“09咸城投债”30日起发行
公告显示,2009年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券于9月30日起发行。
公告显示,2009年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券(简称“09 咸城投债”)于9月30日起发行。
本期债券发行总额17.5亿元,期限10年,同时附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,前五年票面年利率为7.60%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差5.40%确定)。本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行两种方式,发行期限自2009年9月30日至2009年10月12日。
发行人以其与咸阳市人民政府签署的关于咸阳市城中村改造建设项目的收购协议所形成的应收账款为本期债券提供质押担保。同时,发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为共17宗国有土地使用权,土地用途为商住用地,抵押土地使用权的总价值为443,917.4万元。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA-,本期债券信用级别为AA。