平安银行将发30亿次级债

2009-06-22 09:031401

 中国平安日前公告称,旗下平安银行将于6月26日起发行不超过人民币30亿元的10年期次级债券。不过,中国平安相关人士表示,此次发债主要是出于自身业务发展的需要,此项计划去年即已经上报,和参股深发展没有任何关系。

  根据公告显示,本期债券分两个品种:10年期固定利率品种20亿元,10年期浮动利率品种10亿元。平安证券和中信证券担任本次联席发行主承销商。

  平安银行此次发债较特别的是,设有发行人可提前赎回的条款。两个品种债券均在第五年末附发行人赎回权。固定利率品种债券前5个计息年度票面年利率由簿记建档确定,如果发行人不行使赎回权,则从第六个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率为原簿记建档的利率加3个百分点。

  浮动利率品种票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日(即6月26日)和其他各计息年度起息日使用的央行公布的1年期定期存款利率。前5个计息年度票面年利率通过簿记建档方式确定。如果发行人不行使赎回权,则从第六个计息年度开始到本期债券到期为止,后5个计息年度的基本利差为原簿记建档的利率加3个百分点。

  中国平安表示,此次募集资金将用于充实发行人资本基础,补充附属资本,提高资本充足率;以及/或有关监管部门批准的投资项目。

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