宝盈增收5年评级提至4星 固收业绩原来是因有了她

小芳 |2017-03-09 09:503049

3月8日,女人节。基金业有不少女汉子,因为勤勉,能力强,成为圈内的榜样。号外财经注意到,银河证券最新一期的基金评级中(更新日期为3月3日),宝盈增收A/B和宝盈增收C的4年期、5年期的评级均被提升

作者:小芳 来源:号外财经网

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  3月8日,女人节。基金业有不少女汉子,因为勤勉,能力强,成为圈内的榜样。号外财经注意到,银河证券最新一期的基金评级中(更新日期为3月3日),宝盈增收A/B和宝盈增收C的4年期、5年期的评级均被提升,基金经理正是该股的固收团队掌舵人陈若劲,而她就是名女汉子。

  据银河证券基金评级数据,截至3月3日,对205只基金给出4年期、5年期的评级,其中与上期相比,星级提升的只有22只,下降的有17只,其余评级均不变。

  22只4年期、5年期评级提升的基金中,宝盈旗下占两只,分别是宝盈增收A/B和宝盈增收C,两基金3年期评级不变仍未2星,但4年期、5年期评级均提升1星,其中4年期评级均为3星,5年期评级均为4星。

  号外财经注意到,该基金去年四季报称“报告期内,组合减持了部分久期较长的债券和收益率较低的交易所债券,整体维持较短的久期和较低的杠杆。由于债券市场整体出了较大幅度的回调,组合收益率遭遇了一定的回撤。临近年末,随着央行加大市场流动性维稳力度,市场收益率逐步显示企稳迹象,我们增配了部分收益率较高的短期债券。权益市场方面,我们整体维持了较低的股票仓位,长期持有部分成长价值突出的低估值个股。”

  该基金的亮点是掌舵人陈若劲,该人被称为明星固收专家。公开资料显示,陈若劲具有13年固定收益管理经验,是香港中文大学金融MBA,曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员,现任宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理。

  值得注意的是,截止2月27日,陈若劲管理的宝盈瑞祥养老混合基金自2014年5月21日成立以来总回报48.83%。万得数据显示,从2015年6月10日至2015年8月25日,上证综指下跌42.02%,该基金仅仅回撤4.22%。从2015年12月22日至2016年2月1日,上证综指下跌26.18%,该基金仅仅回撤3.12%。对回撤风险的控制使宝盈瑞祥养老表现出突出的稳健性,这为投资者应对震荡行情提供了可选的投资工具。

  对一家基金公司的固收团队来说,在震荡市下满足投资者保值增值的需求是最大目标。陈若劲带领的宝盈固收团队做到了,并且收益非凡。评价机构积极给她掌管的基金提“星”,也是一极大的认可。


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