日评:国内商品喜迎“开门红” 豆类竞技强势

科创信息 马爽 |2010-08-16 18:08421

近日各商品全线上扬,其中农产品涨势较为强劲,沪金走势较为突出,国内经济增速有放缓迹象,商品调整压力依然较大,短期走势不容乐观。

 16日国内商品期货喜迎“开门红”,各商品全线上扬,其中农产品涨势较为强劲,沪金走势较为突出,国内经济增速有放缓迹象,商品调整压力依然较大,短期走势不容乐观。

  另外,国内7月份宏观数据表现不理想,特别是进出口环比增速下降,反映出当前国内经济增速有放缓迹象。而国际商品价格出现下跌,对国内市场造成了直接伤害。目前在美元上涨及经济忧虑情绪再现的情况下,商品调整压力依然较大,短期走势不容乐观。

  据中国证券报8月13日报道,央行周四(8月12日)发行了860亿元3年期央票,同时进行了400亿元91天期正回购操作,至此,本周(8月9日-13日)央行在公开市场实现连续第四周净回笼操作。分析人士指出,相对于之前连续八周累计净投放近万亿的操作,近期的连续回笼是央行货币政策回归常态的体现,从短期来看,货币政策有望继续保持中性。央行公告显示,中国人民银行于本周四以价格(利率)招标方式发行了2010年第六十九期央行票据,并开展了正回购操作。其中,第六十九期央行票据期限3年,发行量860亿元,中标利率2.65%;正回购操作期限91天,交易量400亿元,中标利率1.57%。当日公开市场利率水平继续与前期保持一致。

  农产品中,豆类表现突出,在增仓放量的同时期价涨幅显著。美国农业部12日公布的8月份月度供需报告显示,其单产水平由7月份预估的42.9蒲式耳上调至44蒲式耳,进而使得大豆产量预估提高至34.33亿蒲式耳,高于此前市场预估均值。不过,报告预计新大豆出口销量将增加6,500万蒲式耳至14.35亿蒲式耳,从而抵消了产量增加带来的利空,中国需求再次被市场炒作。中国大豆需求强劲再次成为美豆上涨的炒作题材,预计短期这种炒作还将继续发酵,进而给市场带来持续支撑。以前通过减产的理由来炒,现在则更加注重供需双方力量的变动趋势,只要需求增速超过供给,即使是增产价格也会走高。

  期铜有所上涨,盘中交投较为活跃,主力1011合约以56,800元/吨开盘,收至57,300元/吨,上涨430元/吨;现货1008合约收于57,470元/吨,上涨590元/吨。短期内对经济复苏的忧虑和不确定情绪主导了金属市场走势,同时促使投机资金抛售金属等风险资产。尽管伦铜库存持续回落,但市场已经基本消化了库存回落的利好,而缺少实际需求的支撑也使得库存数据支撑有限。因此,预计近期铜价还将维持震荡盘整,小幅回调走势。

  期铝呈现震荡上扬走势,多头开仓推高铝价。期铝成交量放大,持仓量增加。1011合约以15,430元/吨开盘,收至15,495元/吨,上涨40元/吨;现货1008合约收于15,240吨,上涨90元/吨。美国8月份密歇根大学消费者信心指数环比上涨也提振市场人气,但从中长期看铝价依然面临较大下跌压力。期锌呈现震荡上扬走势,多头开仓推高锌价。沪锌成交量放大,持仓量增加。1012在16日以17,110元/吨开盘,收至17,305元/吨,上涨275元/吨;现货1008合约收于16,840元/吨,上涨255元/吨。由于美元近期走强,将对锌价上涨形成抑制,预计锌价上涨空间不大。

  连豆油期货早盘高开冲高,随后震荡回落,尾盘收高。主力合约缩量减仓,收阴线。1105合约开盘价8,368元/吨,收盘价8,318元/吨,上涨38元/吨,最高价8,416元/吨,最低价8,306元/吨,成交量1,286,198手,持仓量580,582手。进入8月份,贸易商开始进行补货来迎接双节的到来,国内豆油需求有望进一步恢复。另外,外盘市场持续强势也给国内油脂市场带来支撑。因此,豆油期货有望维持强势。

  连豆粕期货早盘高开,随后维持震荡运行,尾盘收高。主力合约缩量增仓,收小阳线。1105合约,开盘价3,051元/吨,收盘价3,053元/吨,上涨12元/吨,最高价3,071元/吨,最低价3,042元/吨,成交量1,380,334手,持仓量1,313,748手。目前美豆呈现强势格局,有望对国内市场提供支撑,总体上,大连豆粕仍有望维持偏强运行。

  大豆期货早盘高开上涨,全天维持高位运行,尾盘大幅收高。主力合约放量增仓,收阳线。1105合约开盘价4,115元/吨,收盘价4,145元/吨,上涨65元/吨,最高价4,164元/吨,最低价4,105元/吨,成交量757,314手,持仓量389,952手。天气因素对美豆生长威胁不太大,美豆产量前景看好,若8月中下旬美豆最后生长阶段,天气对大豆产量没有实质性威胁,供应面压力将重新主导美豆价格走势。而国内大豆供应充裕本来就不支持价格大涨,一旦美豆天气市炒作结束,大连大豆有自高位快速回落的风险。 (科创信息 马爽)

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