亳州城市建设投资有限责任公司今起发行2009年公司债券（简称“09亳州债”），发行总额10亿元。

　　本期债券为7年期固定利率债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券存续期内前5年票面年利率为7.32%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择是否上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。

　　本期债券由淮北矿业（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA-级，本期债券的信用级别为AA 级。主承销商为东方证券股份有限公司。