经核准，南京钢铁股份有限公司今起公开发行不超过40亿元（含40亿元）公司债券。

　　据悉，发行人南钢股份(600282,股吧)于昨日上午在中国证券网进行了网上路演推介，就此次公司债相关事宜及公司经营管理与投资者进行了广泛交流。昨日下午发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.80%。发行人将按上述票面利率于5月6日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751988”，简称为“11南钢债”），于5月6日、5月9日及5月10日面向机构投资者网下发行。本期债券为7年期固定利率债券（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

　　据了解，南钢股份本期债券评级为AA级。本期债券由联席主承销商以余额包销的方式承销，由上海复星高科技(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。