持续向好 稳中有进 2019年中国塑料机械行业进出口简报
作者：高竞佳（中国机电产品进出口商会 ）
作者：高竞佳（中国机电产品进出口商会 ）
2019年，面对国内外风险挑战明显增加的复杂局面，塑料机械行业顽强拼搏，整体呈现稳中有进，全年实现出口总额27亿美元，同比上升10.1%，进口总额18.91亿美元，同比下降5.5%。2020年，受到新型冠状肺炎疫情及国外疫情发展的不确定性等因素影响，我国塑机行业外贸短期将明显下滑，但稳健发展、长期向好的基本趋势没有变。
一、2019年塑机行业整体运行情况：出口态势良好，顺差趋势显著
中国海关统计显示，2019年我国塑料机械行业出口总额27亿美元，同比上升10.1%，进口总额18.91亿美元，同比下降5.5%。其中，作为塑料机械主力军的注塑机当年出口额11.65亿美元，占比43.2%，同比上升1.5%。
2019年 1月 - 12月商品八位码进出口统计 | |||||
单位（万美元，%） | |||||
序号 | 商品名称 | 出口额 | 出口占比 | 进口额 | 进口占比 |
合计 | 270027.71 | 100 | 189062.59 | 100 | |
1 | 注塑机 | 116514.18 | 43.2 | 66411.94 | 35.1 |
2 | 其他挤出机 | 40672.45 | 15.1 | 26832.76 | 14.2 |
3 | 三维打印机（3D打印机） | 27550.18 | 10.2 | 6399.82 | 3.4 |
4 | 塑料造粒机 | 16435.71 | 6.1 | 20793.48 | 11 |
5 | 其他模塑机、成型机 | 16370.44 | 6.1 | 9480.34 | 5 |
6 | 其他真空模塑机及其他热成型机器 | 13867.81 | 5.1 | 28533.78 | 15.1 |
7 | 其他吹塑机 | 11482.63 | 4.2 | 9143.58 | 4.8 |
8 | 挤出吹塑机 | 10836.47 | 4 | 8188.28 | 4.3 |
9 | 其他注射机 | 6034.55 | 2.2 | 5506.64 | 2.9 |
10 | 塑料中空成型机 | 5900.26 | 2.2 | 1569.94 | 0.8 |
11 | 塑料压延成型机 | 3156.62 | 1.2 | 2423.03 | 1.3 |
12 | 注射吹塑机 | 1206.41 | 0.4 | 3778.98 | 2 |
数据来源：中国海关
2019年度，塑料机械行业实现整体贸易顺差8.09亿美元，同比扩大79.4%，大幅递增。分析对比近十年贸易顺差趋势，2015年作为该行业重要拐点，2015年后整体行业从逆差转变为顺差，整体向好趋势明显。2019年较前两年月度贸易顺差情况走势相同，均呈现前两季度下跌，第三、第四季度迅速回升。
数据来源：中国海关
数据来源：中国海关
（一）出口：2019年创历史新高，重点商品态势强劲
中国海关统计显示，近十年，我国塑机行业出口增长趋势稳定，2010年至2019年的出口平均增速17.6%，稳步增长，2019年出口金额再创新高，达到27亿美元。
数据来源：中国海关
注塑机、其他挤出机、3D打印机是塑机行业出口金额前三类产品。其中，3D打印机发展态势强劲，受下游应用行业医疗、模具、汽车等行业的带动发展，出口金额占塑机行业的比重从2015年的2.27%增长到2019年的10.2%，占比首次超过10%大关。注塑机发展态势平稳，五年来同比变化幅度不大，其他挤出机行业2018年同比增速达到峰值，但2019年迅速回落。
数据来源：中国海关
（二）进口：进口趋势下降，但进出口价格差距较高
中国海关统计，2019年度塑机行业进口额同比下降5.5%，进口趋势有所下降，但是塑机行业普遍存在的进出口价格差距已然存在，塑机行业出口产品单价平均价格1652.11美元，进口价格却为86412.81美元，相差52倍。其中注塑机进出口平均单价差距最小为3.8倍，但是该商品单价最高，平均出口价格为2.74万美元，进口价格为10.47万美元。其中，其他吹塑机这类产品进出口价格倍数差距高达将近140倍。可见中国塑机在高附加值、高精度等产品仍需要大量进口，行业仍处在大而不强的发展阶段。
2019年塑料机械行业12种重点商品进出口价格对比 | ||||
单位：万美元 | ||||
序号 | 商品名称 | 出口价格 | 进口价格 | 进出口平均单价倍数 |
1 | 注塑机 | 2.74 | 10.47 | 3.8 |
2 | 其他挤出机 | 2.44 | 41.80 | 17.1 |
3 | 三维打印机（3D打印机） | 0.02 | 0.86 | 44.7 |
4 | 塑料造粒机 | 0.87 | 71.46 | 82.0 |
5 | 其他模塑机、成型机 | 0.21 | 1.66 | 8.1 |
6 | 其他真空模塑机及其他热成型机器 | 1.12 | 40.76 | 36.3 |
7 | 其他吹塑机 | 0.65 | 90.53 | 139.8 |
8 | 挤出吹塑机 | 3.08 | 118.67 | 38.5 |
9 | 其他注射机 | 0.86 | 15.30 | 17.7 |
10 | 塑料中空成型机 | 2.94 | 27.07 | 9.2 |
11 | 塑料压延成型机 | 1.67 | 33.65 | 20.2 |
12 | 注射吹塑机 | 3.18 | 35.65 | 11.2 |
数据来源：中国海关
（三）“一带一路”市场成为塑机行业主战场
中国海关统计显示，2017-2019年度，塑机行业出口“一带一路”沿线国家占比一直超过50%，且2019年度达到59.16%，预测2020年将达到60%以上。中国塑机单价低、性价比高一直受一带一路国家买家青睐。
塑机行业出口“一带一路”沿线国家占比全球情况 | |||
单位：万美元，% | |||
年度 | 出口全球 | 一带一路 | 占比 |
2017 | 223303.29 | 125109.17 | 56.0% |
2018 | 245193.31 | 136306.44 | 55.6% |
2019 | 270027.71 | 159752.42 | 59.2% |
数据来源：中国海关
（四）国别市场：越南成为本年度黑马，美国首次跌至第三
1. 海关统计显示，塑机行业出口共计185个国别地区，美国一直作为该行业第一大出口国，2019年5月10日起，美国对中国原征收10%关税的2000亿美元的进口商品加征关税至25%，按中国版税号统计，涉及塑料制品共36个税号，占2017年对美出口额的60.45%。美国是我国塑料制品第一大出口国，加征关税对行业出口影响较大。（数据来源：中国塑料加工工业协会）
2.近年来，中越经贸合作稳步发展。越南连续第三年成为中国在东盟国家中的最大贸易伙伴，也是我国十大贸易伙伴之一。据不完全统计，高峰期中国有逾13万人在越南从事商务等活动（数据来源：商务部“走出去”公共服务平台）。中美经贸摩擦对中越经贸关系产生一定影响，对美国出口企业为规避高额关税纷纷来越南投资建厂或增加投资。2019年度越南成为塑机行业出口第一大国，且同比增速位居首位达到58.9%。
数据来源：中国海关
作为塑机行业的主力军，2019年度越南同样成为我国注塑机的第一大出口目的国，出口金额达到14.4亿美元，达到对该国出口峰值。
二、2020年趋势
2020年初爆发的新冠肺炎疫情为全球经济发展按下了暂停键，国内制造业复工复产稳步进行中，但是国外疫情蔓延速度和发展态势均不容乐观。拉动经济的两架马车消费和出口在第一季度也体现出疲软。作为中国外贸风向标的广交会也于3月下旬正式宣布延期，在国民经济和生命安全面前，中国政府果断选择了生命第一，这无不体现出中国政府的治理能力。但展会对于企业开拓外贸客户十分重要，成为企业开拓新客户的主要手段，国际性大展及国内展会纷纷延期到下半年或者直接取消，这对塑机企业开拓市场均有不少打击。
目前国内塑机企业在生产防疫物资方面体现出了行业的担当和责任，积极参与防疫物资的生产，疫情引起的部分塑料包装盒及喷壶等相关产业出现了泡沫势增长，部分企业转产口罩机等行业，但是预测第二季度国内相关需求将饱和，大规模外贸型企业仍将处于观望及犹豫是否转产的阶段。国内常驻外商也由于所在国封港口及需求降低等因素手头相关订单匮乏。结合塑机行业外贸发展规律和国际疫情的管控，我们预测第三季度塑机行业外贸行业将趋于恢复，第四季度回归正常。
疫情的影响是阶段性的，随着环境的好转，政策的拉动，市场的恢复，2020年同样是行业稳健发展、长期向好的一年，预计全年出口将呈现前低后高的态势，行业贸易顺差将连续第6年扩大。
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