华夏银行拟2012年底前发行550亿元债券

叶兰娣 |2011-04-18 16:40399

【财经网专稿】记者 叶兰娣4月16日,华夏银行(600015.SH)发布股东大会决议公告,拟在2012年12月31日前发行总规模不超过550亿元的人民币债券。其中,拟在香港发行不超过150亿元人民币债券;在境内银行间市场发行不超过300亿元金融债券和不超过100亿元的次级债券。

  【财经网专稿】记者 叶兰娣4月16日,华夏银行(600015.SH)发布股东大会决议公告,拟在2012年12月31日前发行总规模不超过550亿元的人民币债券。

  根据公告,550亿元债券共分为三部分。其中,拟在香港发行不超过150亿元人民币债券;在境内银行间市场发行不超过300亿元金融债券和不超过100亿元的次级债券。

  根据股东会决议,上述债券都将在2012年底前发行。

  为了缓解资金压力,今年以来已有多家银行提出了债券融资方案。比如,2月23日,交通银行(601328.SH/3328.HK)股东会通过了在2012年底前赴港发行总额不超过200亿元人民币债券的议案;3月31日,招商银行(600036.SH/03968.HK)董事会宣布拟在2011-2013年发行金融债券的余额拟不超过负债余额的10%,其中2013年底前发行境外人民币债券余额不超过300亿元。

  事实上,为了补充资本金,华夏银行已公布通过定向增发补充资本金的融资方案。此前公告显示,华夏银行该等总额不超过208亿元的定向增发方案已分别于2010年12月和2011年2月获得银监会和证监会同意批复。

  年报显示,截至2010年末,华夏银行的资本充足率和核心资本充足率分别为10.58%和6.65%。中银国际分析师孙鹏此前预计,定向增发完成后,至2012年底前华夏银行核心资本充足率可能维持在9%以上。

  4月16日,华夏银行因召开股东大会停牌。

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