汇金债或于24日登陆银行间债市
中央汇金公司拟于8月24日在银行间债券市场发行不超过540亿元的人民币债券,并将于19日即本周四发布招标公告。
上述消息人士透露,该期债券分为七年期固定利率200亿元债券,可能追加60亿元;20年期固定利率200亿元,可能追加80亿元。
此前,有券商人士对记者表示,汇金拟在银行间市场分批发行1900亿元人民币债券,以满足对部分银行的注资需求,主承销商确定为农行、国开行、中金和银河证券。
但让市场心存疑虑的一个问题是,汇金债由谁购买?众所周知,在银行间债券市场上,工、农、中、建等几大国有银行是资金的主力军团,也是除保险公司以外购买长期债券的主力。
而目前,汇金是工、农、中、建四大行和光大银行的大股东。分析人士表示,这几家银行应该可以参与申购汇金债,但是申购的比例会有所限制。如若几家债券市场的资金巨头不能参与的话,估计市场一时无法消化这么多的债券。
据了解,汇金债的发行规模最初计划为880亿元,主要是为了满足进出口银行和出口信用保险公司的注资需求。但考虑到工、中、建三家银行的再融资需求,债券发行规模一路升至1900亿元。
目前,建行、中行、工行的再融资方案均已敲定。汇金作为工、中、建行的大股东,截至一季度末,分别持有其35.4%、67.53%、57.09%的股份。根据中行、建行、工行已经确定的不超过600亿、750亿和450亿元的配股方案,如果汇金全额参与认购获配股份,分别需要向建行、中行、工行支付428亿元、405亿元、159亿元参与再融资,资金规模约为千亿元。