企业停工、出口中断，供应紧张……作为汽车强国及全球电子产业关键零部件生产大国，日本强震引发的产业波动，将给全球相关产业带来冲击

　　财经国家周刊报道 横滨，日本第二大城市，日产汽车公司全球总部坐落于此。在总部大楼99米高的顶层上俯瞰东京湾的西海岸，昔日美景不复存在。留下的，是海啸侵袭后的一片狼籍。

　　被侵袭的还有日本占据全球相当市场的汽车、电子元器件、石化、钢铁等诸多产业。

　　“日本经济一直采取‘外延式’发展战略，依托自身对技术前沿的把控，将劳动密集型或资源密集型商品的生产制造环节转移到发展中国家，此次地震可能在不同时间段会对散布在全球各国的合资企业产生不同程度的影响。”亚洲制造业协会首席执行官罗军判断说。

　　停产冲击波

　　3月14日，丰田、本田、日产三大汽车厂商宣布在日本本土全面停产，铃木、三菱、斯巴鲁也相继宣布停产。

　　日产（中国）公司公关经理许娜告诉《财经国家周刊》记者，由于道路损坏，供应商工厂受损严重，“零部件供应和物流都很艰难，造成组装厂生产困难。”

　　“从3月14日起，丰田汽车在日本本土的12家整车工厂全部停产。”丰田（中国）公司公关部主管徐一鸣告诉《财经国家周刊》记者。

　　据徐一鸣介绍，丰田的零部件供应商多集中于名古屋附近，但是在重灾区岩手、宫城地区也有分布。因为工厂数量太多，所以短时间内对损失不能形成准确的评估。另外，日本本土现在正在执行轮流供电，即便是工厂设备正常，没有供电也无法生产。

　　丰田公司2010年12月发布的数据显示，丰田日本本土的年产量保持在300万辆，日本产能占据丰田全球产能的40%。此次丰田公司日本工厂遭受地震及海啸的重创后，其产能释放的正常计划将受到直接影响。

　　零部件供应与能源供应，正在成为日本汽车公司本土工厂能否恢复正常生产的两大制约因素。“目前来看，地震造成的影响肯定会波及到各大汽车公司全年的销售业绩。”《中国汽车要闻》主编钟师告诉《财经国家周刊》记者，主要是零部件供应问题。

　　钟师举例说，卡特里娜飓风席卷北美，造成日产、通用等多个汽车工厂由于零部件中断供应，而不得不停产数周，导致当年销量的直接下滑。

　　汽车业分析师认为，日本地震对中国日系车企的零部件配套带来严重影响，对合资公司是不利消息。尽管目前合资品牌国产化程度已达90%以上，但如果来自日方的关键进口零部件供应不上，生产随时可能被迫中断。

　　电子行业“噩耗”频现。

　　“目前闪存的现价已经提升了10%。”3月14日，HIS isuppli公司（一家针对电子制造领域的专业市场研究公司）中国研究总监王阳告诉记者。

　　东芝NAND闪存占全球35%份额，如灾害持续影响时间过长，产能无法恢复，对全球产业链将造成巨大冲击。

　　数据显示，至2010年，日本电子设备产值占全球13.9%的份额；2010年，日本的芯片公司收入约638亿美元，产量占全球市场份额20%。

　　对电子产业更大的威胁来自电力中断。东北证券周思立指出，此次震中宫城县和岩手县区域聚集了包括东芝和富士通在内的多家日本大型电子企业，停电将造成半成品报废，也将降低产能。

　　“半导体产品对制造环境的要求非常苛刻。些许的震动都将对芯片的精度造成影响。在芯片的制造环节中，24小时不能断水、断电。”王阳指出，这样的情况如持续过长，对产业链下游破坏性十足。芯片价格如上涨幅度达30%~50%的话，下游的小企业很可能因为原材料涨幅过快而“死掉”，导致产业洗牌。

　　地震发生后，面板巨头夏普在界市的一座工厂自动停止运行。松下、三洋则表示，运营已受到一定损害。夏普、松下分别是全球液晶、等离子两大领域技术最强的企业。分析人士指出，这可能影响其下游市场的信心。

　　索尼的工厂主要分布在日本东北部，距震中较近。地震发生后，该公司关闭了6家工厂，这些工厂主要生产蓝光光盘、播放器、磁头、电池及半导体产品。日本市场大部分业务活动处于暂停，目前正在评估损失情况。

　　石化行业也难幸免。

　　COSMO石油公司一家炼油厂停业，丸善石油公司等多处工厂因遭灾或停电等因素停工；三井化学、三菱化工等化工企业也已经停产。

　　“日本地震将导致国内供电不足，对化工企业影响颇大。”安信证券在分析报告中指出，“我们判断日本企业停工将改变部分化工品的供需状况。”

　　产业转移提速?

　　“经历了地震及由此引发的能源供应的安全隐患，丰田等汽车公司未来会加快对海外市场的投资建厂，快速形成‘蜂窝状’的产业布局，在各大区域市场都形成规模性的生产基地。”钟师说。

　　也有分析人士认为，此次的日本地震，会导致日本一部分产业转移。

　　东北证券周思立判断，日本半导体公司短期内产能很难恢复，只能选择将订单交由全球各地合资或合作企业完成。

　　TechAmerica Foundation产业分析师、研究副总裁詹姆斯表示，全球科技（产品）供应链将会受到严重破坏。即使没有工厂被毁或受损，产业链上相关产品的采购订单也会大量流入美国、新加坡、中国，或者其他可以组装的地方，影响产业布局。

　　甚至有研究人士判断，日本对外进行产业转移与否，已非意愿可以控制了。

　　“通常情况下，日本不太愿意向中国转移技术含量高的企业，因为转移之后，与中国相比就不再有优势。”中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育告诉《财经国家周刊》记者。但他也认为，经过破坏性地震和由此而来的客户、市场份额等损失，估计许多此前不愿意向中国转移生产的日本技术、资本密集型企业，或许会考虑至少向海外转移一部分生产能力。

　　“日本芯片产品短缺，无疑给韩国和中国台湾的芯片同行带来了千载难逢的历史机遇，他们可能顺势而为，扩大生产规模，抢占市场空间。”罗军说。

　　不过，对于日本地震将导致日本核心技术转移一说，中国社科院日本经济学会理事白益民认为，几乎没有可能。他认为，日本会将核心的、精细化的制造全留在国内。

　　从丰田社长丰田章男说过的一番话，或许能推测日本产业界人士在巨灾面前的心理：虽然市场规模、人工费及汇率等因素导致日本制造理论上已过盈利极限，但公司仍会维持日本制造，“要有一种不能让制造业从日本消失的使命感。”

　　3月17日，工人在日本岩手县废墟上处理在地震和海啸中破坏的电力设施。日本经济产业省当日警示，受降温等因素影响，从当天傍晚开始东京电力公司的电力供应可能跟不上需求，包括东京在内的地区不排除大规模停电的可能。

　　重建中的产业机会

　　日本强震导致诸多行业供应紧张、供货告急，对贸易的影响将比较明显。

　　中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员沈骥如发表的观点认为，日本是中国主要进出口贸易对象之一，因一些核心部件需要从日本进口，组装后再出口，这在短期内可能会对中国的进出口造成一定的影响，贸易量将会有所减少。

　　但也有好的一面。中国人民大学经济学院副院长刘元春认为，地震摧毁了日本部分地区的基础设施，其在重建过程中，需要大量初级制造产品，这会带动中国初级制造产品的出口速度。而家电行业分析人士预测，中国具有完整的白电产业链，日本灾后有望拉动中国白色家电企业出口。

　　多数行业分析人士判断，日本的灾后重建，将给一些产业带来发展机会。

　　“中国国内工程机械行业受此次日本地震的影响有限，而日本的灾后重建很有可能会刺激中国工程机械的出口。”三一重工总裁向文波在电话中告诉《财经国家周刊》记者。

　　出于这样的判断，多家证券公司调高了相关板块的预期。

　　首先是电力的恢复会带来一系列利好。招商证券煤炭行业分析师卢平指出，在日本灾后重建过程中，对火电和冶金煤的需求将大幅上升，“预期动力用煤和冶金用煤的价格都有一定程度的涨幅。”

　　更多分析师倾向于认为，经过此次地震的惨痛教训，日本等处在地震活跃区的国家，会谨慎考虑核能在其能源供应中所占的比重，政策导向在安全以及核污染的双重压力下，或会向太阳能、风能等倾斜。长期来看，对太阳能行业发展是有益处的。

　　重建对钢材的需求也会大增。“由于日本钢铁行业主要集中于中高端钢材的生产，基本不生产建筑钢，灾后重建也将会刺激中国建筑用钢对日本出口。”国信证券判断指出。

　　梅新育认为，作为世界最大的建材、钢铁生产国，作为世界建筑市场最大的国家和名列前茅的建筑工程服务输出国，中国相关产业可望从中获得一定份额。

　　有色金属也是此次分析人士判断将在灾后重建中可能受益的行业之一。“日本地震过后将会加大基础设施建设；同时，日本财政货币政策将全力配合，因此，灾后重建有利于拉动有色金属需求，尤其是铜、铝、锌等基础原材料的消费。”招商证券分析师说。