泰康人寿距上市又近一步
近日发布公告称,已批准安盛人寿(AXA Life Ltd.)转让所持有泰康人寿的1.33亿股股份,由高盛集团(Goldman Sachs)、中国嘉德国际拍卖公司和新政泰达投资有限公司接盘。安盛人寿退出后,泰康人寿第一大股东中国嘉德国际拍卖有限公司和第三大股东新政泰达投资有限公司二者合计持股25.88%。
近日发布公告称,已批准安盛人寿(AXA Life Ltd.)转让所持有泰康人寿的1.33亿股股份,由高盛集团(Goldman Sachs)、中国嘉德国际拍卖公司和新政泰达投资有限公司接盘。待交易完成后,安盛人寿将不再持有泰康人寿的股份,高盛集团则得偿所愿,跻身泰康人寿第二大股东。
据了解,在此次交易的1.33亿股股份中,高盛集团接手其中1.02亿股,中国嘉德国际拍卖有限公司接手840万股,新政泰达投资有限公司接手2217万股。最终中国嘉德国际拍卖有限公司将持有泰康人寿总股本的14.98%,仍是第一大股东;高盛集团持有总股本的12.02%,成为泰康人寿第二大股东;第三大股东新政泰达投资有限公司持股10.90%。此次交易价格尚未公布,但综合此前的一些公开数据分析,交易作价区间约在10亿至11亿美元之间,高盛要为12%的股权出资约8亿美元。
根据保监会《保险公司股权管理办法》第五条之规定,两个以上的保险公司受同一机构控制或者相互之间存在控制关系的,不得经营存在利益冲突或者竞争关系的同类保险业务。而安盛人寿此前除持有泰康人寿的股份之外,还同时持有金盛人寿的股权,这是安盛人寿决定转让泰康人寿股份的主要原因。
安盛人寿所持有的泰康人寿股权,原为瑞士丰泰人寿所持有。2000年11月,泰康人寿完成外资募股工作,引入瑞士丰泰人寿有限公司、新政泰达投资有限公司、苏黎世洛易银行和日本软银集团等金融机构。早在2009年10月,就有消息称,法国安盛计划通过出售所持泰康人寿15.61%股权筹资约10亿美元,除高盛外,当时淡马锡控股、美国私募股权公司黑石集团(百仕通)和美国私募投资巨头KKR等,都表示对泰康人寿股权颇有兴趣,但在经过一番竞标后,最终高盛成功胜出。
安盛人寿退出后,泰康人寿第一大股东中国嘉德国际拍卖有限公司和第三大股东新政泰达投资有限公司二者合计持股25.88%。公开资料显示,中国嘉德国际拍卖有限公司由泰康人寿董事长陈东升于1993年创办,新政泰达投资有限公司则由中国嘉德国际拍卖有限公司、瑞士丰泰有限公司等中外企业合资成立,主要经营国际贸易、金融投资、投资理财和金融衍生产品等。
对泰康人寿来说,此次股权转让成功,意味着向上市之路又迈近了一步。泰康人寿准备上市已有多年,公司已连续几年盈利,符合保监会要求的上市资质,但股权关系的没有理顺一直是其上市之路的主要障碍。此前,泰康人寿一直在寻求兼具投行和财务投资者身份的合作机构,在理清股权关系的同时提供上市方面的支持。而新股东高盛则向来看好中国保险业,它的加入预示着泰康人寿上市有望提速。
泰康人寿上月公布,公司2010年实现保费收入867.65亿元,同比增长29%,保费规模位列寿险业第五位;预计税后利润21亿元;偿付能力充足率超170%。