全国各省银行理财能力排名

2018-05-11 14:5354133

2018年第1季度各区域银行理财能力表现呈阶梯状分布，其中，山东省、江苏省、广东省、浙江省区域银行的理财能力继续维持较为明显的优势，四省百强理财能力银行机构共占据了总榜单的37%，其它省份与之相比有着较大的差距。

原标题：独家 | 区域银行理财能力百强榜（2018年1季度）

来源：普益标准（ID：pystandard）作者魏骥遥李明珠

发布机构：普益标准

研究支持：普益寰宇研究院•西南财经大学信托与理财研究所

发布时间：2018年05月10日

整理：Bank资管

从发行主体类型来看，2018年1季度，城市商业银行存续数量为37178款，存续规模为4.78万亿元，环比增长1.27%，占存续规模总量比重为16.44%，环比上升0.10个百分点；农村金融机构（包括农商行、农信社、农合行）的产品存续数量为31361款，存续规模为1.61万亿元，环比上涨2.55%，占存续规模总量比重为5.54%，环比上涨0.10个百分点。

从认购对象来看，2018年1季度，城商银行存续个人理财产品30908款，存续规模估量为3.55万亿元，在城商银行存续规模总量中占比约为74.27%；城商银行存续机构理财产品4741款，存续规模估量为0.60万亿元，在城商银行存续规模总量中占比约为12.55%；城商银行存续同业理财产品1529款，存续规模估量为0.53万亿元，在城商银行存续规模总量中占比约为11.09%。农村金融机构（包括农商行、农信社、农合行）存续个人理财产品27515款，存续规模估量为1.14万亿元，在农村金融机构存续规模总量中占比约为70.81%；农村金融机构存续机构理财产品2402款，存续规模估量为0.13万亿元，在农村金融机构存续规模总量中占比约为18.63%；农村金融机构存续同业理财产品1444款，存续规模估量为0.34万亿元，在农村金融机构存续规模总量中占比约为21.11%。

2018年第1季度各区域银行理财能力表现呈阶梯状分布，其中，山东省、江苏省、广东省、浙江省区域银行的理财能力继续维持较为明显的优势，四省百强理财能力银行机构共占据了总榜单的37%，其它省份与之相比有着较大的差距。总体来看，虽然排名采用了5.0版本，但是各省银行综合表现较上季度差异不大，凸显各地区理财业务有着持续稳定的表现。监管环境持续趋严对于整个银行资管条线冲击较大的同时，也给中小银行带来了机遇与挑战，部分银行凭借着良好的理财业务基础，或将推动理财业务加速发展，增强银行竞争力；而部分银行在巨大的调整压力下，可能不得不提前离场。未来随着区域银行转型的持续推进，百强银行榜单或出现更大幅度的变化。

从宏观经济表现来看，2018年我国经济运行继续保持在合理范围内，从2018年一季度GDP表现来看，已公布数据的30个省份中，19个省份GDP领先或与全国水平持平。从同比增速看，5个省份增速增加，20个省份增速同比下降，下降的主要原因是这些地区依然处于结构调整和动能转换的关键时期。总体看，各地区经济稳中向好的表现为全年经济持续健康发展打下良好基础的同时，也为区域银行理财业务的转型发展提供较强的支撑作用，促使区域银行理财业务在监管环境变化的冲击下仍能保持稳步发展。

虽然经济环境的向好为银行理财发展提供了良好的外部环境，但监管环境的转变仍然是引导银行理财发展方向最为重要的因素之一。一季度央行及银保监会连续发布多份政策文件，政策调控继续趋严，奠定了全年严监管的基调。其中，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》无疑是改变未来资管业务发展方向，重塑资管市场格局的重要文件。该文件按照资管产品的类型制定了统一的监管标准，对同类资管业务做出一致性规定，实行公平的市场准入和监管，最大程度地消除监管套利空间，为资管业务健康发展创造良好的制度环境。可以说资管新规的落地，标志着银行理财业务迈入了新的发展阶段。

面对监管环境的大幅变化，不同发展程度的银行在业务调整的难度及节奏上会有较大差异。对于区域银行而言，不管是从内部的投研能力、资源获取能力，还是外部的客户教育程度与资金获取难度，都与大中型银行有一定的差距，因此在应对监管新规的过程中应更为谨慎。具体来看，在产品形式向净值化迈进的过程中，应充分考虑市场的接受程度，可在大型银行实施转型后且市场对于产品形式转变接受度增高后，再加速打破刚兑，完成产品的净值化转型；在净值化转型过程中，由于理财产品风险中枢的上移，必然导致部分低风险投资者的退出，而中小银行更高的低风险偏好客户占比决定了此类银行需要提前部署可对接的产品，以避免资金流失对理财业务甚至传统业务的较大冲击；最后，面对未来日益复杂的竞争环境，中小银行可合理合规地借助金融科技的力量，辅助自身投研能力的提升，并加大标准化资产投资的资源投入和人才配备，逐步实现大资管格局下的差异化优势，推动银行资管业务的稳步发展。

表1揭示了各省份、自治区和直辖市区域银行百强数量排名。从表1可以看出，山东地区银行进入区域银行百强数量最多，达到11家；天津市、贵州省、北京市、青海省进入区域银行百强数量较少，仅有1家。总体来看，进入区域银行百强的数量与各省经济发展状况高度相关，山东、江苏、广东、浙江与各直辖市正是我国经济最为发达、活跃的地区。