南宁建宁水务投资集团有限责任公司昨日起至10月28日发行2009年公司债券（简称“09邕水务”），发行总额8.5亿元。主承销商为中国银河证券股份有限公司。

　　本期债券为七年期固定利率债券，附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率在存续期内前五年为7.50%，在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前五年票面年利率加调整基点，在债券存续期限内后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　本期债券以南宁市财政局应支付给发行人的总计28.4 亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保。在本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，中信银行股份有限公司南宁分行在付息或兑付日前五个工作日给予发行人不超过15亿元的流动性支持贷款（具体金额依据每一期偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。