预计本次发行前，如本次股权划转成功，北部湾集团将持有北海港40.79%的股份。按照本次发行预计约2.88亿股股份计算，本次发行完成后，北部湾集团将直接持有上市公司约3.46亿股，持股比例约为80.46%，处于绝对控股地位。

　　北部湾三港合一

　　根据公告，北部湾集团已和有关合作方达成了关于港口投资方面的合作意向，计划转让防城港30%股权予该合作方，促进北部湾港口业务的发展。合作的具体细节目前仍在洽谈中，存在一定的不确定性。北部湾集团承诺，如与该合作方的合作在本次重大资产重组完成后6个月内仍未实施，北部湾集团将该部分股权以合法方式注入上市公司。

　　公告显示，北部湾是我国计划打造五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，目前主要有北海港、防城港与钦州港三个港口。由于种种原因，至2006年末，北部湾三港的吞吐能力只有4,404万吨，无法与渤海湾港口群、长三角港口群和珠三角港口群相提并论。由于三港位置相隔不远，集疏运通道和经济腹地趋同，因此常出现争夺货源的现象。

　　根据2006年11月发布的《广西壮族自治区沿海港口布局规划》，防城港将以大宗散货运输为主，加快发展集装箱运输，逐步成为多功能的综合性港口；钦州港主要依托临港工业开发，形成以能源、原材料等大宗物资运输为主的港区；北海港的石步岭港区将形成以商贸旅游和清洁型物资运输为主的综合性港口。

　　资产盈利能力增强

　　公司表示，本次交易完成后，北部湾集团拥有的港口装卸、仓储业务相关的核心经营性资产及主要辅助性资产等优质业务、资产注入上市公司，公司业务范围将扩展到整个北部湾地区，拥有散货码头、集装箱码头、铁矿石码头、化工码头等完备的港口设施，年通过能力大为提升，另外经业务整合后将发掘出可观的协同效益，资产盈利能力、周转率、持续发展能力都大大优于上市公司原有业务和资产。

　　公司同时提示，公司目前尚存在以下五项影响非公开发行股票的情形：前实际控制人占用公司资金尚未归还；公司为前实际控制人关联方提供担保未解除；公司为公司大股东机场公司的母公司北海开发投资有限公司提供担保尚未解除；公司现任部分董事及高级管理人员近十二个月内受到交易所的公开谴责；公司正被中国证监会立案调查，目前该立案调查尚未结束。