站在2018年关口，中小银行再次面临转型关口。

作为零售市场的后来者，中小银行曾一度想将金融科技作为发力点，撬动市场份额。但规模、人才、思想及制度限制使得中小银行结合金融科技的道路并未一帆风顺，想要弯道超车，却难免欲速则不达。

一边是利差收窄、不良率攀升等不利因素进一步挤压着公司业务，另一边是同业及互联网金融公司抢食零售市场份额，中小银行不得不加紧转型脚步。

在目前看来，借助金融科技发力零售业务依然是中小银行关注的重点，然而，如何让其成为中小银行有利的铠甲而非软肋，这是银行普遍思考的问题。

零售市场攻城不易

“随着资本市场的不断完善，直接融资的渠道逐渐被企业所重视，银行在公司业务拓展上的难度日益加大。”某国有银行公司业务部人士告诉《中国经营报》记者。

由此，“不做零售银行明天没饭吃”一多年前招商银行原行长马蔚华提出的论述，今天看来历久弥新。

记者从麦肯锡此前发布的《中国Top40家银行价值创造排行榜（2017）》了解到，在我国40家主要银行中，2016年的贷款组合并未创造经济价值，其价值毁灭来自对公贷款，经济利润为负4723亿元，而零售贷款经济价值巨大，经济利润为2214亿元。麦肯锡由此认为，零售贷款占比高的银行创造的经济利润都很高。

零售业务为银行带来的益处不仅如此，还可以吸纳低息存款、带来占用较少资本金的中间业务。

在此背景下，零售业务的优势也被凸显出来。

近年来，多家中资银行机构明确把零售银行作为主要战略方向之一，如国有银行中，中国工商银行提出“大零售”战略，股份制银行中素以对公业务见长的中信银行，也启动了零售战略二次转型。2016年，平安银行亦宣布零售转型，经过一年的全力转型，根据平安银行三季报数据显示，截至报告期末，平安银行零售营业收入335.99亿元，同比增长38.03%，占全部营业收入的42%；净利润125.06亿元，同比增长94.15%，占全部净利润的65%。

虽说零售能带来存款和中间业务收入等“甜头”，但想要一尝其中甘甜的滋味也并非易事。

此前中国人民银行发布第三季度金融统计数据报告显示，前三季度人民币存款增加11.68万亿元，同比少增1.13万亿元。随后央行公布的10月金融统计数据，当月人民币存款增加1.06万亿元，同比亦出现少增，达1579亿元。

上海农商银行财富管理部总经理吴海平在近期举行的21世纪亚洲金融论坛“中小银行分论坛”上分析道，引起存款增量减少的原因主要有两个，其一是存款理财化的趋势不可逆转，大量存款流向理财、基金、保险等领域，这可能成为长期趋势；其二是房产交易量萎缩，导致银行按揭贷款下降，进而导致活期储蓄存款下降，不过吴海平认为这可能是短期的冲击。

在中间业务收入方面，吴海平认为，保险带来的中间业务收入占大头，但由于如今的监管方向是保险姓“保”，要回归保障，这对银行而言，代理保险业务正面临业绩下滑压力。“从今年的情况看，财富管理的主要两块业务都面临着比较大的压力，存款增量减少带来成本压力，中收减少倒逼我们寻找新增长点。”吴海平如是说。

对于中小银行而言，发力零售也更为困难。

某城商行高管告诉记者，在零售业务方面，中小银行起步晚，不少城商行、农商行的信用卡资质都是最近几年才获得的，再加上地域限制，客源有限，且面临大型银行和互联网金融机构的双重挤压，如今在零售条线获客更为困难。

科技之路长且阻

金融科技对于中小银行，是冲击也是机遇。

近年来，客户获取金融服务的渠道已经发生改变。中国银监会主席曹宇公开表示，截至2017年9月末，城商行电子渠道交易替代率80%以上的有47家，智能化网点覆盖率80%以上的有55家,63家城商行开展了直销银行业务。这正是中小银行结合金融科技的机会。

记者注意到，此前平安银行公布的零售转型的方向提出，要依靠大数据算法、人脸识别等技术，并结合中国平安的渠道优势。

平安银行行长谢永林介绍道，平安银行也不断加大科技投入，从国内外顶尖互联网公司引进了将近300名互联网人才，组建了一个1800人的零售专属IT团队。

吴海平表示，从下半年开始，该行就在考虑怎样转型，包括怎样完善体制和机制，怎样搭建一个更好的零售业务平台，亦包括怎样拥抱金融科技。

吴海平认为，金融科技对零售业务再造的力度是非常大的，金融科技可以对零售业务的全流程各个环节进行改造，而对于中小银行来讲，有两方面短板尤其需要重塑，其一是基于大数据的精准营销能力以及风险控制能力，其二是基于线上线下融合的全渠道服务能力。

不过受规模及文化制约，中小银行在金融科技的探索上步履维艰。上述城商行高管建议，由于中小银行作为传统金融行业，具有品牌、资金以及线下渠道优势方面，而互联网公司，优势在于线上渠道、技术优势以及灵活的服务和产品，双方可以实现合作共赢。

这种结合不仅发生在中小银行身上，即使是自带强大科技网络的国有银行，今年以来也争相开始与互联网巨头联姻。如中国银行与腾讯携手成立金融科技联合实验室、中国农业银行与百度成立金融科技联合实验室、中国工商银行与京东金融启动全面合作、中国建设银行与阿里签署战略合作协议。

在这股追赶科技的浪潮中，包商银行信用卡中心副总经理徐成贵亦认为，中小银行科技不能走得太快，不能盲目跟随潮流，因为科技一旦变化，会对整个业务产生很大影响。