冲刺上市 白家欲再融资1亿元
继2006年引入首轮私募资金后,白家粉丝正在酝酿第二次融资。4月28日,白家粉丝董事长陈朝晖向本报记者透露,该公司正在启动上市前最后一轮融资。此轮融资金额约为1.5亿元,其中,私募融资1亿元,银行贷款或股东借贷0.5亿元。
据了解,此次融资是我国方便食品行业近年来最大一次私募融资。据白家粉丝常务副总裁盛家武透露,目前白家已与世界银行国际金融公司(IFC)、德国投资与开发公司(DEG)等境内外投资公司有所接触。
一年多前,在IFC中国项目中心的运作下,白家粉丝已经成功引入美国——四川中小企业投资基金(SSIF)。当时,SSIF投资3000多万元人民币,获得白家粉丝约22%股权。
据了解,SSIF的股东包括德国复兴银行开发集团中国投资公司、纽约人寿国际公司、挪威基金、瑞典基金、世界银行国际金融公司(IFC)等国际投资巨头。目前,SSIF已在国内投资了包括白家粉丝、棒棒娃、徽记瓜子在内的九家企业,投资规模约为5000万美元。
“除了SSIF的股权和公司个别高层持有的少量股份外,白家粉丝主要以我个人持股为主。”陈朝晖说。他表示,在引入投资者的同时,自己原则上不会放弃白家的控制权,无论是绝对控股还是相对控股。
对此,SSIF总裁、白家粉丝副董事长乔纳森·卡尔解释,由于SSIF所募资金已经用完,在此轮私募中,SSIF只发挥牵线作用而不直接参与投资。而在白家粉丝上市一段时间之后,SSIF会选择适当的时机退出。
陈朝晖透露,白家粉丝计划在今年7月底完成本轮私募。在本轮私募完成后,白家粉丝将着手进行股份制改造,随后提出A股上市申请、进入上市辅导,力争在明年底前完成上市目标。
“我们上市主要是为了全面进军非油炸方便面领域。”陈朝晖说。据了解,我国非油炸方便面市场潜力巨大。在发达国家,非油炸和油炸方便面的市场份额比为3∶7,而中国的非油炸方便面所占份额还不到3%。不仅如此,非油炸方便面增幅达80%,是油炸方便面增幅的5倍。
目前,占国内方便粉丝市场40%-50%份额的白家粉丝已开始在非油炸方便面领域有所布局。据悉此轮私募资金中的一部分,就将用于新建非油炸方便面生产线,前期研发工作已经展开,有望在明年上半年推出相关产品。
由于非油炸方便面绝对数量大,陈朝晖表示,在白家粉丝今后的产品结构中,非油炸方便面业务将超过50%比重,大于现在的主业方便粉丝。