独家全球协调人!中国银行连续五年协助广东省发行境外地方政府债券

2025-09-30 14:44 69389

826日,中国银行牵头协助广东省人民政府在澳门成功发行离岸人民币地方政府债券,规模25亿元。这是中国银行澳门分子行连续五年作为独家全球协调人,协助广东省完成境外地方政府债券发行。

本次债券发行中,除继续涵盖横琴建设主题债券、绿色债券外,还首次纳入支持第十五届全国运动会的专项债券及蓝色债券。其中,2年期蓝色债券,票面利率1.63%,规模5亿元;3年期支持十五运会及横琴建设主题债券,票面利率1.75%,规模15亿元;5年期绿色债券,票面利率1.85%,规模5亿元。认购债券的投资者包括货币当局、商业银行、投资银行、资管机构等,订单簿峰值规模达到118亿元,认购踊跃。

本次债券募集资金将用于支持举办第十五届全国运动会及横琴粤澳深度合作区基础设施建设、珠三角地区可持续发展等。其中,蓝色及绿色债券同时满足中欧新《多边可持续金融共同分类目录》、中国《绿色金融支持项目目录》和香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》,并取得香港质量保证局认证。蓝色债券为广东省政府首次在离岸市场发行,用于大湾区可持续水资源及污染防治项目,绿色债券用于清洁交通及可再生能源项目。

2021年以来,中国银行在历次境外地方政府债发行中均担任独家或牵头全球协调人,集团联动优势和优质高效服务得到了发行人充分认可。中国银行将继续发挥全球化优势和综合化特色,为稳慎扎实推进人民币国际化持续贡献力量。



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