太平洋保险今启动上市路演

2007-12-09 21:23 615

  昨日,有媒体报道称,太保集团因证监会批文尚未到手,将推迟IPO路演到下周。昨日晚间,记者第一时间从中国太平洋保险(集团)股份有限公司得到证实,该公司已定于今日(12月7日)正式刊登首次公开发行A股招股说明书,并以集团整体上市方式登陆A股市场。同时,12月7日至11日,发行人及联席保荐人将在北京、上海、深圳和广州进行路演推介。
  对此,有业内人士表示,太保集团作为太保寿险、太保产险、太保资产管理公司的统一资本运作平台实现上市,充分体现了其业务的完整性、均衡性和互补性特征。太保也将成为中国A股市场第一家真正意义上的保险集团上市公司。

  根据太保的招股说明书,太平洋保险本次A股首次公开发行的规模为不超过10亿股,募集资金将全部用于充实资本金,以支持未来业务的持续增长。

  有市场分析人士指出,基于对太保集团2006年度和2007年上半年业绩考虑,太保的每股盈利分别为0.23元和0.68元。在A股发行10亿股,融资约250亿元之后,估计太保每股内含价值为8元左右。而太保寿险新业务价值大约为每股30元左右,财险业务价值大约为每股9元左右。因此,太保A股IPO之后的每股价值预计是47元/股。对应于总市值3619亿元,大约相当于中国平安总市值的50%或者中国人寿总市值的25%。

  “此前中国人寿、中国平安回归A股表现抢眼,我们已对保险股有了深入的了解,根据两只保险股的内含价值及市场表现,我们会给出一个合理价位。”一位资深人士向记者表示。他同时指出,就个人而言,他非常看好保险股的未来走势。

  数据显示,2006年和2007年上半年,太保在我国人寿保险市场排名第三,市场份额分别为9.3%和9.5%;2006年和2007年上半年在我国财产保险市场排名第二,市场份额分别为11.5%和11.6%;截至2007年6月30日,太保拥有超过3390万名个人客户和超过210万个机构客户;截至2006年底,太保的投资资产总额在中国保险行业排名第三,占中国保险资金运用余额的9.8%。2004年至2007年上半年期间,太平洋保险投资资产规模增长了87.9%,截至2007年6月30日,投资资产达1917亿元。

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