航运业将迎来兼并重组大潮 建议银行“五步走”

2014-09-24 16:06 871

近日,国务院印发《关于促进海运业健康发展的若干意见》,部署促进海运业健康发展。2014年7、8月以来,不断攀升的BDI指数(波罗的海航运指数)让航运业开始扬眉吐气,而近日发布的《关于促进海运业健康发展的若干意见》将进一步促进海运业良好发展。

  摘自——《信贷风险高层参考9月5日》

  近日,国务院印发《关于促进海运业健康发展的若干意见》,部署促进海运业健康发展。《意见》从优化海运船队结构、完善全球海运网络、推动海运企业转型升级、大力发展现代航运服务业、提升海运业国际竞争力五方面作了重点部署,建议银行根据相关政策发展趋势,调整航运业的信贷投放结构,关注发展潜力较好的兼并重组活动,积极支持多式联运建设工程,推出针对性较强的航运金融产品,以及适度调整客户评估指标体系。

  一、海运业迎来政策利好发展战略将升级

  9月3日,国务院印发《关于促进海运业健康发展的若干意见》,部署促进海运业健康发展,加快推进海运强国建设,这是建国以来国务院第一次对海运业长远发展制定的系统性政策意见,把海运业发展上升为国家战略,对推进现代海运体系建设、深化海运企业改革具有重大推进作用。

  二、《意见》将助推航运业回暖态势延续

  从2008年金融危机开始,航运业“寒冬”使国内航运企业深陷泥潭,而2013年BDI遇增长高峰期(如图所示),航运业急剧扩张使国内航运动力过剩严重。目前,我国航运动力总体过剩,沿海运力过剩比例已经达到了30%,而干散货运力过剩比例更高

  2014年上半年,BDI指数连续下滑,为了帮助航运企业“脱困”,交通部先后出台了港口转型升级、水运绿色发展、沿海港口码头靠泊能力管理、促进邮轮业发展、老旧船舶拆解补贴等方面的指导意见,取得了一定成效。上半年,海运市场总运力减少了420万总吨,同比下降6%;新增运力的结构比较合理,拆解老旧船420万总吨,新签的造船订单是900万总吨,新造船舶的吨位是过去船舶平均吨位的2.2倍;危险品船、客船的老旧船比例大幅度下降。

  2014年7、8月以来,不断攀升的BDI指数(波罗的海航运指数)让航运业开始扬眉吐气,而近日发布的《关于促进海运业健康发展的若干意见》将进一步促进海运业良好发展

  三、《意见》重点政策解析及银行建议

  (一)优化海运船队结构-——调整航运业的信贷投放结构

  核心是要建立一支规模适度、结构合理、技术先进的专业化船队。具体而言,是要大力发展节能环保、经济高效船舶,积极发展原油、液化天然气、集装箱、滚装、特种运输船队,提高集装箱班轮运输国际竞争力;有序发展干散货运输船队和油轮经济,巩固干散货运输国际优势地位,培育区域油轮运输品牌。因此,根据政策发展方向,建议银行应重点支持行业中在原油、液化天然气、集装箱、滚装、特种运输船制造方面有比较优势的龙头企业,减持以干散货订单为主的存量客户的授信额度

  (二)完善全球海运网络——积极支持多式联运建设工程

  主要包括优化港口和航线布局,积极参与国际海运事务及相关基础设施投资、建设和运营,扩大对外贸易合作;大力发展铁水联运、江海联运,推进深水航道和集疏运体系建设等方面。其中建设物流枢纽、多式联运和集疏运体系是核心,目前,相关部门已经对沿海6个主要枢纽港口加大了铁水联运和江海联运的推进力度,铁水联运作为“一路一带”建设,特别是21世纪海上丝绸之路,将成为跟海运衔接中通道建设的重点。建议银行应该积极介入铁水联运、深水航道、集疏运体系等方面的建设工程,在抵押物充足的前提下,为其提供中长期项目贷款或银团贷款。其中重点关注目前三大多式联运体系的扩建项目,包括:以大连港和营口港与东北到满洲里口岸;以连云港和青岛港为枢纽,经过陇海线、南新线,到阿拉山口,以及霍尔果斯口岸;以天津港为枢纽,辐射华北、西北,也可以跟阿拉山口连接起来的口岸。

  (三)推动海运企业转型升级——关注发展潜力较好的兼并重组活动

  核心是完善企业法人治理结构,提高企业国际竞争力。完善海运企业治理结构,加快兼并重组,促进规模化、专业化经营;在做强做优海运主业的同时,适度开展多元化经营。实施走出去战略,鼓励中资海运企业对外投资和跨国经营;有序发展中小海运企业。这里兼并重组不仅是指中远、中海两大海运央企的兼并重组,同时包括央企和民企之间的兼并重组。建议银行密切跟踪具有转型意向的央企、民企之间的兼并重组活动,根据重组后的股份结构、战略布局,选择具有发展潜力的企业为其提供资金需求支持

  (四)大力发展现代航运服务业——推出针对性较强的航运金融产品

  主要包括推动传统航运服务业转型升级,加快发展航运金融、航运交易、信息服务、设计咨询、科技研发、海事仲裁等现代航运服务业;建立市场化运作的海运发展基金。其中加快发展和创新高端航运服务业,建立具有国际影响力的航运中心是核心,特别是高端服务业,如航运交易、航运信息、航运法规和理赔、航运的金融和保险等方面的服务内容和深度将会提升。建议银行积极参与其中,通过与有关部门的沟通,了解市场运行中主要资金需求的特点和结构,推出针对性较强的航运金融产品,为航运市场提供专属性金融服务

  (五)提升海运业国际竞争力——适度调整客户评估指标体系

  核心是完善海运业相关标准、规则以及人才培养政策,提升国际化水平。目前我国海运企业共计240余家,全国港口货物吞吐量达到118亿吨,集装箱吞吐量也达到1.76亿标准箱,占全球海运总运力份额约8%,沿海港口吞吐量达亿吨的大港已经有30个,集装箱吞吐量超过百万标准箱的有22个。虽然我国海运业的总体规模较大,但实力不强。我国海运企业承运我国进出口货运量的总体份额偏低,目前仅占到进出口货物总量的1/4,保障我国经济安全运行的总体能力还不够。建议银行关注海运企业与专项高校之间的人才交流活动,把其列入授信对象评估指标体系,从可持续性发展角度方面对存量客户重新估评

 转自:银行联合信息网

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