近日，北京银行发布了2021年一季报显示，北京银行资产总额达3.03万亿，成为全国第一家规模超过3万亿的城商行；而在国内133家城商行中，资产规模突破2万亿的一共有3家，分别为北京银行、上海银行和江苏银行。

而本文主要对比城商行前两位：北京银行和上海银行。通过梳理这两家银行的近十年数据，对比双方整体规模、营业收入、盈利能力和资产质量等20余组数据来分析：北京银行和上海银行，谁才是城商行“一哥”？

整体规模对比

从资产总额、存款规模以及贷款总额来看，上海银行离北京银行还有一定的距离。

从资产总额来看，截至2020年年末，北京银行和上海银行的总资产分别为29000.14亿元和24621.44亿元，二者相差4000多亿元；从2011年到2020年平均年增幅，北京银行为20.32%，上海银行为27.54%，后者增速稍快于前者。

从存款规模来看，北京银行从2011年的6142.41亿元增长到2020年的16373.91亿元，平均年增速为16.66%；上海银行从2011年的4667.64亿元增长到2020年的12971.75亿元，平均年增速为17.79%。

与此同时，双方存款规模的差距也从2011年的1474.77亿元扩大到2020年的3402.15亿元。

再来看贷款规模，北京银行从2011年的4056.1亿元增长到2020年的15677.21亿元，平均年增速为28.65%；上海银行从2011年的3345.99亿元增长到2020年的10981.24亿元，平均年增速为22.82%。

与此同时，二者贷款规模的差距也从2011年的710.11亿元扩大到2020年的4695.97亿元。

营业收入对比

这部分我们从营业收入、净利息收入以及中间业务收入来进行对比。

从营业收入来看，北京银行从2011年的207.28亿元增长到2020年的642.99亿元，平均年增速为21.02%；上海银行从2011年的141.62亿元增长到2020年的507.46亿元，平均年增速为25.83%。后者增速略快于前者。

但从相差额度来看，而这营业收入的差距从2011年的65.66亿元扩大到2020年的135.5亿元。

从利息净收入占比来看，北京银行从2011年的90.56%下降到2020年的80.26；上海银行从2011年的93.40%下降到2020年的71.72%。

从图中我们可以看出，从2011年到2015年二者利息净收入的占比大体相同，在2016年之后，上海银行的利息净收入占比降低70%左右，而北京银行一直维持在80%上下。

从中间业务净收入占比来看，北京银行从2011年的7.78%增长到2020年的9.94%，上海银行从2011年7.52%增长到2020年的11.05%。

相关指标对比

这部分主要从净利润、资本充足率、成本收入比来分析二者的差距。

先看净利润方面，北京银行从2011年89.47亿元增长到2020年的214.84亿元，平均年增速为14.01%；上海银行从2011年的58.07亿元增长到2020年的208.85亿元，平均年增速为25.95%，后者增速明显高于前者。

与此同时，双方净利润的差距也从2011年的31.4亿元缩小为2020年5.99亿元。

从资本充足率来看，北京银行从2011年的12.06%降低到2020年的11.49%；上海银行从2011年的11.43%增长到2020年的12.86%。

从图片中我们可以看到从2012年之后上海银行的资本充足率一直高于北京银行。

从成本收入比来看，北京银行从2011年的26.35%降低到2020年的22.07%；上海银行从2011年的38.03%降低到2020年的18.93%；

从时间来看，2011到2014年上海银行的成本收入比高于北京银行，但在2015年之后上海银行一直低于北京银行。

资产质量对比

从不良贷款率来看，北京银行从2011年的0.53%增长到2020年的1.57%；上海银行从2011年的0.98%增长到2020的1.22%；

从总体趋势来看，北京银行不良率近十年处于不断上升的趋势，而上海银行基本维持在1.20%左右；从时间来看，2011年到2015年，北京银行不良贷款率一直低于上海银行，而在2015年之后，北京银行不良率超过上海银行继续升高。

从拨备覆盖率来看，北京银行从2011年的446.39%下降到2020年的215.95%；上海银行从2011年的276.76%提高到2020年的321.38%；

从总体趋势来看，北京银行整体处于下降趋势，而上海银行则处于波浪缓慢上升趋势。

从资产质量来看，2016年之前北京银行资产质量好于上海银行，但2016年之后，上海银行优于北京银行。

零售业务对比

先看北京银行这边，2020年北京银行零售业务收入为142亿元，占总营业收入的22.08%；零售客户累计达到2357.9万户，零售客户资产管理规模（AUM）达到7748亿元。

再看上海银行的数据，2020年上海银行零售业务收入149.68亿元，占总营业收入的29.5%，零售客户累计达到1815.79万户，零售客户资产管理规模（AUM）达到7491.17亿元

可以看到，上海银行的零售业务收入略高于北京银行，零售业务收入占比略高于北京银行，但北京银行的零售客户数以及AUM方面好于上海银行。

ROE和ROA

在净资产收益率方面，北京银行从2011年的19.3%降低到2020年的10.65%；上海银行从2011年的18.02%降低到2020年的12.09%；

二者近十年互有高低，总体趋势相差不大。

在资产回报率方面，北京银行从2011年的1.06%降低到2020年的0.77%；上海银行从2011年的0.95%降低到2020年的0.89%；

从整体趋势来看，北京银行的资产回报率近十年整体不断下降趋势，而上海银行的资产回报率则一直波浪维持在0.85%上下。

净利差和净息差

从净利差来看，北京银行从2011年的2.16%下降到2020年的1.85%；上海银行从2011年的2.13%下降到2020的1.94%。

我们可以看到，从2011年到2019年，上海银行的净利差一直低于北京银行，直至2020年实现首次反超。

再来看看净息差，北京银行从2011年的2.27%下降到2020年1.92%；上海银行从2011年的2.29%下降到2020年的1.82%；

近十年，北京银行的净息差一直高于上海银行。

总市值、市盈率、市净率

先看北京银行，根据Wind数据显示北京银行总市值为1046.58亿元，最近十二个月市盈率为4.82%；最新一季的市净率为0.5%；

再来看看上海银行，总市值为1196.19亿元，最近十二个月市盈率为5.64%；最新一季的市净率为0.69%；

从图表中我们可以看到，不管是总市值、PE值还是PB值，上海银行都明显高于北京银行。