揭秘 | 民生和浦发信用卡不良贷款率偏高

毋庸置疑，2020年是信用卡业务史上最艰难的一年。央行最新发布数据，2020年第三季度末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.66亿张，环比增长1.29%。值得注意的是，三季度信用卡逾期率有所增加。信用卡逾期半年占比1.17%，环比

毋庸置疑，2020年是信用卡业务史上最艰难的一年。

央行最新发布数据，2020年第三季度末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.66亿张，环比增长1.29%。值得注意的是，三季度信用卡逾期率有所增加。信用卡逾期半年占比1.17%，环比二季度上升了0.03个百分点，比去年末上升了0.19个百分点。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，信用卡发卡量增速下降，源于互联网金融在线上的信用透支类支付产品，对线下信用卡业务造成了一定冲击；加上信用卡市场已逐步饱和，信用卡的附加优惠吸引力在减弱。也不难看出，信用卡增量在未来已十分有限。

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 网络上关于民生和浦发信用卡的吐槽 

在疫情持续影响下，信用卡行业资产质量整体在下降、不良率抬升，随之带来的是不规范经营、催收矛盾突出等一系列问题。

近期，浦发银行信用卡就被客户投诉了。用户刘女士称在她不知情的情况下有四项按月扣费的付费服务，三年来共计扣费1452元。其中，有39个月的保险业务“免还款”共收费780元。

对此，浦发银行表示，不存在未经客户同意开通付费增值业务，特别是保险业务有特定流程。浦发银行客服已经同意将付费服务的费用全部退还给刘女士。但刘女士认为在不知情的情况下被浦发银行扣费的人有可能不止一个，应提醒其他用户自查。

而民生银行信用卡催收问题也引得很多人在网上吐槽。受疫情影响，部分企业和个人遭遇停工、停产，收入锐减，进而导致还款能力下降，陷入债务危机。因此，不少人面临信用卡还款难题，这为银行的信用卡贷后管理能力带来挑战。

图：消费金融制图

那么，今年上半年，民生银行信用卡和浦发银行信用卡交上怎样的答卷呢？

上半年，民生银行信用卡累计发卡 6000.03 万张，比上年末增长 4.43%。信用卡累计客户数 4229.11 万，比上年末增长 3.48%。信用卡应收账款余额 4575.37 亿元，比上年末增长 2.61%。上半年内信用卡交易额 12599.89 亿元，同比增长 5.58%。信用卡业务净收入 161.39 亿元，同比增长 20.23%。

上半年，浦发银行信用卡流通卡数 4409.36 万张，较上年末增长 0.23%；流通户数 3198.43 万户，较上年末下降 0.11%；信用卡透支余额 3938.29 亿元，较上年末下降 6.54%。报告期内，信用卡交易额 10828.46 亿元，同比增长 4.10%；信用卡业务总收入 243.11 亿元。

整体来看，民生银行信用卡的经营情况好于浦发银行信用卡。

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民生和浦发信用卡不良贷款率排在行业前列

信用卡业务数据显示，多数银行信用卡不良贷款率较去年末抬升较多。

在统计的银行中，上半年，浦发银行信用卡和民生银行信用卡的不良贷款率均在较高水平，且高于六大行。其中浦发信用卡不良贷款率最高3.31%，涨幅也最高，比2019年末上升1.01个百分点。民生银行信用卡不良贷款率第二高3.23%，涨幅排第二，比2019年末上升0.75个百分点。建行信用卡不良贷款率最低为1.17%，比2019年末上升0.14个百分点。 

 

图：消费金融制图

上半年信用卡资产质量的整体下降，引发银行业重视。在下半年的后疫情期间，一方面银行加大对授信额度的管控，另一方面对债务催收的力度和坏账核销方面有所增加。

根据央行公布的数据上也体现这一点，当然也与经济逐步复苏有关。今年前三季度，信用卡逾期半年未偿信贷总额906.638亿元，环比增长6.13%，占信用卡应偿信贷余额的1.17%。较上半年度略有增长，由于这个统计时段包含了2020年第一季度疫情爆发期间，从该数据并未大规模增长。

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信用卡不良贷款率低：民生、浦发原因不同

笔者梳理了浦发和民生信用卡业务近几年的情况，发现浦发银行信用卡贷款余额在2019年下半年有明显的下降趋势，而民生银行信用卡贷款余额则是从2019年下半年涨幅收窄趋势。

这也透露出，虽然今年浦发和民生银行的不良贷款率都偏高，在行业垫底，但是背后的原因大不相同。

图：消费金融制图

民生银行信用卡业务近几年保持稳步发展趋势。在2019年开始，民生银行在品牌宣传和产品研发方面，更加聚焦年轻人客群。比如，民生信用卡实行差异化授信政策，面向“千禧一代”客群发行了与高校联名的信用卡等等。

当然，民生银行也积极借助数字化转型的时代大机遇，持续通过科技数据驱动、场景生态建设、产品业务创新、组织效能提升等举措，不断完善“以客户为中心”的经营管理体系，丰富特色产品体系。民生银行信用卡不断提升网络获客和经营能力，上半年线上获客占比达到 37.63%。

浦发银行则是激进之后的衰退，业务呈现收缩趋势。从信用卡余额不难看出，浦发银行信用卡在2018年之前走的非常激进。曾经甚至在透支余额和交易量上，浦发已经能够与招行和工行比肩。但是那时候就已经存在资产质量差的隐患，只是没有浮出水面而已。

至于交易额、收入等增速放缓的原因，浦发银行方面并未在公开场合解释，但从浦发银行零售业务相关负责人的公开发言看到一丝端倪。他在2019年曾表示，“信用卡不良率的上升是行业普遍现象，与持卡人收入下降有关。不良率数据有一定滞后性，当前的数据反映的是此前若干年信用卡业务增长较快的情形，目前行内已对信用卡业务进行结构调整。”