中国民生银行拟赴港IPO

吉密欧 | 2009-11-09 11:10 1108

  中国民生银行(China Minsheng Bank)计划通过在香港上市,最多融资46.8亿美元,这将是香港今年规模最大的首次公开发行(IPO),此举将巩固中国在全球IPO

  中国民生银行(China Minsheng Bank)计划通过在香港上市,最多融资46.8亿美元,这将是香港今年规模最大的首次公开发行(IPO),此举将巩固中国在全球IPO市场的主导地位。

  中国第一家私有银行今天将启动一场拖延已久的路演活动,为香港IPO做准备。如果新股发行价定在8.50港元-9.50港元区间的高端,这还将成为2009年全球第四大IPO。

  如果发行成功,民生的上市将使中国在今年全球10大IPO中占据5个。

  民生银行计划发行33.2亿股,即扩大后股本的15%,筹资至多41亿美元。此外,如果股票得到超额认购,该行还可以根据“绿鞋”选择权超额配售4.98亿股,使得最终筹资额达到46.8亿美元,这种做法在香港很常见。

  和几乎其它所有中国银行不同,民生银行是在1996年凭借私人企业家的投资成立的,几乎没有任何国有资金投入,但实际上依然受到政府控制,高层管理人员都由共产党任命。

  该行于2000年在上海证券交易所上市,此前曾至少两度暂缓在香港上市的计划。

  参与此次发行的人士表示,机构投资者兴趣巨大,希望购买此次发行的基石部分股份,但最终发行价将在10天后决定,取决于路演结果。新股预期将于11月26号在香港上市交易。

  香港股市的IPO向全球投资者开放,使中国公司能够筹集到外汇资金,而沪市上市新股仅面向国内投资者,他们无法自由地将人民币资金转换为其它货币。

  民生的海外扩张计划上周五遭受打击:总部位于旧金山的一家大型银行——联合银行(United Commercial Bank)成为今年破产的第120家美国银行,该行在香港和上海均设有分行。

  民生持有该行母公司联合银行控股公司(UCBH) 9.9%的股份,且已在9月底被迫将过去两年1.26亿美元的投资减记93%。

  译者/管婧

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标签: 中国民生银行 香港 
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