随着国内银行卡清算市场大门的敞开，国际银行卡品牌和民营资本正摩拳擦掌。打破一家独大的格局后，银行卡清算市场会发生哪些变化？消费者和商户又能从全面开放中有何收获？

文/本刊记者 邢力

近日发布的《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》称，自2015年6月1日起，符合要求的机构可申请“银行卡清算业务许可证”，在中国境内从事银行卡清算。这意味着在中国清算市场中，银联一家独大达12年的局面将被打破，中国银联将告别垄断时代。

银联垄断饱受诟病

成立于2002年的银联，是目前我国境内唯一的支付清算组织，在国内从事支付业务必须通过银联渠道。按照相关规定，国内每刷一次卡，提供刷卡机的商户都需要支付一笔手续费，发卡银行拿走70%，提供POS机的银行或银联的子公司“银联商务”拿走20%，银联拿走10%。坐收政策之利，导致银联一直备受指责。

长期以来，中国银联一直是我国唯一的银行卡转接清算机构，在行业中处于核心和枢纽地位。截至2014年底，中国银联的发卡量已经超过40亿张，接受的交易额达41.1万亿元，受理规模居全球第三。2014年，中国共发生银行卡业务595.73亿笔，金额449.9万亿元，银行卡消费金额已占社会消费品零售总额的47.7%。

未来银行卡清算市场放开以后，单一带有VISA、万事达等卡组织标识的银行卡在境内POS机上无法受理的局面将成为历史。将来，VISA、万事达、美国运通、JCB等都可能通过其会员银行在中国境内发行人民币信用卡。也就是说，消费者以后将有更多品牌的银行卡可供选择。市场中有了更多竞争者，商户得到的收单服务也将更加完善。同时，商户的经营成本有望进一步降低，并可能更多地让利给消费者。

国际巨头摩拳擦掌

对于中国清算市场的开放，境外机构已等了近30年。上个世纪90年代，国际卡组织进入中国市场。1988年，万事达成立北京代表处，5年后VISA也来到中国设立代表处，然而多年来，国际卡组织只能分享中国人境外消费的部分市场。

2010年6月，VISA与银联彻底“反目”，面对银联在海外市场的不断扩张，VISA决定封堵中国银联部分境外通道。最终WTO定案：银联在中国市场并没有垄断行为，但需要尽快开放境内支付清算市场。

此后银联与VISA、万事达展开了多重博弈。一方面银联专门成立了子公司银联国际高举高打，一路高歌进军海外市场；另一方面，中国支付清算市场也进入了实质性的开放提速。去年10月底，国务院常务会议决定进一步放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在我国境内设立银行卡清算机构。

目前符合条件在我国境内设立银行卡清算机构的屈指可数，也就是国际上成熟的几家品牌。万事达已经表示会申请牌照，预计VISA也将表现出较高的热情。

比起降低收费和提升服务，国际品牌给中国银行卡清算市场带来的更大好处是：成熟的风控水平。

VISA、万事达成立时间较长，全球化水平较高，已经积累了大量的信息数据，对反洗钱和反欺诈具有一套较为成熟的风控体系和手段，而这些正是目前中国银行卡清算市场极为欠缺的。“目前国内银行卡市场盗刷、套现乱象丛生，如果能从国际卡组织身上学习到一些本事，中国银行卡市场将受益无穷。”一名银行卡业内人士说。

可能不少人还对2006年中国银联出现的网络瘫痪事件记忆犹新，当时全国多数地区银行卡无法进行跨行取款及刷卡，ATM机前排满长队。专家指出，更多的清算机构进入市场，或将有利于清算系统稳定运行。

在全面放开的过程中，迫切需要结合新兴的跨行转接清算模式，不断完善我国银行卡清算市场管理规则；围绕移动支付等带来的跨行业监管需要，努力构建央行主导的新型国家支付体系监管模式和协调机制。

民营资本跃跃欲试

与苦等20多年才终于得以进入中国清算市场的国际巨头相比，韬光养晦多年、等待宝剑出鞘的国内多家大型民营资本集团同样跃跃欲试，希望能在这个市场中分一杯羹。其中最引人关注的，也是被外界寄予最大希望的，无疑是当下中国第三方支付机构的领头羊——支付宝。

尽管支付宝方面表示，目前正在研究相关政策，并未决定是否要做这块业务，但此前这家机构已悄然变更注册地并将注册资本金加至10亿元，恰好与相关文件中申请牌照要求的金额一致，难免让人浮想联翩。

不过也有观点认为，以支付宝目前在第三方支付行业中的地位，可能并不急于快速拿到银行卡清算牌照。一位接近支付宝的人士称：“或许支付宝并不是对清算业务本身不感兴趣，而是对于这套游戏规则或者说这个游戏场不感兴趣。拿了牌照就意味着接受游戏规则，要接受监管，支付宝主打创新牌，擅长在商业模式上做文章，某种程度上来讲，现在已经在传统游戏规则之外完成了部分转接清算服务，拿不拿这个清算牌照，短期来看不影响其业务，至少是没有太大的影响。”

商业银行暗自耕耘

除了民营资本，商业银行也被市场寄予了很大希望。不过一位不愿透露姓名的银行业人士向记者表示，银行并不一定乐意做这块市场。首先，银行没有支付牌照，如果做清算还必须先申请支付牌照；其次，和互联网公司相比，银行做网络支付清算并非强项。

不过也有资深支付分析人士表示，支付创新是互联网金融创新的基础，大型银行也不愿轻易丢掉这个阵地。最近有消息称，某国有大行正在联合多家银行，尝试“银行版银联”。但业内人士指出，向来视客户信息为“机密”的银行，能否放下芥蒂共享信息，做到清算互通还有待观察。

在4月27日民生银行(600016,股吧)举行的股东大会上，民生银行行长助理林云山表示，以厦门自贸区为依托，民生银行从去年开始着手搭建第三方支付的清算平台，目前已经接入了120多家第三方支付机构，占国内所有第三方支付公司80%。目前正在将这个业务慢慢剥离出民生银行，未来可能会单独拆成子公司。林云山称，第三方支付清算长期以来比较混乱，第三方支付通过银行进行清算，不仅安全，成本也比较低，这是民生银行涉足第三方支付清算的初衷。而对于银行卡清算市场的开放，民生银行的想法是，既然自己能做第三方支付的清算，在技术上做银行卡的清算也不成问题。林云山认为，只要能把团队搭建起来，进入银行卡清算不成问题。

不过从海外经验来看，商业银行自行成立一家清算机构的可能性并不大。有一种可能性是商业银行作为发起机构，和外资清算机构成立合资公司，按照这个模式合作，商业银行占有股份。

同样的逻辑也可以用于支付宝等民营资本，比如由支付宝等行业领先的具有跨行清算功能的支付企业牵头，联合外资清算机构成立合资公司，共同开发清算市场。

由此看来，后银联时代的银行卡清算市场将何去何从，还充满了诸多变数。

“第二银联”诞生尚需时日

眼看着各路人马都在觊觎银行卡清算市场的蛋糕，因此市场最关心的问题是：谁会成为第二家“银联”？

在中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇看来，银行卡清算市场技术含量较高，不是所有机构都能搞。国内大型商业银行、第三方支付机构以及外资清算机构都有可能。“国有大型银行有安全保证，比较有实力做这部分业务；第三方支付等互联网机构有信用卡清算和收单经验，有前期积累；外资清算机构更不用说，他们一直想进入国内这个市场”。

不过市场上真正出现第二家“银联”或许还要再等两年。因为此次《决定》提出了较高的准入门槛。首先，申请机构要具有不低于10亿元人民币的注册资本；其次，对出资人的持股、净资产以及金融工作经验都有要求。至少具有符合规定条件的持股20%以上的单一主要出资人，或者符合规定条件的合计持股25%以上的多个主要出资人，前述主要出资人申请前一年总资产不低于20亿元人民币或者净资产不低于5亿元人民币，且提出申请前应当连续从事银行、支付或者清算等业务5年以上，连续盈利3年以上，最近3年无重大违法违规记录。

在申请流程方面，还需要经过监管层的多重检验。机构若想申请银行卡清算机构，必须先按规定向央行提出筹备申请，在相关监管层批准之后，申请人自获准筹备之日起一年内完成筹备工作，之后再向央行申请开业，同意之后颁发银行卡清算业务许可证。从《决定》公布的流程来看，预计最快也得到2017年才会有新的清算机构进来。

相比其他潜在竞争者，由地方政府牵头组建的国有银行卡清算机构或许会来得更早。有接近央行人士透露，清算市场开放之后，首批获准机构或将花落“南联”、“北联”，分别由北京市政府和深圳市政府与当地央行相关部门联合主导设立，但由于“连续从事银行、支付或者清算等业务5年以上，连续盈利3年以上”的条件限制，“南联”、“北联”究竟以何种载体实现暂不可知。

银联今后路在何方

面对这么多跃跃欲试的竞争者，昔日霸主银联又将如何应对呢？

中国银联相关负责人表示，将结合“一带一路”、“互联网+”等国家战略给中国银行卡产业带来的新机遇，通过“二次创业”提升自己。

当然，尽管外界传闻甚多，但最终能对银联造成挑战的对手可能也就只有一两家而已。因为银行支付清算系统背后是庞大的体系，不仅包括基础设施，还包括安全、创新的技术手段，甚至是巨大的人力、物力的支撑，所以银联的地位虽然会逐渐被撼动，但也是一个长期的过程。

反过来说，开放市场对银联也是好事。因为新的清算机构在短时间内很难超越银联的地位，反而能倒逼银联通过提高服务水平来提高整个清算行业服务水平。

消费者能获得哪些好处？

消费者最关心的问题是：打破垄断后，商户的刷卡手续费是否会有所降低呢？

目前，消费者每在商户刷一次卡，商户都要支付一笔手续费，手续费因消费类型不同而各有高低，但最高不超过1.25%，其中10%由清算机构获得。随着市场的放开，新进入市场的挑战者为了能快速扩大市场占有率，很可能会将自己的收益以“返利”等形式让渡出来，让利于商家和消费者。

而对于喜欢出境游的消费者来说，VISA和万事达等国际卡组织的进入，为多币种银行卡需求打开了新的大门。