株洲市城市建设投资经营有限公司昨日公告，该公司计划发行15亿元公司债（简称“09株城投债”）。发行期限为5个工作日，即从2009年8月28日到2009年9月3日。

　　本期债券期限为7年，从第四个计息年度开始偿还本金，第四、第五、第六、第七个计息年度分别偿还本金3亿元、3亿元、4.5亿元和4.5亿元。

　　债券利率采用固定利率形式，票面年利率为7.0%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.82%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），即2.18%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　债券发行采取在上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为9亿元，承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行部分预设发行总额为6亿元。通过承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所协议发行部分之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所协议发行部分的数量进行回拨调整。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA-级。本期债券以发行人与株洲市财政局签署的《BT合作协议》产生的应收账款做质押担保。