来源：博瞻智库

作者：任涛

【正文】

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截止目前，我国共有49家上市银行，其中青岛农商行与苏州银行尚未正式上市（已获通过），锦州银行延迟披露2018年年报，因此我们的统计范围仅限46家上市银行，这46家上市银行包括6家国有大行、9家股份行、22家城商行与9家农商行，其中A股单独上市21家、港股单独上市15家、A+H共有10家。

46家上市银行拥有总资产178.38万亿元、贷款规模94.37万亿元、存款规模122.01万亿元、零售贷款规模37.42万亿元、零售存款规模51.64万亿元、非保本理财规模19.70万亿元、营业收入4.75万亿元以及净利润1.61万亿元。

一、成长规模指标

（一）总资产规模及增速

46家上市银行共拥有178.38万亿元的总资产规模，其中国有六大行113.85万亿元，9家股份行为43.91万亿元。2019年国有大行、股份行、城商行与农商行的总资产同比增速平均分别为6.47%、5.39%、9.68%和8.23%，。

增速较高的几家银行分别为苏农银行、甘肃银行、中原银行、泸州银行、徽商银行，整体上看较2017年有所下降。其中，三家银行缩表，分别为盛京银行、天津银行与九台农商行，总资产分别下降4.40%、6.10%和12.17%。

（二）存款/总资产、贷款/总资产

多数银行的贷款占总资产的比例在40-50%之间，存款占总资产的比例也均在50%以上，其中邮储银行最高，达到90.66%。

（三）零售存款/全部存款、零售贷款/全部贷款

目前国有大行、股份行、城商行与农商行的零售贷款占其全部贷款的比例分别为40.80%、40.59%、30.45%和27.19%，零售存款占其全部存款的比例分别为51.12%、19.94%、29.34%和50.46%。其中，零售贷款占比较高的四家银行分别为平安银行、邮储银行、招商银行与常熟银行，零售存款占比较高的几家银行分别为邮储银行、重庆农商行、九台农商行、农业银行、常熟银行等。

（四）零售条线存贷比、整体存贷比

截至2018年，国有大行、股份行、城商行与农商行的整体存贷比分别为72.13%、96.59%、69.41%和70.72%，而对应的零售条线存贷比则分别为62.47%、202.23%、80.29%和40.05%，因此股份行在零售条线的信贷投放方面最为激进。

其中，浦发银行与华夏银行的整体存贷比分别为109.98%和108.11%，平安银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行、浙商 银行、光大银行的零售条线存贷比也均在200%以上，城商行中以天津 银行、杭州银行、北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行、江西银行为最高。

（五）全部存款同比增速以及全部活期存款占比

2018年，天津银行与九台农商行的存款出现了负增长，且存款增速在20%以上的银行也仅有泸州银行和九江银行两家。活期存款占比中，从高到低依次为招商银行、农业银行、天津银行、成都银行、西安银行、徽商银行、长沙银行、贵阳银行、建设银行、江西银行、青岛银行、北京银行、杭州银行。

（六）零售活期存款/零售存款、公司活期存款/公司存款

截至2018年，零售活期存款占比较高的银行分别为招商银行、农业银行、华夏银行、兴业银行、长沙银行、中国银行、建设银行、工商银行、浙商银行等，公司活期存款占比较高的银行分别为重庆农商行、西安银行、甘肃银行、农业银行、天津银行。

国有大行、股份行、城商行与农商行的零售活期存款占比分别为42.92%、43.17%、27.80%、25.59%，对应的公司活期存款占比分别为59.71%、46.39%、57.62%和61.26%。

（七）零售贷款同比增速、非保本理财规模

1、2018年，大部分银行的零售贷款增速均较高，如天津银行、甘肃银行、西安银行、盛京银行、上海银行、长沙银行等。当然这也一部分银行的零售贷款增速较低有关。

2、从非保本理财规模来看，从高到低依次为工商银行、招商银行、建设银行、农业银行、浦发银行、兴业银行、中国银行、中信银行等几家，这些的非保本理财规模均在1万亿元以上。城商行中，北京银行、南京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行分列前五名。

二、经营成效指标

（一）营业收入与其增速

从创利能力来看，招商银行、浦发银行、中信银行、宁波银行、徽商银行等较强。营业收入同比增速上，广州农商行、上海银行等最为亮眼，不过九台农商行的营业收入出现了下降。

（二）净利润及其增速

净利润指标上来看，基本和营业收入保持一致。不过，净利润增速中，宁波银行、成都银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、招商银行、南京银行、广州农商行的增幅最为明显。不过，仍有6家银行的净利润出现了下降，如九江银行、江西银行、九台农商行、盛京银行、郑州银行与中原银行。

（三）加权ROE与成本收入比

2018年，国有大行、股份行、城商行与农商行的加权ROE分别为12.84%、13.04%、12.73%和10.74%，对应的成本收入比则分别为33.43%、29.48%、28.15%和34.87%。ROE由高到低依次为贵阳银行、宁波银行、南京银行、长沙银行、招商银行等，成本收入比由低到高依次为上海银行、重庆银行、徽商银行、长沙银行与盛京银行。

（四）流动性覆盖率与中间业务收入占比

2018年，国有大行、股份行与城商行的流动性覆盖率分别为130.02%、125.40%和188.17%。国有大行、股份行、城商行与农商行的中间业务收入占比则分别为15.66%、25.61%、10.38%和5.44%。

（五）净利差与净息差

2018年，国有大行、股份行、城商行与农商行的净利差分别为2.09%、1.85%、1.95%和2.37%，净息差分别为2.20%、2.00%、2.07%和2.49%，较2017年均有明显上升。其中较高的几家银行分别为常熟银行、中原银行、邮储银行、九江银行、招商银行。

（六）存贷利差与零售条线存贷利差

2018年，国有大行、股份行、城商行与农商行的存贷利差分别为2.94%、3.19%、3.37%和3.50%，零售存贷利差分别为3.10%、3.425、2.70%和2.66%，较2017年同样有明显上升，不过部分城商行的零售存贷利差较低。

（七）零售存贷款平均利率

2018年，国有大行、股份行、城商行与农商行的零售贷款收益率分别为4.82%、5.50%、5.86%和5.99%，零售存款成本率则分别为1.715、2.08%、2.56%和2.19%，可见城商行的零售存款平均利率最高。

零售贷款收益率从高到低依次为常熟银行、银行、甘肃银行、九台农商行、宁波银行、江西银行、上海银行等。零售存款成本率从高到低则依次为泸州银行、盛京银行、重庆银行、南京银行、浙商银行。

三、资产质量与资本指标

（一）不良贷款率与逾期贷款率

2018年不良贷款率在2%以上的银行有4家，分别为郑州银行、中原银行、甘肃银行、江阴银行，逾期贷款率较高的银行则依次为盛京银行、甘肃银行、郑州银行、哈尔滨银行、中原银行。

（二）拨贷比与拨备覆盖率

2018年，拨贷比与拨备覆盖率较高的几家银行依然为宁波银行、南京银行、招商银行、重庆农商行、常熟银行。

（三）一级与核心一级资本充足率

由于资本充足率基本问题不大，这里重点考虑一级资本充足率与核心一级资本充足率，可以看出核心一级资本充足率在9%以下的银行仍很多。

作者：任涛