6月30日，工商银行（601398.SH/01398.HK，下称工行）发布公告称，该行已于6月29日在全国银行间债券市场成功发行次级债券380亿元，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充附属资本。

　　据公告，该等次级债为20年期固定利率债券，票面年利率为5.56%，在第15年末附有前提条件的发行人赎回权。

　　资料显示，工行于2008年10月27日召开的2008年第一次临时股东大会批准该行于2011年底前分期发行不超过1000亿元次级债券。工行于2009年7月发行了400亿元次级债，于2010年9月发行220亿元次级债。此次发行的380亿元次级债即为股东会批准的剩余额度。

　　巴塞尔资本协议Ⅲ中国版对银行业提出了更高的资本要求，而银监会目前正在修订的《资本充足率管理办法》对银行多项资产提出了风险权重调整要求，这也对银行的资本管理带来压力。

　　截至2011年3月末，工行的资本充足率为11.77%，核心资本充足率为9.66%。资本充足率距银监会要求的11.50%红线并不远。

　　6月30日，工行A股平盘收报4.46元；H股收于5.91港元，涨1.55%。