海航集团有限公司计划于12月24日起发行2009年公司债券（简称“09海航债”），发行总额为人民币13亿元。主承销商为安信证券股份有限公司。

　　本期债券为10年期固定利率债券，第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期内前7年票面年利率为7.60%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差5.35%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.25%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前7年固定不变。在本期债券存续期限的第7年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前7年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　本期债券采取上海证券交易所发行与承销团公开发行相结合的方式。

　　上海证券交易所发行部分预设发行总额为3亿元，其中网上发行部分预设发行额不低于0.5亿元，协议发行部分预设发行额不超过2.5亿元，网上发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整。

　　本期债券无担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。