本文章来源自北京银联信微信号:yinlianxin888,2015年4月3日发文,内容来自北京银联信《供应链金融业务创新专题》2015年第03期——交易银行,势在必行的顶层突破》报告。

一、历史的选择

(一)“一带一路”引燃企业旺盛的财资管理需求

随着中国企业“走出去”步伐的加快及经营活动范围的拓展,财资管理需求越来越多样化。企业更愿意与原有伙伴继续保持紧密的合作关系,希望银行能够为其提供流动性管理、现金管理、产业链上游关系管理等“一站式”整体服务方案。

(二)银行混业经营是大势所趋

银行业混业经营成为近期市场的热门话题,受银行很可能拿到证券牌照等消息影响,整个银行板块也有较好升幅,中信银行业指数在5个交易日内上涨7%,实际上,从目前银行业所面临的困境,以及国外经验看,混业经营对银行业的盈利能力以及估值提升,确实有相当大的正面作用。

(三)利率市场化下,对公综合解决方案的必然选择

在利率市场化的进程中,银行负债业务竞争的核心已不再是规模,而是成本和稳定性,交易银行的发展正好符合该历史条件下的要求,具体原因如下:

一方面,交易银行业务具有吸收和沉淀低成本交易资金的特征。交易银行服务的核心对象是企业的营运资金,此类资金对安全性和流动性的要求较高,在交易过程中易形成结算存款沉淀,结算存款沉淀是银行低成本负债的重要来源,故开展交易银行业务能为商业银行吸取并沉淀成本低、稳定性良好的资金,提高银行负债业务的核心竞争力。

另一方面,交易银业务开展,扩展了交易型客户基础。交易银行通过一揽子整合服务,使得银行在获取单一客户低成本结算存款时,服务触角从核心企业迅速延伸至企业上下游产业链,通过提供闭环的供应链结算和融资服务,扩展交易型客户基础。

总之,在利率管制逐步放开的背景下,开拓交易银行业务,完善交易银行运行机制将决定商业银行交易银行业务的发展水平,进而影响商业银行对公负债业务的竞争能力。

二、发展“交易银行”的现实意义

发展交易银行业务的好处是显而易见的。就银行而论,收益与存款一直是业务发展的生命线。因此,如何提高客户黏度,吸引更多的客户及低成本的存款成为银行对公业务转型的突破口。同时,随着同业竞争加剧,企业选择合作银行不再单纯关注业务成本,银行的综合解决能力、服务效率及使用体验,正日渐成为企业新的重要考量因素。

首先,交易银行产品灵活多样的融资方式,可全方位满足客户多样化的金融服务需求。

其次,在交易服务整合平台上,产品、电子渠道、对公客服可实现高效无缝链接,企业的财务与沟通成本得以有效降低、服务体验得到优化,同时还能为银行沉淀较低成本的存款。

最后,由于GTS产品覆盖了企业交易结算、贸易融资,甚至集团内部的财资管理,紧密嵌入了企业供应链的各个环节,使银行能够及时、全面地了解到企业日常交易的货物流、资金流等信息,从而可有效降低银行的风险。

三、“交易银行”建设经验总结

(一)现金管理是交易银行组织构架整合的核心

在交易银行建设中,把现金管理业务确立为基础性战略性业务,将有利于商业银行在利率市场化和金融脱媒背景下实现业务转型,从而转变对公业务发展方式。

(二)通过供应链金融构建对公业务新模式

所谓供应链金融,就是银行在分析供应链内部交易特征的基础上,运用资产支持和引入核心企业信用,为供应链上下游客户提供的授信支持支付结算等综合金融服务。供应链金融是商业银行向中小企业业务转型,实现客户下沉的重要途径,它不仅带动了商业银行应收账款、保理、供应链企业担保、抵押、信贷等供应链融资业务的发展,同时也为围绕供应链核心企业的现金管理业务提供了巨大的发展空间。

(三)开拓渠道打造对公金融综合服务能力

对公金融综合服务能力是交易银行所秉持的核心理念,商业银行通过对公金融综合能力建设,不断满足对公客户金融需求增加客户感知价值。但商业银行对公金融综合服务能力的建设不仅局限于“交易银行业务”,它还是银行各对公业务条线和部门的融会贯通,是交易银行理念在各业务条线和部门的深化,主要体现为商业银行传统银行业务交易银行业务和投资银行业务相互联动与融合。

(四)机构客户是商业银行重要的客户群体

银行对公业务的主要功能之一便是服务于金融机构客户参与资本市场的需求 ,而且摩根大通通过对公综合服务能力的打造能够有效实现公司客户和机构客户的联动,进而很好地利用资本市场的多样化金融工具服务于公司客户的全面战略需求。摩根大通在交易银行理念下实现了资金管理、结算托管、投资银行和资本市场业务的联动与融合,通过打造一站式对公金融服务能力,抵御脱媒威胁降低系统风险并不断扩大中间业务收入。

注:其中,更多关于国内外各主要银行交易银行的建设经验及策略业务发展等相关内容,请关注《供应链金融业务创新专题—交易银行,势在必行的顶层突破》2015年第3期。

四、我国发展“交易银行”之困

“交易银行”是由花旗、渣打和德意志等西方主流银行根据实践经验提出的经营理念,其业务具有低风险、低资本占用、收益稳定等特点。从全球范围看,2008年金融危机客观上推动了交易银行业务的迅猛发展。

如今,面对经济增长不确定、监管趋严的大环境,越来越多的银行认识到交易银行业务的重要战略地位,但交易银行在我国尚处于起步阶段。虽然国内刚刚起步,但交易银行依然受到很多银行的追捧,然而能具备打造真正交易银行能力的银行却并不多,银联信分析师认为,我国商业银行发展交易银行存在以下困境:

一方面,目前的银行架构和现阶段银行运营的能力是很大的制约因素。从银行的组织结构层面来看,大部分银行组织机构分散,特别是在总行和分行层面。由于交易银行业务分布多个部门管理,在组织架构的顶层设计方面很多银行无法做到统一规划。从技术层面看,很多银行的IT支撑系统尚未整合。从管理体系看,很多银行的经营与管理机制尚未建立。

另一方面,银行的产品和服务分散导致各部门间的协作较困难。从产品层面看,银行的产品和服务分散。由于组织机构的分割,相应的在产品创新、市场营销及客户服务方面就形成了各自为战的局面,在部门利益和考核主导下,部门间的协作较为困难。

交易银行不同于单一业务领域,其经营模式、运行机制、考核体系、核算体系等需要统盘考虑,而目前国内商业银行在这方面尚在探索中。