广汇股份启动发行不超10亿公司债
在本月4日收到证监会核准公开发行公司债券的批复后,广汇股份今日正式启动发行不超过10亿元公司债。本期公司债券存续期限为7年,面值为人民币100元/张,信用等级为AA,采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行。
证券时报记者 王 悦
本报讯在本月4日收到证监会核准公开发行公司债券的批复后,广汇股份今日正式启动发行不超过10亿元公司债。本期公司债券存续期限为7年,面值为人民币100元/张,信用等级为AA,采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行。
09广汇债券的票面利率预设区间为6.55%-6.95%,最终票面利率将根据询价结果于发行首日8月26日确定。广汇股份本期公司债募集资金将用于偿还贷款及补充流动资金:由于公司LNG(液化天然气)业务增幅较快,其他清洁能源业务需要进行投资,公司业务发展需要补充流动资金;债券发行后,公司融资结构进一步优化,发行后流动负债占负债总额的比重将降至46.56%。
作为高效的清洁环保能源,广汇股份的核心业务LNG有着广阔的市场发展前景。公司与新疆吐鲁番地区鄯善县吐哈油田签订了长达15年的长期供气合同,年供气量5.2亿立方米。其位于吐哈油田的LNG生产基地,是目前国内规模最大的陆基LNG生产基地。稳定的气源供应和配套的LNG生产,产生了较为明显的规模效应,公司LNG项目的日处理能力为150万立方米,远高于行业竞争对手。
随着我国的天然气消费增长迅速,天然气业务的扩大也给广汇股份带来了丰厚的回报。公开资料显示,公司正逐步剥离石材等非能源业务,专著发展天然气业务。而随着天然气业务的扩大,广汇股份近3年总资产、净资产、营业收入、利润总额均取得了一定程度的增长,近3年平均净利润为3.5亿元。