推动银行发展,优化资源配置的重要功课。城商行通过从合作制到股份合作制,再到股份制的转变,产权改革在逐步深化。

不过,城商行上市脚步似乎很慢。

境内已经上市的城商行包括北京银行、南京银行、宁波银行。且三家银行均是2010年或更早时间上市。从三家银行的经营情况来看,在目前经济下行、银行业转型的大背景下,城商行不管是经营业绩还是不良资产在上市银行中的表现都较好。

今年上半年,所有上市银行中净利润增速最高的是南京银行为24.45%,北京银行和宁波银行净利润增速也均为两位数。同时,三家银行的不良贷款率均为1%以下,相比其他大行和股份制银行要低得多。

社科院金融所银行研究室主任曾刚也对新浪财经表示,上市对于城商行来讲是非常有利的。

首先是可以补充城商行资本金,由于城商行发展很快,管理上市场化程度是比较高的,因此对资本补充的需求是很强烈的,希望做大做强。

其次,上市之后将优化城商行的治理结构,通过引入战略投资者使得城商行更符合商业银行的经营管理,减少地方政府的行政干预。

另外,还可以有助于城商行知名度的提升,上市前城商行一般都局限于本地区内,而成为上市银行将至少使得其名义上变成全国性银行。

但近些年来,并没有城商行实现上市,曾刚称,其实银行上市问题不仅仅是城商行的问题,过去几年很多银行上市欲望都很强但均未实现。主要是资本市场和上市政策方面的问题

比如江苏银行IPO已经过会但是遇到股灾,迟迟还不能发行。但像徽商银行、哈尔滨银行等已经实现境外上市,也是城商行补充资本的一个路径。

银监会副主席曹宇近期公开表示,监管部门将支持银行通过引进合格股东进行增资扩股;

支持符合条件的银行在境内外上市融资,包括在新三板上市;

支持银行发行新型资本工具和二级资本工具,拓宽资本补充渠道。

支持有资本、有人才和有经验的城商行跨区域收购兼并高风险行。从该表态中,也可以看出城商行发展资本补充的迫切需要,未来的上市脚步也有望进一步加快。

城商行不做全能银行走差异化道路

银行业虽然一直在转型,但与经济社会对金融的需求相比还有较大差距。目前,中国不同层次金融服务仍不均衡、不完善,总体呈现“两头小中间大”的格局。

一头是高端金融服务,包括财富管理、大型企业综合融资服务等,还存在不足;另一头是小微企业、“三农”、城市社区等金融服务还有薄弱环节;传统工商企业信贷服务规模较大,同质化竞争问题比较突出。

因此,城商行需要在目前的金融服务格局中找到自我定位。相比之下,城商行规模小且缺乏人才,发展面临较大压力,自身的发展转型也显得更加必要和紧迫。

尚福林明确提出

城商行要立足城市、立足居民、立足地方经济的独特优势,不能千行一面、追求作全能银行。走差异化和特色化发展道路,与民营银行一样,可以去做社区金融服务和小微金融服务,在传统金融服务还没有覆盖的领域精耕细作。

城商行、民营银行与大型银行同质化竞争,没有任何优势,应避免走同质化竞争的老路,只有差异化竞争才能立于不败之地。差异化竞争也是城商行和民营银行的唯一选择。

那么,差异化的道路都有哪些?

城商行可分别探索专业市场领域的特色银行发展模式,以及特色业务领域的专业化银行发展模式。

一方面,推进向专业市场领域的特色银行转型,根据当地经济发展特点,选择具有发展潜力、契合自身特点的特定市场领域,作为发展转型的主战场,打造成独具特色的银行品牌。

另一方面,城商行可以利用互联网、大数据时代的特点,重点致力于发展部分核心竞争力强、客户吸引力大的特色业务,切实做专、做精、做强。

曾刚认为:

未来城商行的差异化道路主要取决于自身,全国城商行数量众多内部差异比国有大行和股份制银行大得多,规模上有上千倍差异,较大的城商行如北京银行、江苏银行规模已经过万亿,发展路径跟小银行不一样,可能会进一步追求跨区域和综合化发展,继续扩大业务规模;

对于一些局限于本地的小银行,应立足做本土社区化银行,以服务本地为主,区域化发展和业务多样化发展就不必要了。

值得注意的是,五家民营银行也划入城商行群体,例如微众银行和网商银行,主体形式已经与传统银行差异非常大,也代表了新的差异化路径,他们依托于不同的互联网平台,创新发展多种新的业务模式。

未来的大趋势也是如此,城商行根据自身规模、地区和股东情况,在现有监管合规范围内,去探索属于自己的发展路径。