记者：吴红毓然

　　从青岛港被有关部门启动大宗商品融资调查开始，迄今已一月有余。近期，债权银行人士告诉财新记者，由于涉及到反腐案，“德正系”的实际控制人陈基鸿仍被控制，银行很被动，债权重组可谓毫无进展，“连清收都没法做”。

　　目前，债权银行及监管机构对“德正系”的关联公司有了较为清晰的界定，据一债权银行透露，“德正系”以德正资源及其子公司德诚矿业为核心企业，在全国各省市的关联公司多达60余家，经排查，银行对“德正系”在全国的风险敞口高达200亿元左右。

　　此前财新记者获悉，截至6月20日， “德正系”在青岛当地金融机构的风险敞口数额达108亿元，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团、山西煤炭进出口集团、万向资源等均跟德正系有着数十亿的业务往来及抵押担保等。（点击“阅读原文”查看此前报道：“德正系”百亿贷款危机）。

　　目前，经银行的多轮排查，这108亿的敞口并无变化。财新记者独家了解到，青岛当地18家金融机构给“德正系”贷款敞口包括中国银行20.83亿元、进出口银行16.69亿元、民生银行10.84亿元、交通银行10亿元、工商银行8.1亿元等。据财新记者了解，外资行在青岛当地并无直接贷款，主要是跟“德正系”的贸易商等有授信，多通过贸易融资的方式。

　　《华尔街日报》此前报道，外资行的敞口总数至少为5亿美元左右，其中，渣打银行曾公布该行在青岛港有2.5亿美元左右的敞口。此外，荷兰ABN Amro银行、法国巴黎银行、法国外贸银行、美国花旗银行、南非标准银行也都被卷入。

　　一位青岛当地监管机构人士表示，除了中行、民生牵头的债权委员会，对“德正系”还成立了三个专门的工作小组，一是由人行青岛分行牵头的金融小组，一是由青岛市公安局成立的专案小组，一是由青岛市港务局交通委员会牵头的工作小组。“彼此之间很难有太多沟通，各做各的”，前述人士认为，由于主要信息都在公安局手里，查封账户等均由公安局一手抄办，债权行束手无策，目前“德正系”与青岛港的进展暂时陷入僵局。

　　一位债权银行人士指出，对于“德正系”及其业务往来公司，需要政府出面组织法院立案，“因为债权人太多了，比较复杂”。

　　据财新记者了解，跟德诚有贸易合作往来的公司就有20多家，不仅包括万向资源、山煤集团、鄂尔多斯羊绒集团等大型企业，也有外资企业如瑞士的能源贸易商摩科瑞、中信澳大利亚资源公司，还有一些小型代理商，如南京昌昊国际贸易有限公司等。因此，各地银行也在紧急排查这些公司的情况，以尽快做资产保全。

　　财新记者从多方了解到，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团给德诚矿业提供了40亿元左右的担保，目前银行仍在追加担保。6月24日晚间，鄂尔多斯（600295.SH）公告称，公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团持有的该公司4.2亿股流通股（占公司总股本的40.70%），由工商银行青岛市南第二支行申请，被青岛市中级人民法院司法冻结。原因仍然是，大股东向借款人提供了贷款担保，而借款人与工行产生了债务纠纷。

　　7月10日，山煤国际（600546.SH）发表公告称，山西省高院已经立案受理山煤进出口公司与广南（香港）有限公司、新联国际集团、青岛亿达矿业等公司的合同纠纷一案。由于这三家下游企业未能未按合同约定支付到期货款，山煤集团一举将其全部告上法院，涉及金额外贸项下1.2亿美元，及内贸项下3.5亿人民币，共10亿左右人民币。

　　在6月25日公告中，山煤国际详细解释了德正矿业如何指定上下游，安排贸易商（即山煤进出口）做进口、转口贸易。2012年7月至2013年12月，德诚矿业与山煤进出口签订合同，约定后者代理德诚矿业，做氧化铝粉、铝锭等产品的代理进口、转口和国内销售业务。德诚矿业指定的境外上游企业为中信澳大利亚资源有限公司，下游企业为广南（香港）有限公司及新联国际公司，由德诚矿业和化隆先奇做担保（陈基鸿亦为化隆先奇的实际控制人）。

　　山煤国际公告称，当山煤进出口公司根据外贸合同向下游企业交付了仓单等货权转移凭证时，下游企业却未向山煤进出口公司付款。内贸交易亦如是。山煤进出口公司向上游德诚矿业购买产品后，销售给青岛亿达矿业，而亿达矿业未能如期支付货款，这项交易的担保方为德正资源。当山煤进出口公司出示相关凭证时，这些公司均“明确表示不能按期归还已到期及未到期债务”。

　　值得注意的是，部分小型代理商由于远期信用证到期，未能收到下游公司的垫付款，甚至面临破产危机。“山煤集团可以起诉立案，不知我们这些小型公司怎么办。”一位代理商负责人很焦虑。

　　来源：财新网