本期中期票据发行金额为10亿元，期限5年，采用固定利率方式，由发行人与联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。

    发 行首日为2009年5 月4 日，分销期为2009年5 月4 日至2009 年5 月5 日，起息日为2009年5 月5 日，缴款日为2009年5 月5 日，计息期限自 2009 年5 月5 日起至2014 年5 月4 日止，债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让。

    经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的债项评级为AAA；中国中化集团公司主体信用级别为AAA；评级展望为稳定。本期中期票据无担保。

    本期中期票据发行拟募集资金 10 亿元，其中5 亿元用于调整债务结构偿还银行贷款，剩余5 亿元用于补充营运资金需求。