支付行业迎来政策利好。

　　继今年年初外汇管理局下发《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》后，支付宝、汇付天下、快钱、通联、钱宝科技、银联电子支付、东方电子(000682,股吧)支付等17家第三方支付机构近日陆续获得试点通知，这标志着支付机构的跨境电商外汇支付业务正式破冰，对跨境电子商务、货物贸易及个人消费意味深远。

　　业内人士认为，“这次第三方支付跨境结算开闸，对国内支付产业向国际化延伸有着里程碑式意义。”

　　佣金诱惑大

　　新金融记者从环迅支付、快钱等数家支付机构获悉，首批17家第三方支付企业已经获准进行跨境电子商务外汇支付业务试点，但试点的业务领域有所限定，主要是出国教育、货物贸易、酒店住宿及航空机票等领域。不同的支付机构被获准的经营范围也存在差异，比如快钱、汇付天下等被允许在前述货物贸易、留学教育等多方面开展跨境支付业务，但也有第三方支付公司仅限于货物贸易，如易极付、东方电子支付、钱宝科技公司。“9月份我们就得到主管部门的通知，成为首批跨境电商外汇支付业务试点成员，业务范围涉及允许试点的各方面内容。”快钱支付机构的相关负责人说。

　　不同的业务类型，其单笔交易金额的上限也不相同。按照国家目前的规定，试点的支付机构为客户集中办理收付汇、结售汇业务，货物贸易单笔交易金额不得超过等值1万美元，留学教育、航空机票和酒店方面单笔交易金额不得超过等值5万美元。

　　这项业务的试点标志着第三方支付机构的跨境支付业务出现实质性进展。可以理解为，当跨境支付交易产生时，国内外商户不必再跑到银行购汇和结算业务，可交由支付机构集中批量地代为办跨境结算，以降低买卖双方的交易成本。

　　纵观当前国内支付领域，支付宝、财付通、汇付天下等公司的激烈厮杀已经将整个行业推向竞争白热化的阶段，跨境电商外汇支付则成为各家必争的“蓝海”。

　　阿里集团一位内部人士告诉记者，第三方支付公司从国内业务转向跨国业务是支付行业发展的必然趋势，特别是对于原先在国内市场竞争中处于相对弱势及具有国际资源的支付公司来说，是实现业务升级或二次突破的大好契机。同时，《指导意见》对于正在积极拓展海外业务的大型外贸公司也构成吸引力，或使之延伸做支付领域。

　　“跨境电商外汇支付业务的推出与国家大力发展跨境电商密切相关，过去外贸企业在海关报关、出口退税、支付结算等环节手续繁琐，制约了跨境电商的快速发展。”电子商务观察者、万擎咨询CEO鲁振旺分析道。电子商务出口货物通常采用航空小包、邮寄、快递等方式，以邮政或快递公司为报关主体，这部分出口无法纳入海关货物贸易监管与统计，影响支付企业发展及行业监管。对此，不久前国务院专门下发了《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》，要求商务部等相关部门根据不同类型的电子商务出口经营主体建立新型海关监管模式和与之相适应的检验监管模式，鼓励银行机构和支付机构为跨境电子商务提供支付服务、实施相适应的税收政策，并在上海、重庆、杭州、宁波、郑州等5个城市开展跨境贸易电子商务通关服务试点。

　　更具现实诱惑的是跨境支付业务的佣金率。数位受访人士表示，一般跨境电商外汇支付业务的佣金率比国内业务高很多，大约为3%至4%区间，而国内第三方支付公司价格战频发，导致电商业务的佣金率

　　基本上都很低，普遍不到1%。为抢夺这片新市场，不少支付公司已经闻风而动。

　　支付机构忙“出海”

　　跨境电商外汇支付业务的蛋糕正引来越来越多的分食者。相关调研报告显示，在消费者网络购物及商家在全球寻觅消费者的热情推动下，中国、巴西、澳大利亚、美国、英国、德国等国家之间的跨境互联网商务规模在2018年将激增至3070亿美元，其中交易最活跃的部分将涵盖服装、鞋类、配饰、健康美容产品和个人电子产品。另据支付宝公司有关“海淘”用户的调研数据披露，2012年国内消费者境外网购消费规模同比增长117%，高于国内网购64.7%的增长速度。

　　国内支付公司、电商平台自然不想错过机会。业内人士认为，最具竞争优势的企业将是银联、支付宝等支付大佬。像支付宝及阿里巴巴本身就涉足很多海外业务，以此为基础进行整合，与境外银行、国际卡组织以及高校、酒店等消费平台的合作已经十分成熟。据统计，截至今年6月份，支付宝已经支持境外32个国家及地区的上千家网站的购物支付，开通包括英镑、美元、瑞士法郎、欧元、韩元在内的15种海外货币结算。同时支付宝支持为310多家海外大学缴学费，并与全球30多家海外航空公司、酒店和在线旅游平台达成合作，快捷支付的境外合作银行有10家。

　　银联方面则于今年8月与知名金融服务公司汇元通集团达成合作，开通了包括麻省理工大学、波士顿大学、迈阿密大学、康奈尔大学等300余所高校支持用银联卡跨境网上缴纳学费的业务，并且正向欧洲等地推广。数据显示，到今年8月份，银联卡受理网络业务延伸到境外140多个国家和地区，包括通过推出跨境网上缴费服务、在境外发行学生卡、设立留学生助学金等方式。

　　快钱支付公司向记者提供的材料亦披露，目前快钱拥有覆盖较为广泛的支付媒介和银行合作业务，截至去年年底，快钱已拥有1.92亿注册用户和逾198万商业合作伙伴，资金处理量合计4万亿元，其跨境支付业务侧重于与海外购物平台及航空公司的合作。该公司支持VISA、MasterCard American Express、JCB等国际卡支付，并在全球范围内覆盖逾10亿张信用卡，以满足更多外贸电商客户的市场拓展需求。在风险防护方面，快钱通过跟知名供应商CyberSource（致力于为安全在线支付和防诈骗提供解决方案的全球支付管理公司）合作，试图设立风险“防火墙”，降低商家风险。

　　财付通公司也不甘落后，这些年先后与美国运通合作，让客户可以直接在亚马逊、美国梅西百货等百家境外购物平台消费。目前来看，财付通至少与境外20个国家及地区百余家商户建立了合作关系，包括已接入直接购物的海外商家草莓网、莎莎网等平台。

　　此外，人们平时接触较多的跨境支付业务其实还包括银联双币卡的使用，比如银联-万事达、银联-VISA或者银联-JCB等类别。现在银联卡跨境互联网支付业务的消费范围正逐年拓展，持卡人用银联卡可在美国、英国、日本、韩国、泰国、新加坡等国家进行网上商户跨境直购，囊括诸如旅游观光、食品特产、母婴用品、美容护理、珠宝钟表、家电数码等门类。但需要注意的是，双币银行卡或信用卡在不同币种的国家消费时通常需要支付额外一笔汇率兑换费用。这意味着在此前境外电商外汇支付业务的政策空白阶段，支付宝、财付通等支付机构采取了迂回策略，即大部分是跟境外银行、支付公司合作，将货币兑换和付款流程由其托管银行完成，曲线涉足跨境支付。

　　正如易观国际分析师李子川所言，支付宝、财付通、快钱等第三方支付机构数年前就已开始与银行合作试水跨境支付业务。关于业务开展模式，试点资格获准以前，支付机构所提供的国际收单需要在境外银行完成结算；成为试点支付机构之后，支付公司便可通过银行为外贸电商提供外汇资金集中批量收付和结算的服务。只是囿于企业资质及金融基础设施不完备的问题，市场未得到充分挖掘。“公司的跨境电商外汇支付业务一直都在开展，但只是以开通国际卡或与卖方购物网站达成合作协议的方式，给客户提供一个支付接口或通道，很多结汇业务无法开展。” 环迅支付的市场部人士告诉新金融记者，如今公司已获得“全方位”业务经营资格，并跟汇丰银行、花旗银行、JCB、Master Card等国际银行及信用卡组织都形成了合作关系。

　　与国际巨头竞争

　　逐鹿跨境电商外汇支付市场，第三方支付公司既受到国内价格战、行业不规范等问题的困扰，还将面临国际支付巨头的挑战。虽然国内支付企业曲线进入跨境支付市场已有一段时间，但不可否认的是，PayPal等海外支付机构仍占据主导优势，我国有国际影响力的本土支付服务企业极少，其中不少境外网购平台目前只是支持PayPal。“海淘族”把钱汇入PayPal之后便无法在国内取出，潜藏的资金安全和交易风险较大。

　　中央财经大学教授贺强曾直言，我国跨境电子商务的支付业务长期被未取得国内支付业务许可证的外资支付机构垄断，为洗钱提供了便利。因此，应尽快推进支付行业创新，增强中国支付企业的国际竞争力。而部分受访人士认为，跨境电商外汇支付业务试行之后，第三方支付公司有望成为人民币兑换外币的结汇工具，但需谨慎背后存在的换汇风险，这可能对人民币汇率管理的现有制度构成挑战。

　　浙江大学经济学院教授、博士生导师金雪军表示，在现有的外汇管理体制下，国内资本项目并未完全开放，人民币也无法实现完全自由兑换。而在贸易过程中，企业进出口必须要提供一系列详细的票据、信用单据等贸易凭证，但大量电商商户的跨境交易根本没有明确的票据，资金结汇比较麻烦。这就催生了大型外贸公司代办进出口订单业务的现有模式。因此尽管海淘前景广阔，但初期支付公司的跨境支付业务规模十分有限。

　　尽管跨境电商外汇支付业务的“破冰”给第三方支付平台提供了国际“竞技场”，但鲁振旺认为，目前国内支付公司还没有力量走向全球，仅限于解决在中国的跨境电商外汇支付需求，比如做境外客户在华旅游、购物、贸易等业务结算。受访人士普遍认为，无论是海关检验、报关还是电商平台与物流、网购平台等对接，都将面临来自资金流、物流及信用环境的挑战，需要支付公司、银行、网购平台等相关利益主体形成更为系统的合作策略。

　　第三方支付公司从国内业务转向跨国业务是支付行业发展的必然趋势，特别是对于原先在国内市场竞争中处于相对弱势及具有国际资源的支付公司来说，是实现业务升级或二次突破的大好契机。