来源：中国企研服务平台

成果创造人：申洪、丁建业、马强

近年，我国社会持续发展进步。在蓬勃发展的大背景之下，啤酒行业在产量、装备、会展等方面实现了骄人的业绩。但是相比一些发达国家，在行业集团化、工厂大型化、设备高效化、精酿繁荣化发展等方面，还有一定差距。我国有巨大的人口基数，加之日新月异的社会进步，如果充分发挥后发优势，把握第四次技术革命机遇，在产量大国的基础上，定能稳步建成全球啤酒业强国。

一、我国啤酒行业的发展现状

（一）规模产量

2017年我国全行业规模以上企业产量约4600万吨，销售收入约1800亿，利润约130亿。取得如此成绩，实属不易。1900俄罗斯人在哈尔滨建立首个啤酒厂，1903年德国人在青岛建了一个，这是啤酒生产在中国的开始，此时欧洲已经有了几百年的啤酒酿造历史和大批企业。至1949年，再加上烟台、广州、北京等地，全国一共有小啤酒厂七八个，全年合计产量7千多吨。全国平均下来，每人只消费十多克，不到一小口，几乎可以忽略不计。建国后，引进了一些技术、培养了一批人才、建设了若干工厂，但是发展缓慢，到1978年产量才41万吨。之后乘改革的春风，迅猛发展，1988年全国业界规模以上企业产量650万吨，在美国、德国之后，位列第三。1992年突破1000万吨，超过德国。2002年以2400万吨成为全球第一，树立了一座新的里程碑。随后几年仍保持较高发展速度，直到达到并稳定在这几年的4500至5000万吨，已经把产量第二名的美国远远地甩在后面。

世界各国啤酒产量占比示意图（2017年）

（二）装备制造

改革之初，我国业界的设备制造能力几乎空白。各类设备几乎都要进口，一批拆卸自日本、德国甚至东欧的已经使用多年的二手设备都大受欢迎。业界企业从测绘、仿制轴套、垫条等最简单技术起步，装配组件，进而组装简单的设备，发展到现在的几乎全产业链的自主研发、制造。高速灌装、在线检测，这两块技术短板，这几年也明显补上。诞生并崛起了一批优秀企业，达到数亿元的销售收入，最大的几家已经上市，并发展到10亿元的销售收入。精酿设备已经达到全球先进水平。国产设备已经基本替代了进口，并以较高的性价比，拉开了大量出口的序幕。

相反，美国由于产业空心化，早在20世纪80、90年代就退出啤酒装备领域。受我国企业竞争压力，一批欧洲、日本企业逐步萎缩并退出国际市场。另外，因市场潜力等因素吸引，全球重点企业基本上都在中国或独立或联合设立了工厂，从事修配服务，组件组装，到一些种类的整机生产，不断加大加重在中国的业务。

取得巨大成绩的同时也要看到，阀门、传感器、电器组件等基础件，质量不如国外品牌。创新能力、综合实力，与克朗斯、KHS等全球顶尖企业还有较大差距。

（三）装备集群

装备制造能力突飞猛进的同时，产业集群化趋势明显。安徽绩溪的链条、链板，河北景县、山东德州的塑料配件，浙江杭州的过滤设备和滤材，浙江温州的泵、阀、管、管件，浙江象山、山东济南的糖化、发酵和精酿设备，江苏南京、广东广州的灌装设备及配件，占有很大的比重。这些地区已经形成明显的产业集群，有十几家、几十家相关企业聚集，发挥了明显的协同效应。

（四）设备展会

1995年，中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会（CBB）在北京应运而生，展商120家，面积6千平方米。我国啤酒和技术行业有了专业展会和大型国际交流平台，从此技术进步明显提速。展会每两年一届，展览面积以每届近1万平方米的速度增长，展商及观众数量等指标也同步增长。为便于比较集中于江浙等经济核心地带一带的展商，从2016起移至上海新博览中心。2018年已发展成9万平方米、30个国家的展商900家、70个国家观众6万人次的全球业界第二大展会。虽然第一大展会慕尼黑drinktec历史悠久，有很强的影响力，但是规模多年没有明显增长，大体稳定在13万平方米。二者的差距，越来越小，我们还需10至15年，即可赶超。

（五）协会院所

中国酒业协会啤酒分会、中国食品工业协会啤酒专业委员会、北京大学、清华大学核能物理研究所、江南大学、山东齐鲁工业大学中德啤酒技术中心、湖北轻工职业技术学院中德啤酒学院，中科院生物研究所、中国食品发酵工业研究院、中国计量科学院、北京轻工设计院，大型集团的国家技术中心等一批相关机构、院所，对调查、研究，数据统计、发布，论坛、座谈、研讨，培训、教育、资格鉴定，品鉴、评奖，理论研究、技术交流等，做了大量卓有成效的工作。发表了一批高水平的研究成果。每年大批学生毕业，加入到我国业界。

（六）技术杂志

虽然纸质媒体整体形势不乐观，多家国际同行业杂志停刊，但是《酒·饮料技术装备》（中国联合装备集团有限公司主办）、《啤酒科技》（中国酒业协会主办）、《中国啤酒》（中国食品工业协会啤酒专业委员会主办）、《今日啤酒》（广东啤酒协会主办）、《啤酒酿造》（山东啤酒协会主办）等杂志，多年来以深度的分析、前沿的技术获得业界赞誉，为推动中国业界进步和中外技术交流做出了应有贡献。但是原创投稿来源不够广泛，质量有待提高，采访地基本局限在国内，与德国《BRAUWELT》等知名杂志的国际性影响力相比，还有一定差距。

（七）原料基地

近年，新疆、内蒙古等地的大麦、酒花等原料基地建设，成效显著。但规模化和效率方面，还需要向美国的同行借鉴学习。以美国华盛顿州亚基玛酒花公司为例，公司是三四十个农场的联合体。其中一个私人酒花农场占地7000亩，年产酒花6000多吨。正式员工只有十多个，最忙的时候需再雇两百多个临时工即可。采选、烘烤、打包等均为机械化，近期又投资2千万美金更新了全部主要设备。亚基玛酒花工厂将旗下各农场的酒花制成各种成品，销往全球。

（八）降耗减排

欧美日等西方国家，市场久已饱和，所以大量精力注意于降耗节能，因环保要求高，也非常重视减排。粮、煤、水、电等降耗，酵母、二氧化碳、热能、沼气、废水、冷凝水、炉渣、酒糟、瓶渣等回收再利用方面水平非常高，有些已经做到接近理论极限。我国一些高起点新建的大型工厂相关指标能达到国际较先进水平，但对于大多数工厂来说还有一定的差距。

（九）工艺创新

目前生产的纯生、黑啤、白啤、无醇、小麦、IPA、烟熏、冰啤等品类，技术基本上都是从国外引进的。相关企业也研发了人参、苦瓜、玫瑰等口味新型产品，以及荔枝等一些果味类的，但是市场表现大多不佳，没能大规模生产。现在各企业尤其是大型企业越来越重视产品创新，相信会不断推陈出新，推出市场认可的创新产品。

（十）节日庆典

青岛、燕京、大连、哈尔滨、西安、天津、广州、上海、沈阳、淄博等啤酒节，百花齐放，助推了当地经济发展，丰富了群众生活。但是比起德国慕尼黑、美国丹佛、英国伦敦等三大国际性啤酒节，从规模到影响力，差距还较大。尤其是慕尼黑啤酒节有200多年历史，每届有全球600万游客，现场感受“啤酒王国”的魅力。

（十一）文化建设

欧洲是现代啤酒的发源地，啤酒文化底蕴深厚。美国因早期英国、德国等欧洲移民较多，啤酒文化得到较好的继承。这方面是我们的欠缺，现在国内大型啤酒集团已经形成共识，开始着手啤酒的品类文化的建设，立志要建设中国特色的啤酒文化体系。

（十二）博物场馆

青岛啤酒、珠江啤酒、哈尔滨啤酒等企业利用老旧厂房兴建的啤酒博物馆，融知识、趣味、休闲等为一体，比国际知名的荷兰喜力啤酒博物馆不相上下。因建设较晚，充分借鉴了喜力啤酒博物馆等场馆经验，在历史文物保护、展示，啤酒品鉴、纪念品购物等方面或略有胜出。

（十三）品牌扩张

百威、米勒、康胜银子弹、喜力、嘉士伯等品牌风靡世界。尤其是百威在中国业务全面扩张，占据中国高档啤酒市场较大比例。而中国啤酒只有少量出口美国，就是因为经过多年的激烈竞争，这些国际公司有很强的品牌能力。近年各类进口啤酒大幅增长，2017年达71万吨，布满各大超市，相比于2012年增长了十多倍。这也需要注意。

（十四）行业集团化

行业集团化、工厂大型化、设备高效化，这是啤酒强国的3个重要指标。紧密相关、相互促进，很大程度上决定了人均产量、人均利润、吨酒成本、节能减排等其他多项指标。

我国行业集团化进程已经进行了30年。目前，五大集团合计产量3200万吨，占比全国的70%。前十大集团合计3600万吨，占比约80%。各大集团的优势区已经明晰，集团化大体完成。

目前，全国有规模以上生产厂500个，五大集团占有其中的300个。工厂大型化也在不断实现，平均产量不断提高，从30年前平均1万吨，到目前已经达到10万吨。大集团的主力厂大多为二三十万吨以上，且在沈阳、青岛、平度、蒙阴、北京、桂林、四平、莆田、武汉、广州等地，出现了产量60万吨以上的生产厂。即便如此，与美国大型啤酒生产企业的规模相比，差距还很大。

各大集团主力厂一般糖化设备为60至100吨，发酵为300至600吨，较为合适。但是包装差距明显，大量3.6万，甚至2.4万瓶/时玻璃瓶线使用，明显落后。

（十五）精酿发展

虽然精酿企业规模较小，产量占比有限，但是精酿繁荣发展能极大地丰富口味，促进啤酒文化建设，也是啤酒强国的重要指标。美国精酿根据产量等标准，分成小型啤酒厂、微型啤酒厂、啤酒坊三类，进行相应的税收优惠。目前共约4500家，合计产量200万吨，占比美国总产量的12.7%。因美国从事酒类生产等，需要酒牌（营业许可），所以精酿协会能进行准确统计。我国因达不到2000万元的主营业务收入，不算规模以上企业，所以没有精酿酒厂的准确数据。只能大致估计，目前大约有1000多家。合计产量约为四、五十万吨，大致占比行业总产量的1%。还有较大发展空间。我国精酿啤酒得到规范化监管并取得市场地位之后，将迎来繁荣大发展，这一天不会太久。

二、世界啤酒产业领先国家的发展路径

行业高度集团化、工厂大型化、设备高效化，加之精酿繁荣化，这四项是全球业界的共同趋势，也是啤酒强国的主要指标。为了准确预测我国业界走势，需要以全球的视野，了解先进国家的行业演化过程，以及经济全球化大背景下全球业界的大致走向。美国是当今最大的发达国家，虽然总产量已被中国超越。但这四个方面均做到了极致，树立了样板，成为我们乃至全球各国学习的最好榜样。了解美国的业界演化过程，有助于我们理解行业发展规律，指导企业建设。

20世纪后半页，大致是美国啤酒业完成集团化并实现工厂大型化的五十年。1946年，二战后第二年。AB、米勒、康胜、柏斯特蓝带等前几大公司达到了二十多万吨产量，在当时全美各地八百家啤酒厂中，展开并购。拉开全美范围内行业大规模并购的序幕。这也是全美各行业，乃至全球各行业并购的先河。初期主要是在经济富裕、人口密集的东部沿海地区。大量小型企业被淘汰或被并购。有价值的小厂被收购殆尽后，各集团在改扩建的同时，开始在全美范围内选址建新厂，优化行业布局。有些实力较强的子公司还建立了孙公司，整个局面是互相交错，为争夺市场，大型集团都努力地形成自己的优势区，以提高效益。集团之间的并购，亦时有发生。

到1986年，各大型集团的优势区域明晰。前五大集团占比2000万吨总产量的80%，前十大集团占比93%，集团化基本完成。这时各大集团感到经营不利、地理位置不利的小厂，如果在别人的势力范围内无利可图，如果在自己的势力范围内则不利于提高效率，于是大量关闭。大型工厂迅速膨胀规模，填补市场。数目减至30多座，平均产能50多万吨。那时，中国还是800个工厂各自为政、各自为战，规模大多为几千吨，最大的也才10万吨，5万吨级别的就可以进入前十名。面对美国如此格局，中国业界只能望洋兴叹。

随着集团化发展，最后几次集团之间的大规模兼并完成。1999年，第四大集团柏斯特蓝带将密尔沃基总厂在内的几个工厂，一并出售给AB，退出行业。AB、米勒、康胜三大集团垄断了全美97%的产量。高度集团化实现，工厂格局基本定型。

2008年，AB公司被英博以520亿美元现金并购，成为百威英博的美国部分。不久，米勒、康胜联手，将北美业务合并为米勒康胜以应对。从此，美国进入百威英博、米勒康胜两大巨头垄断的时代。

21世纪初，大型工厂减少至20座，这一格局也已经达到极致，今后也不会再有大的变化。这20个工厂位于圣路易斯、纽约、丹佛、休斯顿、洛杉矶、杰克逊维尔、密尔沃基等大型城市郊区，一般距市区30至50公里。这些城市分别是美国中部、东部、西部、南部、西南、东南、东北的最大城市。除洛杉矶地区两大巨头各有一座工厂外，真正做到了200至300公里销售半径之内没有第二家大型工厂。这20个工厂共计年产量1800万吨，平均90万吨，平均员工500人。规模最大的是米勒康胜集团的丹佛工厂。丹佛工厂始建于19世纪70年代，目前年产220万吨，员工1200名。在2010年墨西哥萨卡特卡斯300万吨工厂建成前的数十年时间内，丹佛工厂一直是全球最大工厂。

大型啤酒工厂是典型的重资产行业。高资产、高效率、低用工。设备配置在很大程度上决定用工数量、人均利润、各项消耗、占地面积等。美国大型工厂各有千秋，但是对设备的配置，大同小异，都是大型、高速、高自动化的。不算销售，人均产量一般可以达到2千吨，最高可达3千吨，以70万吨的米勒洛杉矶厂为例，员工460人。糖化为130吨，发酵为500至1000吨。包装是3条瓶装、1条桶装、3条罐装线。其中1条330毫升易拉罐线已经使用多年，为12万罐/时。青啤二厂同等规模，为800人，还有一定差距，这已经是国内较好水平。有些国内工厂则需要两三千人。人均利润更是可想而知。差距还是不小的。

20世纪80年代，美国人普遍认为，大集团旗下的大型工厂最终垄断全行业的产量。这种格局能将全行业的运行成本降到极至，这是最完美的，也是最终的定型格局。这种观点基本正确，虽然精酿的兴起修正了格局。美国政府出于增加就业、丰富市场等考虑，20世纪80年代放宽了行业门槛，小型、微型啤酒厂，尤其是啤酒吧大量创立。美国人敢于创新，他们尝试了各种材料、工艺，创新出了大量新口味，并根据历史记载，复活了许多早已停产的风味。许多小酒厂以独特的风味，占据着越来越大的当地市场，其中一些规模不断扩大，有几家已经达到了5万吨级别的水平，出口全球，取得了很好的经济效益。一些美国精酿酒厂，甚至到德国、比利时、英国等传统啤酒强国开设分厂。在这些美国精酿榜样的带动下，这十多来年，精酿小厂在全球各地兴起。目前，目前美国精酿零售额240亿美元，占比近1000亿美元总零售额的23.4%。精酿产量达到200多万吨，占比总产量的12.7%，这些年把大型工厂的产量，平均每家挤掉了10多万吨。目前新开张的和倒闭的已经大体持平，也就是说，美国精酿的发展已经接近上限，达到了极致。精酿繁荣化的进程已经在美国结束，但正在其它各地重演，不计其数的精酿工厂在全球各地开张，甚至在一些偏僻山区和偏远岛国。

美国业界高度集团化的进程已经结束，但是其全球放大版，正在形成。几大集团基本垄断全球产量的终极格局，雏形已现。随着经济全球化的深入发展，不计其数的业界并购在全球各地发生，规模越来越大，金额越来越多。一系列的大规模跨洲并购已经完成。以下是其中比较知名的并购案例。

1999年，布哈马收购南极洲，组建为南美第一、全球第五大集团安贝夫。

2002年，南非酿造集团（SAB）出资56亿美元，并购美国米勒，组建为SAB米勒。

2004年，比利时英特布鲁与巴西安贝夫合并，组建为全球第一大集团英特布鲁安贝夫，简称英博。

2005年，美国康胜与加拿大摩森合并为摩森康胜。

2008年，英博以520亿美元现金兼并美国AB，组建为AB英博（中文翻译为百威英博）。2008年，SAB米勒和摩森康胜将北美业务合并为米勒康胜。

2015年，第一大集团百威英博以1055亿美元并购第二大集团SAB米勒后，营业收入达到550亿美元，其中南美占比33%，北美29%，亚太14%，非洲9%，欧洲8%，墨西哥7%。其在全球各地的300多座工厂完成产量5000多万吨，占比全球1.9亿吨产量的30%。息税折摊前利润210亿美元，占比全球的46%。

整个啤酒行业的全球发展史，就像是无数的小溪，穿过各种地形不断改道、蒸发、交汇。最终汇成几条宽广的大河，缓缓地汇入经济全球化的浩瀚海洋。

三、我国啤酒行业的结构调整

这30多年，我国业界几乎是将美国行业集团化的过程重演了一遍。1996年前后，前几大企业的产量达到二三十万吨规模，销售覆盖全国。在当时800多家小厂中，华润并购了大连渤海啤酒厂、青啤并购扬州啤酒厂、燕京并购华斯啤酒厂，AB并购武汉中德啤酒厂。这四次并购标志着中国啤酒行业的并购大幕拉开，集团化进程开启。

大量并购、扩建、新建事件让人目不暇接，大量中小企业被淘汰或被收并。随着这些年集团化推进，哈尔滨哈啤、深圳金威、四川蓝剑、甘肃黄河、江苏大富豪、新疆乌苏等企业集团先后被并购。

在集团化的同时，大批工厂改建、扩建。城镇化的同时，一大批工厂退城入园，搬迁至郊区工业园。一大批规划完备的20万吨级别以上工厂拔地而起。

行业集团化其实质是原有的小、散、乱的行业格局，被大型集团整合后，在总部的集中统一管理之下，将产能逐步集中于人口集中、水源丰富、交通便利的大型工厂，配以以大型、高效、高速设备，优化配置供应、生产、销售、品牌、人事、资金、物资、技术等要素，以统一的经营管理机制、理念、模式、文化形成合力，规范行业运行，降低运行成本，最终利益消费者。

我国大型集团充分发挥总部的协调作用，统一旗下多个工厂的管理，已经产生了明显的协同效应。

统一采购。各总部对大宗原料、物资和设备等集中采购、统一调拨。更有甚者，近期青啤集团总部正在进行大量的细致的梳理工作，在此基础上尝试对零散备品、备件以及辅料等的集中采购。

统一定价、市场定位和划分，共享市场信息和销售网络，解决市场重合问题。燕京广东公司初期运转不畅，由漓泉公司统筹运作两广市场后，产量由2006年的3万吨，上升到2009年的30多万吨，单厂增速创行业纪录。

统一商标管理与使用，塑造市场形象，共享品牌。几大集团策略略有不同。华润前些年强力打造雪花品牌，使其占比集团90%的份额，打造出了千万吨级别的单一品牌，令全球惊叹。虽然近期，在新的品牌策略下，华润或加重培养另一些品牌。青啤则是保留了大部分并购企业品牌，在市场竞争激烈之处，让这些小品牌冲锋在前，低价倾销，不惜自毁。给予对方品牌一定杀伤之后，地方主力品牌杀入。最后是青啤品牌进入。燕京则是主推燕京品牌，目前占比超过60%，加上漓泉、惠泉、雪鹿三个辅助品牌，合计占比超过93%。

统一高管调配，人才培养，轮岗培训。统一生产计划。统一资金使用。

统一调整工艺。解决技术问题。成立技术推广小组，提炼各厂先进技术、经验，迅速推广。这是原来诸多小厂各自为政时期，行业召开技术推广会，所不可能达到的速度。

目前华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博(中国)、嘉士伯（中国）等前五大集团占比产量的70%。加上珠江啤酒、金星集团、蓝带啤酒、生力啤酒、艾尔酒业等，前十大集团集团化占比全国80%，我国行业集团化已经基本实现。

四、对我国大型啤酒企业的发展分析

集团化发展过程中，企业分布混杂交错。以广东佛山为例，目前中国前四大集团均设有生产厂。且相距不远，竞争激烈程度，可想而知。更有甚者，燕京昆明公司和嘉士伯昆明公司，同在嵩明杨林工业区内。竞争激烈，可见一斑。

（一）华润雪花

华润雪花集团是央企，有雄厚的实力和资金以及前瞻性的战略意识。集团成立于1994年，专业生产、经营啤酒。总部设在北京东城。目前，营业额近300亿元。旗下90多个工厂，完成产量约1200万吨，占比中国啤酒市场约26%。近年明显加大了对设备的更新力度，已经安装十余条KHS 12万罐/时易拉罐灌装线，每条产能为30万吨。玻璃瓶线大多已经更新为广二轻5万瓶/时，每条产能为15万吨。集团下设天津、甘青藏、贵州、黑吉、湖北、江苏、晋陕、山东、浙江等区域公司。

生产厂设在北京平谷，天津北辰，河北廊坊三河、秦皇岛，山东滨州邹平、聊城、烟台、郑州新郑、商丘、漯河、安阳汤阴、驻马店，山西大同、晋中、运城，湖北武汉、黄石、天门、宜昌枝江，辽宁沈阳、大连、鞍山、朝阳建平、丹东、铁岭、辽阳、阜新、葫芦岛兴城、盘锦、朝阳，黑龙江哈尔滨、伊春、依兰、尚志、齐齐哈尔，吉林吉林、通化、农安，内蒙古呼伦贝尔、兴安盟乌兰浩特，甘肃兰州，宁夏银川永宁，陕西西安，四川成都、邛崃、达川、西昌、德阳什邡、遂宁、广安、乐山、绵阳、南充、内江、自贡，贵州贵阳、凯里、黔南龙里、遵义，广西贺州富川，湖南岳阳、娄底、湘西，西藏昌都，广东佛山、汕头、深圳、东莞，福建泉州，上海宝山，江苏南京、泰州、常州、苏州、无锡，浙江杭州、萧山、台州玉环、湖州、嘉兴、宁波、温州，安徽六安、芜湖、舒城等地。辽宁、黑龙江、吉林、四川、江苏、浙江等地为优势区域。

（二）青岛啤酒

青岛啤酒历史悠久，有深厚的技术积淀。是中国名牌的象征之一。1903年，青岛啤酒厂由英、德商人创办，生产设备、原材料均从德国进口。1949年，青岛啤酒年产量仅为1200吨。1993年，青岛啤酒股份有限公司成立，股票分别在香港和上海上市，募集的雄厚资金为快速发展奠定了坚实的基础。1997年，青岛啤酒集团成立。集团总部位于山东省青岛市市南区。目前，营业额260多亿元，净利润近13亿。旗下70多个工厂，完成700万吨产量。

工厂位于北京、密云，河北石家庄、宣化、廊坊，山东青岛、平度、济南、菏泽、德州平原、潍坊、寿光、枣庄、滕州、日照、威海荣成、临沂蒙阴、淄博沂源，河南省洛阳，辽宁鞍山，黑龙江哈尔滨、鸡西，山西太原，陕西西安、宝鸡市、汉中、榆林，甘肃兰州、武威，湖北黄石、随州、应城，湖南省长沙宁乡、郴州市，四川成都、泸州，广西南宁，广东深圳、揭阳、佛山、韶关、珠海，福建福州、厦门、漳州，浙江省杭州建德、台州，安徽马鞍山、芜湖，江西省九江市，江苏苏州昆山、连云港、扬州、宿迁、徐州，上海市闵行、松江、杨浦等地。山东、陕西、江苏、上海等地为优势区域。

（三）燕京啤酒

燕京啤酒的发展是中国业界快速发展的缩影。1980年，燕京啤酒厂由北京顺义区创建，是年产万吨的小厂。此后，每年增产1万吨，至1988年达到8万吨成为中型厂。之后，每年增产5万吨，至1993年达到20多万吨，成为大型厂。之后，每年增产10万吨，至1997年成为40万吨大型厂。1997年进入资本市场，在香港红筹股和深圳A股上市。上市后，获得大笔融资，开始全国并购，至2013年，每年增产30万吨。集团总部位于北京顺义。目前旗下有40多个工厂，完成产量约500万吨，销售收入近200亿元，利税总额40亿元。与有着一百多年，甚至二三百年历史的国际巨头并肩，成为全球名列前茅的巨型企业集团。

工厂位于北京顺义，河北邢台、沧州献县，河南焦作、驻马店遂平，山东济宁曲阜、邹城、烟台莱州，山西省晋中祁县、塑州，辽宁沈阳，内蒙古呼和浩特市、通辽、赤峰、宁城、巴彦淖尔、包头、乌兰察布丰镇，新疆石河子、阿拉尔，四川南充，广西桂林、玉林，贵州贵阳，云南昆明，湖南长沙、衡阳、湘潭，湖北仙桃、襄阳，广东佛山，福建宁德、泉州惠安，江西赣州、抚州、吉安，浙江丽水等地。北京、广西、内蒙等地为优势区域。

（四）百威英博(中国)公司

总部位于上海市黄浦区。目前，集团旗下40多个工厂，完成产量400多万吨。工厂位于河北保定、唐山，河南新乡、河南信阳，黑龙江哈尔滨、大庆、绥化海伦、鹤岗、佳木斯、牡丹江，辽宁大连、营口、锦州，吉林长春、延吉，湖北省武汉、孝感、荆门市、宜昌市当阳，湖南长沙、邵阳，江西南昌、吉安吉水，四川资阳，广西南宁，广东佛山，福建三明、漳州、莆田，江苏南京、南通、启东、盐城，浙江省温州市、乐清、平阳县、台州天台、宁波鄞县、金华、衢州等地。黑龙江、湖北、福建、浙江等地为优势区域。

（五）嘉士伯（中国）公司

总部位于广东广州天河区，集团旗下20多个工厂，完成200多万吨。近年并购了重庆啤酒集团、黄河啤酒集团和乌苏啤酒集团等。工厂位于云南大理、昆明，甘肃省兰州、酒泉、天水，青海西宁，江苏常州溧阳，广东惠州，重庆市合川、梁平，浙江湖州德清，广西柳州、浙江宁波宁海、江苏盐城、四川宜宾，新疆塔城、阿克苏、哈密、喀什、库尔勒、伊宁等地。云南、重庆、新疆、甘肃等地为优势区域。

（六）珠江啤酒集团

总部位于广东省广州市，是一家以啤酒业为主体的大型国有企业，1985年建成投产5万吨产能。目前产量约120万吨，营业收入约36亿元，利润约1.6亿元。虽然近年上市，但是并购最佳时期已过。除河北、湖南两处，工厂基本都在广东。生产厂位于广东广州、从化、梅州市、阳江，河北石家庄鹿泉，湖南湘潭等地。广东为优势区域。

（七）金星啤酒集团

总部位于河南省郑州市，是 1995年以河南金星啤酒公司为核心组建的。集团按照“独资建厂，自我复制、小步快跑”的模式扩张，近年发展较快。但是对先进设备的投入，还需加大。目前有旗下工厂16个。工厂位于河南郑州、安阳内黄、漯河、南阳邓州、三门峡、周口郸城、信阳，山东临沂郯城，山西临汾洪洞，陕西咸阳，甘肃庆阳镇原，贵州安顺，云南昆明、西双版纳，四川省成都市，广东省中山等地。河南为优势区域。

五、我国啤酒行业发展分析展望

目前我国人均年消费量33升，只略高于全球平均水平，还有一定的增长空间。日本因为饮用清酒较多，啤酒大约人均40升，法国因为葡萄酒饮用较多，啤酒大约人均30升。其他主要西方国家，这些年虽然人均消费量都略有下降，但都能稳定在七八十升。甚至发展中国家巴西，都已升至60升。考虑我国白酒文化底蕴深厚，饮用量较大。啤酒人均消费按最保守估计，可达40升。

20年后，我国人口将达到并至少稳定在15亿。相应地，产量将至少能稳定在6000万吨，约是美国的3倍。另一人口大国印度，起点低，虽然发展也较迅速，目前产量达到300万吨。但是因贫困人口基数大，因宗教原因不饮酒的人亦占比很大，所以增长受限。在可以预见的很长一段时间内，我国都将是啤酒产销量第一大国。

20年后，精酿按最乐观估计，能占比总产量15%，约为1000万吨。按每十五万人一家的乐观估算，将有1万家遍布全国。平均每家1000吨，少数大的可达几万吨，小的只有几百吨，甚至一两百吨。近期看，按目前大约40%的产量年增幅。两三年后，将达到140万吨，占比总量的3%。如果有关部门放宽政策，饭店、酒吧自酿啤酒只能局限在本店消费的禁锢松动，一批酒吧将明显扩大规模。

德国是现代啤酒的发源地，德式风味的下面发酵啤酒风靡全球，我国几大集团的主流风味都是德式的。德国有大量千吨级、万吨级小厂。许多小厂有上百年的，甚至两三百年的历史传承。悠久的历史、精湛的工艺、迥异的口味，深厚的文化，让各国游客痴迷，被誉为啤酒王国。正是因为工艺精湛，历史悠久，各地的小厂有自己的当地传统市场，没能够实现高度的集团化和工厂大型化，没能出现大型企业集团。几大国际性集团中百威英博起源于比利时，喜力起源于荷兰，就连几百万人口的小国丹麦也发展出个嘉士伯。德国不但没有一家大型啤酒集团，反而在在国际巨头的冲击下，啤酒企业大量倒闭。20世纪80年代后期，全德有3000多家从业企业。到21世纪初，只剩下1000家。而且其中规模较大的前几十家，均被国际性啤酒集团并购，其中包括贝克、比特博格等知名企业。

我们应当深刻吸取德国的经验教训，加速推进集团化进程。要进行前瞻性顶层设计，全面整合文化、品牌、市场、技术等各项经营要素，真正形成合力，以应对即将到来的与国际巨头的终极对决。后发国家有多种后发优势，可以充分利用。但也要认识到，必然有多方面的后发劣势不可避免。啤酒行业的后发劣势之一，就是全球各地的有价值工厂，大多已被先行者并购。我国的相关企业形成合力，才能在稳住国内市场的基础上，以强大实力伺机出击东南亚、非洲等地的空隙，展开并购，逐步实现在相关区域的持续发展。

20年后，按乐观估计我国业界高度集团化进程结束，届时5000万吨产量相对集中于几家集团。在此过程中经营不善、位置不利的中小型生产厂将成批关闭。主力工厂的规模将明显扩大。竞争最残酷的阶段即将到来。我国经济发展不平衡，95%的人口居住于昆明、兰州、张家口、齐齐哈尔一线以东。至多20个巨型工厂就完全可以覆盖中东部这一半的国土。

20年后，这20个巨型工厂将全部形成，平均产量达到250万吨。行业主体格局定型。届时，全球200万吨以上的巨型工厂，除了北美、西欧各有一两处之外，其它20座将全部出现在我中华大地。这20个工厂主要坐落在重点大型城市郊区，尤其是人口集中，经济发达的长三角、珠三角、环渤海地区。这里的大型城市郊区或城市群之中，将会出现三四百万吨的超巨型工厂。全球最大的工厂，一定是出现在我国。要对这些工厂的设备进行的现代化前瞻配置，根据多年的经验，糖化设备应选择100吨的。过大，将增加过滤等控制难度。发酵设备选用600吨左右，过大，则不利于温控。易拉罐便于携带，是发展趋势，应优先考虑12万瓶/时的高速线。玻璃瓶线应考虑5万甚至6万瓶/时的，甚至两条5万瓶/时线并联。也可参考萨卡特卡斯工厂2006年一期工程上马时对高速线的配置，4台大型卸箱机并联，3台4.8万灌酒机并联，下游也是3台4.8万贴标机并联，最后是4台大型装箱机并联，输瓶链道宽约1米5。合计为14.4万瓶/时，年产30万吨。应大量使用激光导引无人运输车，以及自动立体库。屋顶应多敷太阳能光伏板。

20年后，我国业界必将实现高度的行业集团化，打造出规模宏大的巨型工厂和撼人心魄的超强制造能力，还有百花齐放的精酿酒厂。到那时，我们这些啤酒战线从业人员，就可以无比骄傲地说，从一穷二白起步，几代人自强不息、不懈奋斗，无数心血、汗水、眼泪付出。我们，已经将伟大祖国啤酒行业建设成为了全球的领军者。