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隐形的消费金融巨头:联通、移动、电信的布局了解一下?

松子 |2018-04-02 13:521499

3月16日,中国联通公布了业绩数据,2017年中国联通实现40亿元净利润,其中,招联消费金融为其贡献了5.9亿元净利润。这也说明,消费金融业务已成为电信运营商巨头中国联通的重要收入来源之一。

    来源:清流Club

    作者:松子

  3月16日,中国联通公布了业绩数据,2017年中国联通实现40亿元净利润,其中,招联消费金融为其贡献了5.9亿元净利润。这也说明,消费金融业务已成为电信运营商巨头中国联通的重要收入来源之一。

  此外,3月初,中国电信旗下全资子公司天翼电子商务有限公司(下称“甜橙金融”)宣布启动混改,并在3月20日通过重组收购获得了全国保险代理牌照。

  作为中国电信旗下的互联网金融品牌,甜橙金融不但已推出了甜橙白条、橙分期等消金产品,同时混改的快速推进,也进一步说明了中国电信在互联网金融业务方面的积极性。

  实际上,我国三大运营商在消金领域都有不同程度的参与。

  三大运营商涉足消金,中国电信最积极

  其中最为积极的当属中国电信。早在2011年3月,中国电信就设立了甜橙金融。目前旗下拥有翼支付、甜橙理财、甜橙白条、甜橙保险等多个金融业务板块。

  公开数据显示,目前甜橙金融已拥有超4.5亿用户,其中月均账户活跃用户数超3500万,同时支持400余万商户和线上线下消费场景,年交易额突破15000亿元。

  目前,甜橙金融的消金产品包含有甜橙白条、橙分期、随意借、借钱等不同信贷产品。主要功能可分为消费分期、现金贷和信用卡代偿三类。翼支付APP显示,这些产品实则为包括拍拍贷、苏宁任性付、拉卡拉、维信金科、卡卡贷等多个信贷合作方导流。

  据悉,2018年1月,甜橙金融实现营业收入1.94亿,净利润4195万。

  相比之下,中国联通主要的消金业务布局则重在招联消费金融,例如中国联通联合招联开展的“合约机”分期购机服务。

  此外,中国联通旗下支付APP沃钱包中,还提供了沃易贷、沃分期等消费信贷产品,其第三方合作产品包括了“融联世纪-原子贷”、“拉卡拉-易分期”、“马上金融-马上贷”、“掌众金服-闪电借款”等。

  而在我国移动通讯市场占有率最高的运营商中国移动,布局消金业务的积极性较中国联通和中国电信相对较低。

  据了解,目前中国移动在消金业务方面主要以流量输出为主。

  一方面,2014年9月,四川移动与享宇金服达成合作,向其开放脱敏数据。在此基础上,2015年中,享宇金服正式推出“移动手机贷”。其APP显示,移动手机贷对接了马上、招联、中邮、捷信、锦程等多个持牌消金公司的现金贷和消费分期产品。

  另一方面,中国移动在其支付类APP和包支付中加入了浦发点贷(由浦发银行与招联合作提供)、好人贷和维信花三类信贷产品。

  触达难题凸显,海量数据闸口待开

  大量头部平台和持牌机构的接入,也足以证明三大运营商是巨大的消金“香饽饽”。毫无疑问,三大运营商最大的优势就是数据。

  简单来说,在移动通讯时代,三大运营商的服务范围早就超过了支付宝、微信等平台,其拥有的海量数据可想而知。

  同时,在实名制改革过后,除了用户身份证等基本信息,三大运营商还能掌握用户的银行卡交易、地理位置等详细信息,其数据维度相当丰富。

  “运营商的数据优势很强,”某消金人士非常认可三大运营商数据的价值,但苦于“对接不上。”

  从上述三大运营商的信贷产品合作方来看,作为同样被监管层高度关注的主体,为了规避合规风险,中国移动、中国电信、中国联通的合作门槛并不低。

  “运营商有用户,也有用户标签,”一位接近中国移动人士表示,三大运营商通过关键词抓取、底层数据分析等方式可以获得很精准的目标用户,但实际操作中,还存在很多问题。

  某持牌机构人士透露,其公司与运营商合作的消金项目在运营商线上APP入口导流,实际体量不大。2018年1月左右,享宇金服也曾在媒体平台透露,其现金贷业务月均放款额为3亿元,可以看出,移动手机贷业务上线2年多以来,业务体量并不突出。

  有观点认为,运营商线上的APP本来就是弱场景,其应用频率远不如支付宝、微信等常用APP,金融属性较差。

  如果以运营商线下营业厅为流量入口,则是另一种需要深耕的模式。

  分期超人与中国电信合作营业厅合约机分期业务已有两年,据分期超人业务负责人介绍,其合作模式主要通过地推人员深入各地电信营业厅,培训本地营业厅员工来开展合约机分期业务。

  “这是一项需要长远布局并辛苦耕耘的事业,”提到这两年的业务推进过程,她非常感慨。据了解,分期超人的业务覆盖区域目前主要还在四川地区,后期将逐步向全国辐射。

  “在线下通过营业厅做合约机业务是需要运营商投入资源才能推动的,”某业内人士分析,如果想在运营商线下营业厅开展业务,需要运营商从话费返点优惠、地区业务扩张等方面全力支持,但针对一般中小型消金合作方,运营商往往没有动力这样做。

  实际上,运营商能够直接触达用户的最佳方式是短信。但在近几年,不但用户社交习惯逐渐被微信改变,同时垃圾营销短信引发的投诉也成为通讯行业的大难题。工信部数据显示,2017年工信部受理了超过14万件垃圾短信举报。随即在去年末,工信部就发布了关于“强化信息通信市场监管”的相关文件。

  在这种背景下,三大运营商即便开展自营消金业务,也无法通过短信方式营销获客。如何触达C端用户,是海量数据变现的关键之一。

  其次,中国移动等运营商对其海量数据尚需要集中整合、分析处理。举例来说,享宇金服虽然对接了部分中国移动的数据,但直接合作的是四川移动,可想而知,其数据覆盖面有一定局限。

  另外,业内人士分析,对中国移动这种主营业务市场占有率较高的企业而言,从事数据整合、自营消金业务的投入较大,收益方面在其主营业务面前不具备吸引力,政策尚不支持的情况下,并不值得为此冒合规风险。

  对主营业务市场占比相对较低的运营商来说,多元化的战略布局可能使其打开消金市场,在合规范围内开发用户数据价值,最后也可能变成黑马杀入消金市场。

  机遇与挑战永远并存,风险与收益始终共生。三大运营商这块蕴含丰富消金资源的蛋糕,终将被如何分割,让我们拭目以待。


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标签:巨头 布局 电信 
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