无限互联 变成了“无限亏钱” 北信瑞丰这只基金彻底跨了
有这样一只基金,今年以来回报率为-8.29%,在可比的2040只基金中据1994名;近1年回报率为-16.03%,在可比的1855只基金中排名第1827名;近2年回报率为-45.49%,在可比的1195只基金中排名第1195名,倒数第一。你肯定会说:好惨啊!谁啊?
有这样一只基金,今年以来回报率为-8.29%,在可比的2040只基金中据1994名;近1年回报率为-16.03%,在可比的1855只基金中排名第1827名;近2年回报率为-45.49%,在可比的1195只基金中排名第1195名,倒数第一。你肯定会说:好惨啊!谁啊?
号外财经发现,这只基金便是北信瑞丰基金旗下的北信瑞丰无限互联主题灵活配置基金,该基金成立于2014年12月24日。没错,这只基金就是比较倒霉,刚过建仓期就迎来了好几轮罕见的股灾!当然,上面的业绩数据情况已经很直观反映出该基金的倒霉程度。
我们不妨来看看北信瑞丰无限互联主题业绩回撤控制的情况:2015年最大回撤为-35.81%,回撤控制能力在1200余只偏股基金中居中游水平;2016年,基金的整体回撤迅速减少,然而北信瑞丰无限互联主题的最大回撤继续扩大为-36.27%,回撤控制能力在2000余只偏股基金中居倒数第8;2017年以来,该基金最大回撤为-26.07%,回撤控制能力在同类基金中居倒数第7。
北信瑞丰无限互联主题有高峰和陈乐华两位基金经理共同管理,好买基金网给高峰、陈乐华的综合评分分别仅3.37分、1.94分,两人多项评价指标均垫底。
具体来看,高峰的战斗力5.19分,战斗力排名437/902;防御力1.38分,防御力排名898/1032;稳定性1.39分,稳定性排名853/991;钟情指数2.08分,钟情指数2.08分排名872/1101。陈乐华的战斗力为1.51分,战斗分排名648/763;防御力0.12分,防御力排名1029/1032;稳定性0.83分,稳定性排名908/991;钟情指数5.05分,钟情指数2.08分排名545/1101。
号外财经注意到,北信瑞丰无限互联主题的当前投资风格是趋势跟踪风格,即预测中长期市场向上时加仓,向下时减仓,以此获取收益。看来,北信瑞丰无限互联主题不是没有对市场做预判,而是预判错了!这从季报中能看出端倪。
2015年年报这样表述:“在年底回顾全年,全年指数的上涨大概在20%左右,与我们预期基本一致,但我们猜对了结局,却没有猜对过程,没有想到5月,6月市场会涨到如此之高,也没有想到随后7月,9月的调整方式会如此极端。”
2016年年报这样表述:“2016年的中国股市是一个黑天鹅频出的一年,先是经历了一月份的连续大暴跌,然后又经历了英国脱欧、人民币汇率贬值、美国大选、美国加息等不利因素的干扰,年终以下跌收场。本基金依然坚持自下而上的选股思路,在遵守本基金契约的前提下,主要投资于代表中国经济未来发展方向,未来发展前景较好的成长股以及传统行业中盈利有所改善或者未来通过改革能激发公司新的活力的优质公司。”
2017年三季报这样表述:“A股在经历了二季度的调整后,三季度重新开启了震荡上升格局。在具体操作上,三季度我们加仓了新能源汽车和通信板块。”无限互联主题基金,选择了新能源汽车板块,竟然在集中做出明确标识,难道忘记自己是一只行业主题基金了吗?
即便如此,新能源汽车也没有给北信瑞丰无限互联带来好的收益。号外财经注意到,新能源汽车指数今年10月下跌6.34%,11月份下跌3.31%。