2013年国内银行业金融机构发展概况

2014-07-25 17:10 3405

  文/中国银行业协会行业发展研究委员会  2013年,银行业金融机构认真贯彻落实国家宏观调控政策,努力提升金融服务质量和水平,继续保持平稳

  /中国银行业协会行业发展研究委员会

  2013年,银行业金融机构认真贯彻落实国家宏观调控政策,努力提升金融服务质量和水平,继续保持平稳运行。资产负债规模稳步增长,资本充足率和资产质量总体保持稳定,但部分行业、领域和地区的风险有所积累,银行业金融机构也面临流动性短期波动增多、信用风险有所上升、盈利增速进一步放缓等挑战。

  一、银行业金融机构整体保持平稳运行

  1.资产负债规模稳步增长,但增速放缓

  2013年,中国银行业金融机构资产负债规模持续增长,但增速有所放缓。截至2013年末,银行业金融机构资产总额达151.35万亿元,比年初增加17.73万亿元,增长13.27%,增速较2012年下降4.63个百分点;负债总额141.18万亿元,比年初增加16.23万亿元,增长12.99%,增速较2012年下降4.8个百分点。

数据来源:中国银监会

  图4-1 2011-2013年银行业金融机构资产负债情况

  2.盈利能力基本稳定,盈利增速进一步放缓

  2013年银行业金融机构实现净利润1.74万亿元,同比增长15.4%,增速同比下降5.3个百分点,资产利润率1.22%,与上年末持平,资本利润率18.52%,同比下降0.52个百分点。其中,商业银行实现净利润1.42 万亿元,比2012年增加1794亿元,同比增长14.5%,增速同比下降4.5个百分点;资产利润率为1.27%,同比下降0.01个百分点;资本利润率为19.17%,同比下降0.68个百分点。

  3.资产质量略有下降,拨备整体较为充足

  截止2013年末,银行业金融机构不良贷款余额为1.18万亿元,不良贷款率为1.49%,同比下降0.07个百分点。其中,商业银行不良贷款余额5921亿元,比上年末增加993亿元;不良贷款率为1%,比上年末上升0.05个百分点。银行业金融机构拨备整体较为充足,截至2013年末,商业银行贷款损失准备金余额为1.67万亿元,比上年末增加2175亿元;拨备覆盖率为282.7%,比上年末下降12.81个百分点;商业银行贷款拨备率为2.83%,比上年末提高0.01个百分点。

  4.资本充足率处于较高水平,资本质量较好

  2013年,银行业金融机构通过多种方式补充资本1.48万亿元,其中留存收益1.18万亿元,股权融资2488亿元,混合资本债券101.42亿元。自2013年1月1日起,我国商业银行正式执行《商业银行资本管理办法(试行)》,根据新办法,商业银行(不含外国银行分行)2013年末加权平均一级资本充足率为9.95%,较年初上升0.14个百分点;加权平均资本充足率为12.19%,较年初下降0.29个百分点。从资本结构看,一级资本净额与资本净额的比例为81.62%,资本质量较高。

  二、市场竞争程度进一步提高,市场结构进一步优化

  随着金融改革的全面深入推进,银行业金融机构的组织体系更加健全,竞争程度进一步提高,市场集中度下降。大型商业银行资产规模的市场份额虽然仍占据绝对优势,但其占比却呈下降趋势。截止2013年底,五家大型商业银行资产总额为65.6万亿元,资产总额占银行业金融机构的比例为43.34%,较2012年下降1.59个百分点。与此同时,中小银行业金融机构的数量和市场份额持续提高。截至2013年末,我国共有城市商业银行145家、农村商业银行468家、农村合作银行122家、农村信用社1 803家、村镇银行987家。中小银行业金融机构资产规模的市场份额达22.57%,比2012年上升1.39个百分点。

  银行业金融机构的对内对外开放进一步推进,组织体系更加健全。民间资本进入银行业的渠道和方式进一步拓宽,截至2013年底,民间资本占比超过50%的中小银行已有100多家,其中100%民资的银行有3家。银行业金融机构对外开放成效显著,外资银行营业性机构已达930家,资产年均复合增长率达20%。外资银行进入门槛、经营人民币资格条件以及分行营运资金要求逐步放宽,外资银行展业的便利性进一步提高。

  2014年,预计银行业金融机构资产负债规模将保持稳定发展,但增速将进一步下降。随着我国经济增速的放缓,经济结构转型升级的推进,部分行业、地区的信用风险将持续暴露,银行业金融机构的不良贷款将可能持续暴露,并可能在行业、地区和客户上持续扩散,但我国银行业金融机构一直坚持稳健的风险管理策略和偏好,而且拨备较为充足,不良资产处置和核销力度稳步推进,因此不良率将保持整体稳定,不良贷款整体可控。从市场竞争格局来看,随着股份制商业银行和农村中小金融机构的进一步发展,大型商业银行的市场份额将进一步下降,市场集中度将进一步降低,同时,随着金融改革的深入推进,银行业金融机构的组织体系将更趋健全,市场结构将进一步优化。

  三、各类机构持续稳健运行,改革转型步伐加快

  2013年,面对多重挑战,银行业金融机构继续深化体制机制改革,加快改革创新和转型发展步伐,服务质量、经营水平和竞争力持续提升。

  国家开发银行积极服务国家战略。2013年,国家开发银行充分发挥中长期投融资优势和作用,积极服务稳增长、调结构、促改革,发展质量和效益进一步提升,服务国家战略和抗风险能力进一步增强。截至2013年末,国家开发银行资产规模突破8万亿元,不良贷款率为0.48%,连续35个季度控制在1%以内。全年发放城镇化贷款9968亿元,接近全行当年人民币贷款发放的三分之二;发放棚户区改造专项贷款1060亿元,同比增长36%;发放铁路项目贷款超过1000亿元;发放战略性新兴产业贷款和文化产业贷款分别达2417亿元和444亿元;发放保障性安居工程1628亿元,同业占比60%。同时,积极开展多边金融合作,优化海外网络布局,推进一批重大周边互联互通基础设施项目,努力服务开放型经济体系建设,充分体现了“国家”银行服务国家战略的主动性和执行力。2014年,国家开发银行将以改革为主题,围绕国家发展战略,不断完善管理架构,全面加强风险管理,进一步增强服务国家战略的能力,发挥中长期投融资主力银行的作用,全力推动保障性住房建设,并助推经济发展方式转变和实体经济发展,稳步推进国际合作业务,努力实现中国与合作国的互利互惠,共同发展。

  中国邮政储蓄银行转型发展奠定良好开局。2013年,面对复杂多变的形势和内外部一系列挑战,邮政储蓄银行按照“零售金融升级、公司金融拓展、金融同业创新,电子银行优先发展”的经营思路,加快新产品研发,改变原有的单一营销模式,转向以客户为中心,提高客户贡献度,取得了良好成绩,实现了邮储银行“第二个五年”转型发展的平稳开局。一是加快升级零售金融。积极探索综合金融服务模式,加快产品创新,不断提升市场竞争力。充分发挥“自营+代理”的优势,邮政储蓄市场占有率再创历史新高,达到10.31%。二是积极拓展公司金融。完善公司业务产品功能,相继推出行内银团、票据大管家、福费廷等新业务品种。三是加大创新资金同业。通过加快产品创新,盘活存量资金,适度融入资金,全年资金收益率同比上升60个基点。四是加速推进电子银行应用。加快互联网金融创新,进一步丰富了电子银行产品体系,电子渠道低成本、高效益的优势进一步得到发挥。

  大型商业银行保持稳健发展。2013年,五家大型商业银行认真贯彻落实国家宏观调控政策,努力把握经济金融发展大局,通过改革转型不断提高服务实体经济的能力和水平,各项业务均保持稳步发展。一是资产负债规模稳步扩张。截至2013年末,五家大型商业银行资产总额65.60万亿元,同比增长9.26%,负债总额61.16万亿元,同比增长9.05%。二是盈利增速进一步放缓,全年实现净利润8382.3亿元,增长11.09%,同比下降2.44个百分点。三是资产质量保持稳定,不良贷款率1.0%,小幅提升0.01个百分点。四是转型创新步伐加快,综合服务能力快速提升,积极加强以网络金融和大数据为导向的经营模式创新。五是综合化经营和全球化布局积极推进,通过增强资源配置力和内外联动力,不断提高服务水平。2014 年,五家大型商业银行将继续坚持稳中求进的工作总基调,不断优化信贷结构,提高经营效率,加快战略转型和业务创新,持续提高支持和服务实体经济的能力和价值创造能力,同时,不断健全全面风险管理体系和资本管理体系,确保安全稳健运行。

  股份制商业银行战略转型和业务结构调整取得实效。2013年,股份制商业银行全力推进战略转型和发展方式转变,特色化经营逐步确立,整体经营效率不断提高。一是资产负债规模稳步增长,市场份额继续扩大。截至2013年末,股份制商业银行资产和负债总额分别为26.94万亿元和25.34万亿元,增速分别为14.49%和14.09%,市场占有率(按资产计算)为17.8%,同比提高0.2个百分点;二是盈利能力持续提升。全年实现净利润2945.4亿元,同比增长16.59%;三是资产质量总体可控,风险管理能力不断强化。不良贷款余额1091亿元,不良贷款率0.86%,低于银行业整体水平0.14个百分点。四是战略转型和业务结构调整取得实效,差异化经营和专业化服务逐步推进,业务特色逐步确立。理财、金融市场、投资银行等业务带动中间业务收入增长,收入结构继续改善;在继续服务好大型企业的基础上,加大对中小企业、小微企业的投入,客户结构不断优化。2014年,股份制商业银行将进一步深化战略转型,加快结构调整,继续开拓创新,大力降本增效,调整优化结构,不断加强风险管控,提升精细管理能力,力争在经济、金融环境的深刻变化以及银行同业竞争的日益激烈中不断发展壮大。

  城市商业银行特色化发展思路更加明晰。2013年,城市商业银行发展迅猛,市场份额进一步提升,差异化和特色化发展思路更加明晰。截止2013年末,全国145家城商行总资产15.18万亿元,同比增长22.93%,高于银行业金融机构平均水平9.66个百分点;总负债14.18万亿元,同比增长22.89%,高于全国银行业平均水平9.9个百分点。总资产和总负债增速在银行业金融机构中处于最高水平,而且在银行业金融机构中所占比重也首次突破两位数,分别到达10.3%和10.04%。盈利水平继续稳步提升,全年实现净利润1641.4亿元,同比增长20.02%。不良贷款小幅反弹,不良余额增长129亿元至548亿元,不良贷款率小幅上升0.07个百分点至0.88%。2013年,城商行根据自身实际,深化市场定位,立足当地中小微企业,致力于客户的精耕细作并初具特色,加大科技系统的更新升级力度和全面风险管控体系建设,进一步提升了对业务发展的支撑能力,同时资本补充取得突破,重庆银行和徽商银行先后在H股成功上市,扩充了资本补充渠道。2014年,城商行将努力把握发展机遇,加快转型步伐,严格风险管理,进一步提升服务实体经济水平,为实现银行业金融机构科学持续发展做出新的贡献。

  农村中小金融机构围绕服务“三农”深化改革创新。2013年,农村中小金融机构股份制改革步伐加快,“三农”市场定位不断强化,普惠金融得到进一步发展。截至2013年末,农村中小金融机构总资产18.3万亿元,同比增长18.29%;全年实现净利润总额2055亿元,同比增长21.95%;不良贷款率3.9%,同比下降0.47个百分点。金融支农力度大幅提升,全年涉农贷款余额6.5万亿元,全年增量突破1万亿元,占银行业金融机构涉农贷款余额的31.2%。农村信用社改革继续深化,全年新组建145家农村商业银行,农村银行机构总数达643家。村镇银行稳步发展,全年新组建村镇银行195家,村镇银行总数已达1071家,覆盖了32.1%的国家贫困县,累计设立乡镇营业网点1180个。实施金融服务进村入社区、阳光信贷和富民惠农金融创新“三大工程”一年多来,全国农村中小金融机构新增ATM覆盖乡镇5783个,ATM乡镇覆盖率达59%,新增POS机覆盖行政村85316个,POS机行政村覆盖率达42%,普惠金融得到进一步发展。2014年,在我国农村改革持续向纵深推进,农村中小金融机构将在强化风险管控的前提下,加快转型创新,进一步发展普惠金融,同时全力助推新型城镇化建设,不断提升服务水平和服务质量。

  外资银行不断加强渠道建设。2013年,外资银行积极参与国家经济建设,渠道建设稳步推进,业务领域进一步扩大。截止2013年末,外资银行资产总额达到人民币2.56万亿元,同比增长7.66%,市场份额小幅下滑至1.73%。不良贷款余额继续小幅增加,不良贷款率为0.51%,同比下降0.01个百分点,较商业银行整体水平低0.49个百分点。渠道建设稳步推进,网点覆盖范围进一步拓宽。截至2013年末,有51个国家和地区的银行在华设立42家外资法人机构、92家外国银行分行和187家代表处,外资银行已在中国27个省(市、区)、69个城市设立了机构,较2012年末增加10个城市;同时,外资银行积极参与中国(上海)自由贸易试验区建设,截至2013年末,已有12家外资银行获批在上海自贸区内设立支行。业务领域持续扩大。截至2013年末,已有36家外资法人银行、57家外国银行分行获准经营人民币业务;30家外资法人银行、27家外国银行分行获准从事金融衍生产品交易业务。2014年,外资银行将积极在金融领域改革和开放中寻求机会,坚持差异化发展,并持续提高资本利用效率,努力探索多元化资本补充渠道,保持持续健康发展。

  金融资产管理公司转型发展成效显著。2013年,金融资产管理公司转型发展成效显著,综合化金融服务业务体系不断完善,差异化转型发展步伐进一步加快。一是资产规模快速增长。截至2013年末,四大资产管理公司资产总额超过1.17万亿元,同比增长53.95%。二是转型发展取得重大成果。信达公司在香港联交所成功上市,华融公司积极推进二次引战工作,长城公司和东方公司加快推进股份制改革的筹备工作,成效明显。三是综合经营能力和协同效应显著提高。四大资产管理公司不断加快建设金融控股集团,已经形成综合化经营的组织架构,在资产管理、商业银行、金融租赁、信托、证券、保险、投资等领域的综合化经营能力显著提高。四是差异化转型发展进一步加快。四大资产管理公司根据监管部门要求,在结合各自资源禀赋的基础上,制定差异化的发展战略,不断完善综合金融服务业务体系,逐步形成差异化竞争格局。2014年,资产管理公司将继续按照“一司一策”的发展思路继续推进转型发展,加快股份制改革步伐,加快建立现代金融企业制度,继续做大做强金融服务业务平台,增强服务实体经济和化解金融风险的能力,实现又好又稳长期可持续发展。本文摘选自《中国银行业发展报告(2013-2014)》之总体运行篇“银行业金融机构发展概况”章节。

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