SOHO中国今日在港上市
北京房地产开发商--SOHO中国,在港首次公开发行(IPO)以每股8.3元定价,为招股价上限,集资额约128.6亿元;公司此次共发行15.49亿股,相当于扩大后股本31%;将于10月8日上市。[
新浪财经讯 潘石屹的SOHO中国房地产有限公司——SOHO中国(0410.HK)今日在香港交易所上市。以10.1港元开出,最高10.2港元,但随后缓步下行,午盘收报9.74港元,比上市价8.3港元上涨17.35%。
此前分析师认为SOHO中国(0410.HK)可能上涨20%或更多,因为IPO反应热烈:这家北京商业地产开发商面向散户公开发售的股票获得169倍超额认购,引发回拨机制。
据其招股说明书,SOHO中国此次全球发售15.4942亿股,按定价上限8.3港元计算,最多将集资128.6亿港元,成为继碧桂园(2007.HK)之后,集资额第二大的内地房地产股。如果获得全面行使超额配股权,还可额外发售原发售股数的15%。也就是说,SOHO中国最大募资额将达147.89亿港元。
以07财年预测净利润人民币16.24亿元(每股收益32.4分)计算,SOHO发行价相当於预测市盈率24.9倍,鉴於该公司良好的盈利历史纪录,同时相比华润置地(1109.HK)、北京北辰实业、首创置业(2868.HK)的07财年预测市盈率54.6倍、35.0倍和17.5倍(都是基於Thomson调查),该估值水平被认为不高。高盛、汇丰和瑞银为上市保荐人。
不过也有市场人士指出,SOHO的土地储备仅及同类碧桂园(2007.HK)的十分之一,有本地经纪指,市场上已有颇多内地房地产股,若素质不突出,可能难以吸引市场注意。
SOHO中国(0410-HK)董事长潘石屹表示,公司未来仍以商业项目为主,大部分项目均会出售套现,相信不受房产宏调以至楼市调整的打击。