【财经网专稿】记者 叶兰娣3月28日，中信证券(600030.SH)公告公布H股发行预案，发行规模不超过发行后公司总股本的10%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

　　根据安信证券分析师杨建海的测算，中信证券H股发行价预计在10-15元，依据公告最多可发行12.7亿股（行使超额配售权），如果以每股15元的价格发行，则将募集资金190亿元。中信证券表示，本次发行的对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者，定价方式将根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。

　　根据该预案，中信证券此次H股发行募集资金在扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于海外业务平台的构建，具体包括建立或择机收购海外研究、销售及交易网络，发展资本性中介业务，以及补充流动资金。

　　杨建海表示，2月末中信证券（母公司）的净资产达到627亿元，存在巨量的冗余资本，在此背景下发行H股将进一步摊薄EPS达11%，此项事宜对公司股价影响偏负面。

　　自3月23日起，中信证券因商讨重大事项停牌。