恒鼎实业发行17.1亿元可转债
中国炼焦煤生产商恒鼎实业国际发展有限公司1月12日发行了价值人民币17.1亿元2015年到期的人民币可转换债券。票面利率为1.5-2%,将以美元进行结算。美银美林为此次债券发行交易的安排行。
中国炼焦煤生产商恒鼎实业国际发展有限公司1月12日发行了价值人民币17.1亿元2015年到期的人民币可转换债券。票面利率为1.5-2%,将以美元进行结算。美银美林为此次债券发行交易的安排行。
此次交易的最初转换价格为12.58港元,相比该公司周一股票收盘价的9.68港元高出30%。恒鼎实业计划将发行所得资金用于偿还债务和为未来收购交易融资。
本交易是自2008年以来,首个中国自然资源行业的公开可转换债券发行。其30%的转换溢价大大高于2009年亚洲发行的可转债平均22.7%的转换溢价。票面利率仅为1.5%,与从银行借款或发行普通债券相比,公司可以节省大量利息支出。
市场人士透露,本此债券发行后仅一个小时已超额认购,表明海外投资者对中国的煤炭开采业和恒鼎的发展前景深感兴趣。