该行预计今年实现净利127亿元

    据上海证券报报道，浦发银行5日召开2008年度股东大会，以99％以上的赞成票审议通过定向增发150亿元左右A股和不超过150亿元的次级债券，以补充资本金。据浦发银行一位高层人士透露，上海国际集团作为浦发银行大股东，也将参与此次定向增发。

    浦发银行董事长吉晓辉表示，补充资本金是浦发银行未来战略发展的需要，在香港设立分支机构、逐步探索满足综合性经营需要的股权投资等都需要满足一定的资本充足率要求，因此，浦发董事会下决心一定要首先解决资本充足率问题。

    2008年末，浦发银行资本充足率从上年的9.15％降至9.06％，核心资本充足率则由5.01％上升至5.03％。浦发银行预计，今年上述2笔资本金补充计划若顺利实现，今年年末浦发银行资本充足率将不低于10％，核心资本充足率将不低于6％。

    浦发此次增发将针对包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险公司等在内的不超过10家特定对象，发行股票数量合计不超过总股本的20％，发行价格不低于为董事会决议公告日前20个交易日浦发股票交易均价的90％。根据相关数据推算，此次浦发A股定向增发发行价格预计最低为每股20元左右，发行规模最高约11.32亿股。

    事实上，2008年浦发银行曾启动公开增发A股工作，并于去年3月通过股东大会审议，但受国际金融危机及中国证券市场大幅下跌影响，截至目前仍未提交证监会发审会审核。

    统计资料显示，浦发银行自1999年上市以来，先后三次通过股票市场融资、共计123.49亿元，用于补充资本金。而近两年来，北京银行、兴业银行等先后上市，首次上市融资额均在百亿元以上，超越浦发银行过去10年股票市场融资总额。

    5日，浦发股东大会还审议通过在全国银行间债券市场发行5年以上期限、不超过150亿元次级债券用于补充附属资本，债券利率将参照市场利率，并结合发行方式确定。

    此次股东大会还审议通过了2009年浦发银行经营发展目标。浦发银行预计，今年实现净利润127亿元左右，与2008年扣除一次性退税款9.4亿元后的净利润相比，增幅10％左右。同时，计划今年年底总资产规模突破1.5万亿元，争取达到15500亿元，比2008年末增长18％。

    在克服息差收窄对银行业绩影响方面，浦发银行行长傅建华表示，今年一季度是银行业受利差收窄影响最大的阶段，预计2季度会好转、对今年银行业盈利走向充满信心。浦发将通过资产规模增长、控制资产质量等手段来克服息差收窄影响。计划在今后三年，将不良贷款率控制在1％之内。2008年末，浦发“后三类”不良贷款率为1.21％。

    浦发银行预计，今年净利息收入增长5％以上，非利息净收入增幅预计达到20％以上，非利息净收入与营业净收入之比较2008年预计提升1个百分点左右。（记者 石贝贝 杨伟中）

浦发银行股东大会通过定向增发议案

    拟募资150亿元，将资本充足率提升至11.3%

    另据证券时报，浦发银行（600000）昨日召开2008年度股东大会，其定向增发募集不超过150亿元的议案获股东大会通过。浦发银行董事长吉晓辉在会上表示，定向增发顺利完成后，公司战略发展受制于资本瓶颈问题有望解决；而上海国际金融中心建设对扎根于上海的浦发银行来说是良好的发展机遇，目前公司已经开始积极准备。

    浦发银行称，公司2009年发展目标是：总资产增长18%达到1.55万亿，存款增长19%达到1.13万亿，贷款增长28%达到8900亿，不良率控制在1.2%以内，净利润（扣除2008年税收因素）同比增长10%左右。面对2009年的机遇和挑战，浦发银行强调要加强资本管理，一方面要进一步提高资本充足率，满足银行主营业务所需资本，另一方面充分考虑收购兼并和综合经营趋势下投资非银行金融机构的需求，充分考虑银行业务转型对资本的需要。推进公司再融资进程，将为跨领域、跨市场的新业务提供坚实的资本基础。

    与同业相比，浦发银行资本金一直较为紧张，目前，其资本充足率和核心资本充足率为9.07％和5.03％，补充资本迫在眉睫。今年4月份，浦发银行获批发行100亿元混合资本债券和150亿元次级债券，此次又决定定向增发募集不超过150亿元来补充核心资本。如果定向增发顺利完成，其资本充足率和核心资本充足率将分别上升至11.3%和7.0%。

    昨日股东大会上，董事长吉晓辉几次提到了股权投资话题。他表示，当前资本充足率不足问题的确是公司战略发展的瓶颈，例如浦发银行要到香港开设分行，资本充足率必须大于10％。在股权投资和探索综合经营的道路上，浦发银行都受到了资本不足的制约，因此，浦发银行要运作股权投资，就必须提高资本充足率。

    吉晓辉认为，上海两个中心建设对浦发银行来说是机遇，也是挑战。浦发要积极推进“两手抓”，其一是做好自己的主营业务，其二就是抓好股权运作和投资，使今后浦发银行的发展空间更大。

    会上，浦发银行相关负责人还表示，浦发银行的公司业务在同类型银行中处于领先地位，在客户规模、客户质量和产品服务上具有竞争优势。目前浦发银行业务结构仍然是公司业务占比85％，私人业务占比15％。