新能源物流车行业市场概况

2017 年，在新能源汽车补贴日益退坡以及新能源客车行业增长乏力的情况下，新能源物流车行业逆势增长，产量出现大幅上扬。政策利好以及市场认知度的提升是主要原因。据中国汽车技术研究中心汽车产量数据库资料，2016 年全年累计生产纯电动物流车58026 台，2017 年全年累计生产 148320 台，2.5倍的增速说明了电动汽车物流车异常火爆。较2016年，2017 年各月份电动物流车的产量数据增长迅速。自 2017 年 4 月份开始，电动汽车物流车产量环比出现正增长；7 月份环比增长百分比达到 1528%；2017 下半年延续此增长状态，11 月份环比增长 149%。受补贴新政等因素影响，2018年前三季度新能源物流车产量为4.09万辆，同比有所下降。

国家及地方政府部门纷纷出台政策促进新能源物流车发展

• 2015年3月，交通运输部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》

➢ 至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆；新能源汽车配套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和安全水平明显提升。

• 2017年12月，交通运输部、公安部、商务部发布《关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知》

• 要求统筹规划建设城市货运配送节点网络，优化完善城市配送车辆便利通行政策；

➢ 加快标准化新能源城市货运配送车辆推广应用，推进城市货运配送全链条信息交互共享，引导和鼓励城市货运配送组织模式创新。

• 2018年9月，国务院发布《关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知》

➢ 推进城市绿色货运配送示范工程。引导特大城市群和区域中心城市规划建设绿色货运配送网络，完善干支衔接型物流园区（货运枢纽）和城市配送网络节点及配送车辆停靠装卸配套设施建设；

➢ 加大新能源城市配送车辆推广应用力度。加快新能源和清洁能源车辆推广应用，到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%，重点区域达到80%。

• 深圳、天津、上海、武汉等多座城市给予新能源物流车路权优待

市场发展趋势

新能源物流车市场变化趋势

应用场景变化：场景多元化发展，由快递向城配、商超、酒店、餐饮等多元场景延伸。

购车用户结构变化：当前主要为运营商购车，使用方不拥有车辆。未来用户自行购车的比例将会增大，但运营商模式仍大有可为。

客户体量变化：当前以企业客户为主，未来小B及C端用户转向新能源物流车的比例将会增大。

使用区域变化：由于政策等原因当前新能源物流车主要在大城市使用，未来将逐步扩展到中小城市及偏远地区。

产品结构变化：当前微面、轻卡车型占绝对主导地位，未来随着技术的提升将发展更大的车型，产品结构逐步以用户需求为导向。

政策环境变化：补贴将逐步消失，同时各地路权开放，新能源物流车回归到市场化发展。

新能源物流车发展由政策驱动转变为市场驱动

当前中国新能源（物流）车的发展很大程度上依赖于政策的驱动，国家及地方政策的鼓励带来了行业的飞速发展，但同时也制造了一些乱象，诸如骗补、车辆质量差等现象。随着政府财税资金支持力度的减弱并转向通行、使用便利层面的支持，以及双积分政策对于新能源积分比例的要求逐年提升，以获取补贴为目的的车企将逐步退出市场，市场集中度进一步提升，靠产品品质进行市场化竞争。

新能源物流车在性能方面将接近或达到燃油车水平

随着电池能量密度的提升，新能源物流车在续航历程、性能、价格等方面将最终接近或达到传统燃油车辆的水平，而充维服务体系的日渐完善也将逐步打消用户的疑虑。TCO与传统车辆持平之后，路权、环保等优势将使得新能源物流车成为比燃油车更优的选择。

智能网联汽车将成为新能源物流车发展的重要方向

智能网联汽车，是指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、云端等智能信息交换共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、舒适、节能、高效” 行驶，并最终可替代人工操作的新一代汽车。纯电动（物流）车因其自身特点带有网联属性，是智能网联汽车发展的天然载体。2018年相关政府部门发布了多项政策支持智能网联汽车发展。

新能源物流车将由城市配送向远距离场景拓展

由于性能、基础设施建设等原因，当前新能源物流车主要的应用场景是城市物流，未来随着续航历程的提升，新能源物流车将逐步拓展到干线等远距离运输场景，实现更高的市场渗透率。