光大银行IPO申请26日上会
光大银行拟在上海证券交易所上市,发行不超过61亿股
根据中国证监会发审委预先披露的招股说明书,光大银行拟在上海证券交易所上市,发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权),发行后 总股本不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。
发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。中金公司、申银万国和中投证券将是本次发行的承销商。
光大银行表示,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行资本金,以提高该行资本充足水平,增强综合竞争力。
另据《华尔街日报》消息,光大银行在登陆A股市场后,还计划在香港进行IPO,具体上市时间将取决于市场状况。
今年4月28日,光大银行表示,其上市计划已步入监管部门的审批通道,上市工作将在2010年面临最后“冲刺”。而早在2008年,光大银行即有意上市,但因全球金融危机而搁置。
光大银行是中国主要的全国性股份制商业银行之一。截至2009年12月31日,光大银行资产总额为11977亿元,贷款总额为6490亿元,存款总额为8077亿元,股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算,该行是中国第六大股份制商业银行。