与平安银行整合后，深发展零售业务将以更快速度扩张，公司业务仍是银行业务的基本力量

　　9月2日，深发展(000001.SZ)与中国平安(601318.SH/02318.HK)旗下平安银行整合交易预案公布的第二天，深发展行长理查德·杰克逊接受了财新记者的专访。

　　他表示，利用中国平安的客户优势，零售业务将会有一个大发展。但至于预案所预留的平安银行9.25%小股东的股权问题，他不愿意过多探讨。

　　2005年11月，在花旗银行供职20年的理查德出任平安首席金融业务执行官，2007年3月起担任平安银行行长，负责原平安银行与深圳商业银行的整合。中国平安收购深发展交易获批后，理查德先期进入深发展，于今年5月起担任深发展行长。

　　谁是谈判的关键人物？

　　理查德指出，谈判肯定是由两方的董事会来主导。深发展这边，董事长肖遂宁主导整个谈判过程，独立董事也起了很大的作用。

　　他说，对于第三方顾问公司的任命和选取，要确保他们是独立于各方利益之外的。理查德强调，自己没有参与谈判，原因很明显。

　　最大的困难是估值？

　　就对平安银行的估值问题，理查德小心翼翼地遣词用句。他说，这次交易在中国确实是重大无先例的，规模也是巨大的，又涉及到金融集团和非常多股东的整合，交易双方也涉及两个上市公司。

　　他表示，对于交易的每一个环节，双方都会小心并有一定的耐心来处理，确保以合理的方式解决，“没有刻意延长某个环节”，目的就是为了保证过程的公平性和透明性。

　　财新记者再次问及估值的合理性时，理查德也只是谨慎表示，“要等到第二次董事会，才能透出更多信息。”

　　他指出，整个交易的价格受到严格监控，特别是受到所有利益相关方的监控，也花了很大的经历去找合格的中介公司，听他们的建议和想法，确保各方有共识。

　　就平安银行小股东对估值存有分歧，他表示，“时间会证明谁是谁非。”

　　平安银行小股东股权如何处理？

　　整合预案未提及平安银行小股东权益如何处理问题。对此，理查德只是强调，目前公布的是一个初步的整合方案，只是交易的第一步，第二步在未来才能发生。

　　“如果整个过程要完成，我们还是会遵守相关法律法规和监管方的要求，而且我也敢肯定，整个过程会以一个合理的方式进行。”

　　深发展资本问题如何解决？

　　预案公布后，有分析师指出，两行合并后，深发展的资本充足率会达到10%多，核心资本的充足率是7.9%，低于其他上市银行，深发展的放贷能力仍会受到制约。

　　理查德解释，深发展如继续发展业务，对资本的要求将会提高。但从一个可持续发展的角度来看，长期来看要保持资本增长，必须有自己的补充资本的渠道。

　　他认为，深发展和平安银行的贷款增长并不是最顶端的水平，但还可以。对于资本补充这个问题，应该是从中长期来考虑的问题。短期来说，无论是平安银行还是深发展都是比较充足的，都无需考虑这个问题。

　　更多的考虑是，要怎样以可持续的方式补充资本，这需等到合并整个过程完成，才会考虑。

　　“从明年开始，或者稍微再往后，我们会考虑其他一些方式，比如说发债，但是现在我们还没有具体的方案。”作为深发展的大股东，中国平安也有责任考虑为银行注入资本。

　　人员如何整合？

　　就两家银行整合的时间表，理查德指出，根据监管要求，需一年之内完成。至于如何整合，理查德坦诚，对于未来银行的方向想得很清楚，比如业务怎么发展。“但是如果要把所有的细节都涉及进去，还是需要一个非常具体的规划工作才能清楚。”

　　他指出，银行要想发展有三个要素，资本、基础架构还有人员。中国是增长型的市场，做并购就容易一些。中国的机会和潜力巨大，合并不会导致减薪裁员。“我们不是说说而已，因为这是事实。”

　　他指出，中国平安收购深圳商业银行后，员工从1800人发展到现在的6000多人。与深发展整合完成后，深发展将会增加6家分行。“我们的银行员工数量会增加，客户数量也会增加，而且我们的资产规模也会增加。”

　　理查德承认，上海、广州、深圳、杭州等地网点将会重叠，解决办法是把部分网点搬到原先覆盖率还不充足的城市去。

　　两家分行合并后，“未来可能会多出几个分行行长”。对此，理查德称，将考虑引入区域制的架构，来吸收一部分人才。

　　文化如何融合？

　　对于这个问题，他表示，文化对于公司的融合非常重要。如果两个银行的文化完全不相同，真正启动整合的时候就会比较难办。

　　对于深发展和平安银行的整合，他乐观认为，两家银行的共同之处远多于不同之处。很明显的差别就是“深发展的规模大一些”，“就算是这样，从每日业务的角度上来说，你还是感觉不出很大的差别。”理查德说。

　　他说，根据自己五年来的观察，中国平安的文化简单、直接，基于三大点：第一，问责；第二点，绩效；第三点，透明。这三点不会特别针对保险业、信托业务或者是银行业务。他表示，“这应该是中国平安文化的核心理念，深发展在过去几年已经朝着这样一个方向在走，所以文化方面不用特别担心。”

　　品牌如何取舍？

　　理查德明确表示，“很明显我们两个银行名字不同，我现在敢肯定其中一家银行的名字是不会变的。”

　　他进一步说明，平安的品牌效应，是可以拿来利用的。不过，还是要经过仔细的思考。这既是一个商业的决定，也跟人员的情绪有关。

　　他认为，如果说利用平安的品牌可以帮助银行更好的发展，就会用。如果不是的话，就不会用。不过，他表示，两家公司已经开始思考一些交叉销售了，因此对于品牌方面，“能够保持越近的距离是越好的。”

　　未来银行业务?

　　理查德认为，作为一家全国性的股份制商业银行，商业银行该做那些事仍要继续，但是要基于现有的优势，在市场上找到独有的位置和特色，比如说利用中国平安的客户基础和销售力量，以更快的速度发展零售业务，“所以这块在未来会对我们发展零售业务是很强劲的动力”。

　　另外，要充分利用深发展拥有的优势业务，就是贸易融资。这可以和平安银行拥有的中小企业客户相联系。

　　此外，理查德指出，接下来的三年，银行增长的基本力量还是来自于公司银行。公司业务也会成为银行发展的很强的动力之一，“在未来我们会强调多方面业务的发展。”