“截至昨日(8月30日),16家上市银行半年报全部出炉。各家银行净利润增速均呈现不同程度下滑,五大行净利润增速跌破2%,股份制银行净利润增速进入“个位数时代”。本文附2015上半年银行业绩概览及各家银行业绩点评来源: 综合一财网、京华时报、每日经济新闻、北京商报昨晚,建设银行和光大银行发布了2015年中期业绩,至此,A股16家银行半年报全部发齐。记者根据16家银行归属于上市公司股东的净利润计算,上半年16家上市银行共计实现净利润7021.91亿元,平均日赚38.5亿元。其中五大行上半年实现净利润总额超过5138亿元,平均日赚28亿元。
上半年,上市银行净利润增速继续下行,16家银行中有8家银行净利润增速个位数增长,其中,五大行净利润增速更是徘徊在1%上下。中报显示,上半年,工行实现净利润1494亿元,同比增长0.7%;建行实现净利润1318.95亿元,同比增长0.94%;中行实现净利润949.86亿元,同比增长1.69%,是五大行中净利润增速最高的一家;农行实现净利润1045.64亿元,同比增长0.5%,在五大行中增速最慢,且下滑最快。此外,交行实现净利润373.24亿元,同比增长1.5%。16家上市银行中,三家城商行业绩表现最突出,南京银行业绩增速最快,达到24.45%,北京银行和宁波银行也实现了15%左右的业绩增长。此外,平安银行净利润增速也达到15.02%,是唯一一家两位数业绩增长的上市股份制商业银行。此前市场预计今年银行业可能会出现资产质量的拐点,不过从半年报来看,银行资产质量拐点还未到来,除北京银行外,多数银行不良贷款率都出现了不同程度的上升。以工行为例,上半年,工行不良贷款余额和不良贷款率出现了双升。截至今年6月30日,工行不良贷款余额1634.95亿,相比去年底增加31.32%;不良贷款率1.40%,较2014年末上升0.27个百分点。值得注意的是,1.40%的不良率已经接近工行今年的控制目标。此外,其他国有大行上半年不良贷款率也有所升高,农行不良贷款率达到1.83%,较上年末增加0.29个百分点;建行不良贷款率为1.42%,较上年末上升0.23个百分点;交行不良贷款率为1.35%,较年初上升0.1个百分点。(京华时报 记者马文婷 牛颖惠 余雪菲)为保持资产质量的稳定,上半年各银行使出浑身解数进行不良资产转让或核销。记者粗略统计发现,上半年上市银行清收和核销不良贷款超1300亿元。其中,中信银行通过清收和核销等手段,消化不良贷款本金213.20亿元,处置速度快于往年;招商银行上半年累计核销不良贷款135.23亿元;平安银2015年上半年清收不良资产总额31.74亿元,收回的贷款本金中,已核销贷款18.99亿元;南京银行上半年核销15亿元,是2014年全年的139%等。浦发银行董秘穆矢在业绩会议上透露,上半年没有不良资产转让,而是通过清收核销处置了119亿元,其中核销53亿元。平安证券分析指出,宁波银行上半年核销贷款9.6亿元,已接近去年全年9.8亿元的水平,核销的大幅增加使公司拨备水平小幅下降,公司拨备覆盖率282%,拨贷比2.50%,但仍基本维持稳定,二季度单季信贷成本1.24%,未来公司拨备计提压力不大。值得注意的是,核销不良资产和拨备计提一定程度上侵蚀了银行的利润。上半年上市银行利润增速普遍放缓。(每日经济新闻 记者 朱丹丹)随着上市银行半年报的披露,商业银行员工薪酬再次呈现在大众面前。北京商报记者计算后注意到,不少银行员工薪酬确实出现了明显下降。值得一提的是,在计算员工薪酬时,经常会由于采用的指标不同而出现偏差。据悉,计算员工薪酬经常会由于按照“职工薪酬实际列支”与“当年应付职工薪酬结余”两个概念导致结果不同。不少银行人士认为,计算口径应为当年银行职工薪酬实际列支÷银行员工人数,而所谓实际列支则为员工费用。以浦发银行为例,该行今年上半年应付职工薪酬为69.32亿元,其中员工工资、奖金和补贴为67.27亿元,占业务管理费的47.07%,同比减少5000万元,福利费有所增加为1.65亿元,同比增加了3300万元。同时,浦发银行半年报显示,该行上半年员工费用为87.38亿元,按照在职员工人数43645人计算,平均薪酬为20.02万元,而北京商报记者查阅了该行2014年半年报注意到,2014年上半年该行员工的平均薪酬为21.88万元。而国有银行中的农业银行,北京商报记者查询后发现,去年上半年员工平均薪酬为10.99万元,而今年该行员工费用为536.79亿元,平均员工薪酬为10.92万元,略有所降低。一般来说,银行支付的薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等,其中短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。需要指出的是,从半年报上来看,多家银行的高管薪酬有所降低。中信银行数据显示,今年上半年董事、监事和高级管理人员获取的薪酬为1159万元,2014年同期则为1239万元,一共减少80万元,同时多家银行针对于管理人员薪酬的支出也大幅度减少。而一位股份制银行支行风控经理向北京商报记者直言,对于基层员工来说,所谓的薪酬下降一方面是,基本工资保持常态不见涨动,更重要的是,在经济下行过程中,不良资产量增多,很多窟窿需要分支行的业绩来抵,如此一来基层员工不仅面临更大的压力,一些应得的奖励也随之减少。(北京商报 记者 闫瑾)
上图:16家A股上市银行上半年资产总额排行 制图:一财网
上图:16家A股上市银行上半年净利润排行 制图:一财网
上图:16家A股上市银行上半年不良贷款率排行 制图:一财网
工农交:三大行净利增速创近年新低 不良贷款率继续上升
工商银行、农业银行和交通银行三家大行上半年的净利润增速分别为0.7%、0.5%、1.5%,均为近年来的最低水平。而从各家中期业绩发布会上透露的信息来看,下半年的利润增长前景也并不乐观。在利润增长乏力的同时,三家大行还要面临资产质量恶化的压力。农行、工行、交行上半年的不良贷款和不良贷款率较年初均有所反弹。其中,农行的不良率上升幅度最大为0.59个百分点。但是所幸,银行业也在多变环境下及时寻找利润驱动“新引擎”。互联网转型、国际化、综合化经营,已经成为银行谋求改革带动发展的出口。“上半年,境内外市场利率均呈下行态势,使得我行的净息差面临较大压力,集团净息差2.18%。” 中行行长陈四清在业绩发布会上称。陈四清介绍,净息差承压主要有几个方面的因素:境内人民币客户贷款收益率下降,境内人民币客户存款付息率上升,这两大因素促使净息差分别下降0.07%和0.04%。此外,境内人民币投资收益率上升以及权益资金增加及其他因素分别影响净息差上升0.02%和0.02%。2015年上半年,集团实现净利润1,322.44亿元,归属于本行股东净利润1318.95亿元,分别较上年同期增长0.97%和0.94%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%,其中,利息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同比增长5.76%;基本每股收益0.53元,上年同期为0.52元。成本收入比23.23%,同比下降0.94个百分点。上半年,集团坚守系统性区域性风险底线,集团风险状况保持平稳可控,不良贷款率为1.42%,较上年末上升0.23个百分点;拨备覆盖率为185.29%,减值准备对贷款总额比率2.63%。建设银行不宣派2015年中期股息,不进行公积金转增股本。自2010年以来,招商银行明确提出“二次转型”的战略构想。而“轻型银行”成为招商银行的转型方向。从半年报数据来看,招行的“轻银行”转型正在取得效果。招行的“轻银行”直接体现在资产轻。截至6月末,招商银行资产总额为52212.21亿元,比年初增加4893.92亿元,增幅10.34%。上半年招行实现营业收入1041.35亿元,同比上升23.59%,实现了以更少的资本消耗获得较高的收入增速。招行的“轻银行”还体现在轻运营,其非息收入占比领先同业。上半年,2015 年上半年,本公司累计实现非利息净收入352.76 亿元,同比增幅35.62%,非利息净收入在营业收入中占比为35.55%,同比提升3.12 个百分点,居行业领先。其中,财富管理手续费及佣金收入144.78亿元,同比增长103.51%。2015上半年光大银行总体保持了营业收入持续提升得益于两方面:一是生息资产规模增长和息差提升共同拉动。二是业务结构有效调整带来中间业务收入较快增长。随着今年中国银行业整体不良率呈现增长趋势,光大银行也未能幸免。数据显示,上半年光大银行不良贷款余额201.41亿元,不良贷款率1.42%,比去年年底增加0.23个百分点,存在一定资产质量承压问题。与银行业其他难兄难弟遭遇相同,近两年来,兴业银行净利润增速一路下滑,2014年上半年兴业银行归属于母公司股东的净利润同比增长17.97%,2014年全年净利润同比增长14.38%,2015年一季度净利润同比增长10.68%。但在已披露今年半年报的上市银行中,其增幅依旧处于居前的位置,横向来看,工行、农行、中行和交通四大行上半年的净利润增速分别为0.7%、0.5%、1.14%和1.5%。招行归属于股东净利润同比增长8.26%,略低于兴业,而平安银行上半年净利润增长15.02%。风险管理部总经理邹积敏在电话会议中解释,截至6月末,兴业不良贷款余额222.03亿元,逾期贷款581.20亿元。两者行业与区域分布相近。按行业分,主要分布在制造业、批发和零售业、零售贷款;按区域分,主要分布在福建省、广东省、浙江省。与近期几家公布中报的银行情况类似,民生银行上半年净利增幅也由去年11.4%的十位数增幅放缓至各位。民生银行分析认为,净利润的增长主要由于业务规模的不断扩大和营业收入增长。民生银行管理层指出,为了积极应对经济金融环境、监管政策及市场竞争的变化,民生银行2015年下半年将积极拓展微信银行等新兴渠道,完善移动运营功能,提升客户体验,便捷客户服务。不断丰富直销银行、手机银行功能,强化支付结算基础建设,制定清晰路径,创新发展互联网金融。上半年人均创利93万元的北京银行继续蝉联“人均最赚钱银行”。中报显示,上半年北京银行实现手续费及佣金净收入40亿元,同比增长28%。其中,零售条线实现中间业务收入6.5亿元,同比增长31.8%;公司业务中间业务收入累计实现20.5亿元,同比增幅20.2%。北京银行相关负责人表示,受益于今年在战略层面的转型,北京银行的非息收入占比有所提升,业务结构向小微和零售倾斜。创新理财、投行、现金管理等业务推动了中间业务收入增长。半年报公示了南京银行中期利润分配方案,方案显示,南京银行向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),剩余的未分配利润留待以后年度进行分配。在资产质量方面,公司不良贷款余额19.42亿元,较年初增长3.03亿元,不良率0.95%,较年初上升0.01个百分点。同时,南京银行7月29号还发布了非公开发行优先股预案。预案显示,本次非公开发行优先股每股票面金额为人民币100元,数量不超过1亿股,募集资金总额不超过100亿元。值得关注的是,上半年,华夏银行债务融资工具承销、债券投资等业务实现较高增速,创利超14亿元;理财业务快速增长,实现中间业务收入近38亿元;资产托管和基金销售规模较快增长;信用卡新增发卡量快速增长,实现中间业务收入12.6亿元。平安银行披露了2015年半年报:营业收入、净利润同比分别增长34.09%、15.02%,而此前市场预测,上半年股份制银行净利润增速仅为5.8%。净利润仍然较快增长的同时,资产质量恶化也在困扰着平安银行。今年上半年,该行不良率为1.32%,经营性贷款、信用卡应收账款不良率,已经分别达到3.03%、3.22%。在此情况下,该行今年上半年贷款结构也已出现变化,零售贷款在全部贷款中的占比,比年初已经下降近2.7个百分点。截至报告期末,中信银行集团资产总额达到45,612.77亿元,比上年末增长10.21%;贷款及垫款总额23,080.03亿元,比上年末增长5.49%;客户存款总额30,814.63亿元,比上年末增长8.14%。上半年净赚239.03亿 国际化、综合化、集团化发力在资产质量方面,受实体经济下行影响,浦发银行不良贷款余额和不良贷款率有所上升。截至6月末,按五级分类口径统计,浦发银行后三类不良贷款余额为277.42亿元,不良贷款率为1.28%,较2014年末上升0.22个百分点。上半年,浦发银行推进公司国际化、综合化、集团化经营。截至6月末,浦发银行香港分行总资产规模695.85亿元,实现净利润1.30亿元;25家浦发乡村镇银行资产总额282.5亿元,存款余额225亿元;贷款余额191.2亿元。涉农和小微贷款占比超过90%。报告期内,浦银国际控股有限公司正式营业,实现业务收入1806.71万港元,净利润357.78万港元。(一财网)
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